当时镇筸城内，因为其城被久围不破，有关天王显圣的故事就被城内百姓说得神乎其神，“凤凰厅城，于大兵未到之先，屡被贼围，东门城楼着火。正危急间，见有神鸦无数，沿郭飞鸣，火遂熄，市民咸以为神力呵护”。

苗军又连续占领了沱田、奇峰寺、沙湾等地，完全控制了沱江岸街市，于喜鹊坡、老营哨扎定营寨、整兵待发，此时苗军与清兵仅隔一条沱江对峙，敌我双方目能见人，早晚常常骂声相闻。义军就把城池四周围困起来，采取“围城打援”战术，对城内兵民实行断粮断水、待机再攻。

半月以后，城内人众粮草消耗差不多了，兵民饮水特别困难，百姓们人心慌乱，守兵日夜护城精神疲惫不堪。义军首领估计此时正是攻城的好机会，于是召集部将商量改为智取，采取了“明修栈道，暗渡陈仓”之计，大部队正面用云梯和火箭攻城，用大木柱撞击城门，狂喊着“杀光官府，赶走客民”的口号虚张声势，牵引城头守兵的注意力。另一方面派出多支精干的小部队在城墙隐蔽处挖地道，从地道攻入城内去作内应。

当西门一处地道被挖通时，却被守兵发现了，守兵急忙用稻草点燃辣椒压迫浓烟熏灌地道，又及时搬来石块泥土将洞口填塞。西门挖洞的事很快传遍城头守兵，大家都警惕起来，一经发现类似情况，都照此办理。苗军挖地道计策彻底失败，就改用强攻，两军交战僵持了一天一夜，后来湖南臬司阿彰阿和成都将军观成突破了义军石羊哨防线，一起赶至镇筸东郊，苗军在凉亭坳阻敌不住，败退城边，苗军腹背受敌，伤亡较大，不得已退出东门外，同知沈麟逐带领中军刘玉成等清兵开城迎战，义军腹背遭到夹击，损失惨重只好退兵。

七省清兵会剿苗疆后，作为苗疆重镇的镇筸城，清兵积聚的兵力越来越多。乾隆六十年二月初二，湖南提督刘君辅统兵二千余人赶到镇筸城，准备向附近的苗寨进剿，以彻底解除镇筸道之围，但几次出兵都被围困镇筸城的义军打了回来。刘君辅深感兵力不够，二月中旬又向朝廷要到四千援兵。与此同时，湖广总督福宁统帅的六千清军也快速驰援赶赴镇筸城。这样加上镇筸城原有的七千驻军，在短时间内区区一个镇筸城竟聚集了两万多清兵。福宁、刘军辅利用兵员优势，向镇筸附近的苗寨大肆扫荡，造成苗寨重大人员伤亡和财产损失，凤凰苗民纷纷要求吴八月杀敌报仇。

吴八月率领的凤凰、乾州苗军主力返回乾州后得知此消息，深感大量清军盘踞镇筸城是苗疆的心腹之患，便召集起义首领商议，首先多以乾州为中心的义军地盘边关防守进行了布置，随后带领凤凰、乾州苗军主力第二次攻打镇筸城。

与第一次攻打镇筸城时从卧虹桥单边攻打不同，这次苗军采取了兵分三路的打法：一路边墙以西经牛岩、潭江，常宜哨渡河，由西向镇筸进攻；一路经黄土坳、靖疆营，从擂草坡下，由北向镇筸进攻；一路绕过边墙，由东面经大营冲、木江坪、溪口等村寨，转向谭家寨、凉亭坳由东向镇筸进攻。三路苗军基本占领了镇筸外围各寨，切断了“省地”通向镇筸的各条运输要道，采取围而不打的措施，同时又派龙老满等率一干人潜入镇筸城冒充余丁破坏铁炮、火烧兵营，等待发起总攻。

刘君辅见苗军围城倒是积极出兵迎战，带领八百镇筸兵三面迎战，自己正面迎敌，副将赵玉衡等往东路，都司张约等西路抄后夹击，两军大战于平寮，自辰时起到次日辰时止。苗军增兵数千，占有人员优势，而清军则带了两门劈山炮增援，双方各有伤亡。刘君辅报伤毙一百余名，而苗军被割首级八名在镇筸城北门示众，此外苗军被夺走战马三匹，备用登城楼梯三十余张，乾隆皇帝在看到关于本次战役的奏折后曾感叹到：“又据刘君辅实抢苗人扒城竹梯三十余张，并枪矛甚多等语，扒城梯如此之多，非旦夕所能制造。现在官兵初次接仗，枪获者已至三十余张，可见逆苗蓄谋已非一日，必有一二年之久！”

闰二月中旬，苗军已完成了对镇筸城的全面包围。湖广总督福宁、湖南提督刘军辅、永州总兵苏灵等将帅多次出城作战，均被义军击败。两万官兵困守镇筸城坐吃山空，已经不战自乱，惶惶不可终日。吴八月见时机已到，下令向镇筸城发起第二次总攻。《凤凰厅志》记曰：“苗连日攻城，有架云梯扑城者，有纵火球入城者，有从水道入城者，守城者月余不能寐，城中绅士大户，每夜备粥以佐军食。”

但也恰好在这时，福康安、和琳血洗黔东后大有向湖南进军之势，石栁邓、石三保、吴添半等首领多次向吴八月求援。吴八月为了顾全大局，派儿子吴庭礼、吴庭义率部分兵力前去支援，不得不暂时放弃了对镇筸城的攻打，以部分兵力围住镇筸城，防止福宁、刘君辅进犯凤凰各苗寨。而福宁眼见形势稍缓，就率兵出城与义军决战，并在北门城外喜鹊坡一战占了上风，但战至魏家庄（今王家寨），还没撤远的义军杀了个回马枪，几千苗兵从后山杀来，福宁吓得屁滚尿流，败逃回城。