他的逐步强盛，使得漠南蒙古中的一部分部落重新回归，开始向大汗朝觐。到了1615年，林丹汗劫掠明边时，内喀尔喀五部盟主卓里克图洪巴图鲁也参与了这场战争，由此可见内喀尔喀但是已经伏属于林丹汗的控制之下。

为了与明朝交好，一同对抗努尔哈赤，他后来还送还了掳掠得来的明朝人口，并获得了与明朝互市的权利。一时间，察哈尔在他的统治下达到了中兴。

蒙藏地区，信奉藏传佛教。宗教不仅是他们的信仰也是他们政治的一部分。宗教信仰不同的部落之间，政见也就不同，因此就容易生出嫌隙来。

1617年，林丹汗在西藏萨迦派僧侣沙尔呼图克图的劝说下，突然由原本信奉的黄教改宗红教。而此时，黄教在蒙古已广为传播，为人们所熟知，已根深蒂固。

在尚未统一蒙古的情况下，林丹汗就得意忘形、贸然改宗，这无疑加剧了信奉黄教的蒙古诸部对大汗的不满，致使他统一蒙古的大业一度停滞不前，自己在国内也陷入了尴尬的境地之中。

对于他的霸业，林丹汗一直采用攘外必先安内的策略。希望先统一蒙古再图天下，可是他还没来得及真正开始统一蒙古，女真的努尔哈赤就建立了后金汗国，这对林丹汗与明朝都构成了巨大威胁。

要说这些年来，虽然建州与蒙古少有正面冲突，但实际上努尔哈赤一直在挖蒙古的墙角。还记得前面咱们提到的“九部之战”吗？就是通过那场战争，努尔哈赤开始与蒙古诸部搭上了线。到了努尔哈赤称汗前后，科尔沁、内喀尔喀等部都已经与努尔哈赤联姻，结成了守望相助的联盟关系。最受这种关系冲击的，自然就是一心想要统一蒙古的林丹汗了！

后来，努尔哈赤以七大恨告天，发动侵明战争，并在萨尔浒之战中大获全胜，辽东局势几乎是完全倒向了后金。此战的大败使惊惶失措的明朝在走投无路之际想到了林丹汗。

明朝当局提出了“制东夷在先款西虏”的策略，这里的“东夷”指的就是努尔哈赤，而“西虏”指的就是以林丹汗为首的蒙古诸部。朝廷这种“以夷攻夷”，利用林丹汗来对付努尔哈赤，以收“渔人之利”的做法，在当时的确取得了一定的效果。

而林丹汗当时虽然与努尔哈赤素无衅端，但为了攫取明朝的赏银，壮大自己实力，也就顺应了明朝的战略思想，开始联明抗金。

虽然明蒙双方都有意联手，但林丹汗却不是省油的灯。明廷要与他合作，无异于与虎谋皮！

1619年秋，明廷派使者带着四千两白银作为“赏银”（赏银与岁币，说法不同，本质其实却是相同的）出使蒙古，想要面见林丹汗。

谁知，林丹汗却称病不见，借口自己手下没有认识汉字的人，而将明朝使臣带来的谕帖弃置一边。紧接着，他又指使自己的叔父对明使说：“你们要与我们联手杀努尔哈赤，这件事的决定权在我们汗王这一边，这恐怕不是你们可以擅自做主的！”然后，林丹汗一方便坐地起价，狮子大开口，狠敲了明廷一笔！

最后，双方达成协议，明朝每年赏银高达40000两，林丹汗才愿意出兵协助明军守卫广宁城。这样不平等的条约，于明朝而言，实在是丧权辱国！

与明朝结盟后，林丹汗便派遣使臣携国书出使后金。

这份国书，言语狂妄、目中无人，林丹汗在书中以“四十万蒙古国之主巴图鲁成吉思汗”自居，并蔑称努尔哈赤为“水滨三万女真之主”，狂妄地警告努尔哈赤不得进犯广宁。

面对这封国书，后金诸将怒不可遏。大家纷纷主张要斩杀来者。但当时努尔哈赤正处在笼络内喀尔喀与自己结盟的紧要关头，因此根本无暇理会他的无礼行为，只把他当成了一条乱吠之犬。

待到内喀尔喀结盟后，努尔哈赤才正式回复林丹汗。他在回信中先是大肆数落蒙古，然后又怂恿林丹汗与自己结盟讨伐明朝。但林丹汗对此不予理睬，直接扣押了后金使臣。半年后，努尔哈赤听信内喀尔喀传来的消息，以为使臣已然被杀，于是以牙还牙，也斩杀了此前林丹汗派来的那位使者。

自此，后金与林丹汗彻底交恶。

所谓两军交战，不斩来使。如今林丹汗使者被斩，这自然是奇耻大辱。然而，这番斩使之辱，林丹汗却只得隐忍下来，因为他连蒙古内部都还没有统一，根本无法与后金抗衡。

在如此劣势之下，就敢对着劲敌叫嚣，林丹汗的做法实在不能称之为自信。然而，他的这种不明智，因为贪欲，仍在不断继续。他此时虽然没有与后金作战的实力，但为了获得明朝的“赏银”，却必须有所行动。

1621年春，后金占领沈阳。随后，努尔哈赤留下少量兵力驻守沈阳，自己则率领主力部队，准备乘胜攻取辽阳。林丹汗获悉这一情报，立刻命人带领两千骑兵前往沈阳偷袭。企图抢回促使努尔哈赤与内喀尔喀结盟的关键人物——宰赛。

当时，他的兵马抵达沈阳后，立刻与守城金兵展开激战，占得先机。但蒙古军队在战况大好之时，却担心努尔哈赤会前来增援，于是竟在一无所获的情况下就直接撤退了。

这场无功而返的突袭使内喀尔喀对蒙古大汗彻底失望。三个月后，他们送了万头牲畜到后金去，从努尔哈赤那里接回宰赛，从此被弃林丹汗，一心一意地跟着后金去了！

这件事，对林丹汗在蒙古的威望，无疑是一个沉重打击！