吕明端和小山镇魂在市内的一家小酒馆见面，三杯酒下肚，小山镇魂提出一个出其不意攻其不备的计谋——利用大后方军民忙乱悼念王国伦的当口搞一次大行动，最后敲定在王国伦追悼会那天实施现场爆炸；让日本飞机配合猛烈轰炸。

大校场的杀戮计划部署完毕，小山镇魂申明自己不去现场；而吕明端的忠义救国军和日军大佐山本仓厚的部下要唱主角。

吕明端和山本仓厚得到小山镇魂的命令，积极行动联手；实施了现场爆炸。

小山镇魂又指示银狐电告大日本皇军山西阳明机场，出动3架飞机轰炸配合地面行动。

大校场杀戮如期进行，血案炸死了100多名老百姓；日军3架轰炸机却被击落，吕明端和山本仓厚装扮成和尚道士的属下也被当场捉拿。

大校场惨案关锦璘和小山镇魂两方都是输家，但关锦璘像疯狗似地派出警卫部队蓖头发一样对天宝市进行梳理；清查日伪敌特分子。

好在清凉寺远离市区，又是香火旺盛的清净之地，关锦璘的警卫部队并未涉及。

吕明端乐哉悠哉，利用清凉寺的幽静有掩护山本仓厚的日军间谍返回大本营七星沟。

但关押在大后方警备司令部的二三十个和尚道士却是吕明端心中的疼痛。

二三十个和尚道士有山本仓厚的日谍，多一半却是吕明端的忠义救国军。

吕明端和山本仓厚协商好了，打算再冒一次险把那些兄弟营救出来；可关锦璘的人先拔头筹，冒充大日本皇军大佐佐佐木东前来造访？真是胆大包天，视若枉为。

吕明端心中念叨着，依旧坚持屙屎；一边屙屎嘴里一边恶狠狠碎骂着：“关锦璘，狗娘养的；吕某跟你没完！”

吕明端的汉中官邸遭遇大后方警卫部队沉重打击后，废寝忘食发展起来的武装力量消失殆尽。

吕明端成了光杆司令，侥幸逃跑来到西安；暗中受到省主席蒋鼎文保护。

吕明端在西安期间结识了武林人士潘大刚和马三宝师徒是最大的一笔财富。

潘大刚和马三宝在吕明端在天宝市东山再起过程中立下汗马功劳。

关锦璘被军统大后方调查局局长马四佛缉拿后，吕明端受命；通小山镇魂、犬神俊彦、荷子内亲王一道赶来天宝，那时候几人合谋要将关锦璘干掉；可是关锦璘身边好像有保护神吕明端他们就是不能得手。

后来关锦璘被西安丨警丨察局长、军统西安情报站站长马建勋押往西安，中途马四佛被王国伦干掉；吕明端几人杀害关锦璘的阴谋宣告破灭，吕明端便秘密潜伏到清凉寺勾当。

清凉寺远离市区，却和赫昭地下通道连接；赫昭地下通道神秘莫测，吕明端在其中经营好几年也没搞清楚有多少洞道和出口；现在重新利用尽管还有点懵懂，可毕竟轻车熟路。

吕明端是燕京大学高材生，祖上在康熙朝做过大官；敛得数万两金银，在河间府买地筑屋形成中国北方最早的乡村四合院。

吕明端东山再起后，打算对清凉寺进行彻底改造；重新翻修大殿、偏殿的同时，建筑别具一格的僧舍。

僧舍全是按照先祖在河间府修筑的四合院样式建造的，成为佛教之地清凉寺的一个亮点……

中国的佛寺建筑受固有传统文化和礼制影响，体现在整体布局方面便是——整个寺院要以中轴线贯穿到底。

主要建筑都安排在中轴线上，中轴线左右两旁对称。

一进山门是天王殿，二进门建有塔院、大雄宝殿、后殿、后楼、左钟楼、右鼓楼，左右排房为僧尼从事佛教活动之场所。

然后在其间穿插建立牌坊、香炉、种种门制以及回廊。

清凉寺内殿宇房屋就是根据中国佛院的总体规划设计而成建造起来的。

清凉寺有总门、山门、二门、前殿、中佛殿、大雄宝殿、法堂、浴室、客堂、僧舍、大斋堂、讲经堂、大礼堂、墓塔、牌坊、阙门、禅堂、法堂、照堂、厢房、钟鼓楼、大佛阁、藏经阁、方丈院、亭、台、碑楼、焚帛炉、香炉、放生池、莲池、影壁、塔、经幢等。

吕明端在佛院建筑的基础上突出了僧舍的四合院建筑风格；可谓鹤立鸡群别有一番神韵。

新的清凉寺整修完毕后，吕明端对于寺内原来的和尚进行了处理。

愿意跟着他干的每人给钱给物，极力拉拢成为汉奸。

不愿意做汉奸的吕明端名义上发给路费放其还俗，但没有一个人僧人能回到自己的家乡；全被潘大刚和马三宝半道截杀。

潘大刚是吕明端东山再起过程中的挚友和知己，吕明端对潘大刚从不设防。

东山再起后的忠义救国军教头也由潘大刚充当，武器弹药的看管守护；吕明端全都交代给潘大刚和马三宝。

潘大刚和马三宝名义上是武术教头、武器保管员，其实就是忠义救国军的副司令和参谋长。

潘大刚这个吃喝嫖赌抽五毒俱全的家伙，得到吕明端如此信任；便就死心塌地做汉奸，还几次救过吕明端性命。

清凉寺是个老寺院年久失修，吕明端以香客身份捐巨资修缮重整后；寺院长老法缘方丈只好将主持权禅让给吕明端。

吕明端做了清凉寺主持法号“明缘”，弟子称他明缘大师或者明缘方丈。

吕明端做了明缘方丈，便以清凉寺为窝点；再次开始自己的汉奸间谍生涯。

吕明端的靠山是土肥原贤二，后来又投身小山镇魂；得到日本军部财力的大力支持。

把清凉寺开辟成窝点后，吕明端做了一副人皮面具戴在脸上；人们便只记得明缘大师早就以往昔日的吕明端。

吕明端换了新面容，别出心裁地在清凉寺做道场；把往日的诵经念佛变成演唱会，亲自登台唱《大慈大悲观世音》。

吕明端根据自身文化底蕴深厚、善于演唱的优势，用音乐艺术形式把佛法传播给大众；当场便就爆棚。

抗日战争时期天宝市聚集来四面八法的数万信众，明缘法师的佛法演唱会很快一传十十传百名声大噪；众多信徒慕名而来想亲眼目睹明缘法师的尊荣。

吕明端心存喜念，一场接一场诵经演唱；使前来捧场的善男信女如醉如痴，不少漂亮的小姐和太太便就成为吕明端的枕边情人。

吕明端的演唱也独具风格，身披红色斗篷；手执长杆麦克风在台上翩翩起舞，边舞边唱：

大慈大悲观世音

救苦救难观世音

有求必应观世音

普度众生观世音

千手千眼观世音

广大灵感观世音

无处不在观世音

佛光普照观世音

南无观世音菩萨

一曲《大慈大悲观世音》的演唱，让台下数千信众热泪盈眶；双手合十阿弥陀佛。

吕明端接连在寺内演唱了好几场，清凉寺香火开了建寺以来的先河；每天的善男信女络绎不绝。

假作真时真亦假，吕明端的表演迷惑了数万信众；也让自己和手下在清凉寺站稳了脚跟。

就连号称福尔摩斯的关锦璘也没想到，香火旺盛的清凉寺会是大汉奸、大间谍吕明端的窝巢。