一二○六年，帖木真在蒙古斡难河畔建国，称成吉思汗。以成吉思汗为首的蒙古奴隶主开始了大规模地对外侵掠的时期。而在这一年，西夏国内也发生了篡夺皇权的政变。

夏天庆十三年（一二○六年）正月，镇夷郡王安全在罗太后支持下，废桓宗纯祐，自立为帝（襄宗）。桓宗被废后，在三月间突然死去，年三十岁。六月，罗太后遣御史大夫罔执中去金朝，上表说：“纯祐不能嗣守，已与大臣议立安全。”请求金朝赐予册封。金朝派使者来夏，询问废立的原因。罗太后再次上表请求册封。七月，金朝派使臣册封安全为夏国王。夏国继续依附金朝，以抗御蒙古。

一二○七年秋，蒙古再次发兵侵掠西夏，攻下兀剌海城，四出掳掠。夏襄宗调集右厢诸路兵抵抗。蒙古兵在西夏攻掠五个月，于一二○八年二月退军。

一二○九年三月，成吉思汗自黑水城（哈剌和托）北兀剌海关口，攻入夏境。夏襄宗派皇子承祯为主帅，大都督府令公高逸为副，领兵五万抵抗。夏兵大败，高逸被俘，不屈被杀。

四月，蒙古兵再攻兀剌海城，西夏守将出降。七月，蒙古进攻克夷门。夏襄宗派嵬名令公领兵五万抗敌。嵬名令公自山坂驰下，击退蒙兵。两军相持两月。九月间，蒙古设伏诱战，夏兵败，嵬名令公被俘。蒙古攻破克夷门，进围夏都中兴府。

中兴府被围，襄宗亲督将士登城守御，蒙古兵不能攻破。九月中，值天大雨，河水暴涨。蒙军引河水灌城，城中居民淹死无数。襄宗向金朝求援兵。金帝卫王允济对群臣说：“敌人相攻，是我国之福”。拒不出兵。十二月，河堤决，城墙将塌陷，河水四溃。蒙古遣讹答入城招降。襄宗献女给成吉思汗求和。蒙古退兵。

嵬名令公在克夷门被俘，成吉思汗数次派人说降。嵬名令公被囚在土室，坚持不屈。襄宗降蒙，蒙古放还嵬名令公。

西夏接受蒙古"附蒙伐金"的条件后，唯有攻击其原本的盟友--金朝。而这一连串的战争持续了逾十年，并大大的削弱了金夏的国力。而因此，西夏的人民亦因劳役导致生活困苦，国家的经济和生产力亦因劳役而大受影响。军队也因长期征战而十分积弱，且官场政治十分黑暗和腐败。夏襄宗本人更加昏庸无能，沉醉于酒色之中。而因此，齐王李遵顼得于1211年成功发动政变并夺权，为西夏神宗。

八月，安全死。现存史料没有留下关于这次皇位更迭过程的纪录，但安全有子承祯不能继立，显然是皇族内部又一次的权位争夺。

齐王遵顼是皇室齐王彦宗子。彦宗在任得敬当权时被排斥在外，贬守凉州。任得敬被杀后，彦宗被召入朝，为马步军太尉，病死，谥齐忠武王。遵顼年少时力学，博通群书。桓宗天庆十年（一二○三年）廷试进士第一（状元），袭封齐王，又升为大都督府主，统领军兵。遵顼即帝位，年已四十九，显然已是西夏皇族中一个具有威望的人物。

蒙古围中兴府，金朝拒不出兵，金、夏关系开始破裂。遵顼即位，不再向金朝求册封。面对着蒙、金两大势力，夏国由前朝的附金抗蒙转变为附蒙攻金了。

今天更新点。

神宗遵顼即位，即派兵万骑攻金，围金东胜城。但是，实在不敢恭维西夏国的军队，在金国军队面前基本上不堪一击。金国派大兵来援，解围。

这年冬季，蒙古进兵围金中都，金朝危急。夏神宗脑袋一热，又派兵乘机侵入金泾州、邠州，又进围平凉府。

前狼后虎的金国一看不对劲，立马变脸，主动派使臣册封遵顼为夏国王，希望以此稳住西夏，好使自己能一心一意对付蒙古人。

但是，直到年底，遵顼才遣使谢封，但仍然派兵继续进攻金朝。1213年6月，西夏兵攻破金保安州，围庆阳府。8月，破金邠州，12月，破巩州，1214年8月，又攻庆、原、延安诸州。1215年10月，西夏兵攻破金国的临洮府。金国此时基本上是乱成一团，被蒙古人打懵逼的同时也被西夏人打傻了。

1216年秋，成吉思汗再次大规模出兵侵金。西夏再次出兵配合作战，攻延安、代州，进而破潼关。11月，夏神宗又乘胜派兵4万余，围攻金定西城，不过却被大败，狼狈逃回。12月，金兵反攻西夏，分兵攻打盐、宥、夏、威、灵等州。夏神宗分道派兵抵御，金兵在西夏面前陷入胶着状态，不能前进。

1217正月，西夏又应蒙古的征调，派兵3万随蒙古兵攻金，大败金兵于宁州。

这个时候，蒙古开始发动了西侵花剌子模的战争，成吉思汗派人向西夏征兵，但是西夏觉得蒙古的征调太过频繁，而且摆明了这次是当炮灰去了，因此脑袋又一热，拒绝出兵。

这下可把成吉思汗气坏了。

蒙古发兵渡河攻打西夏，12月，蒙古大军围中兴府，神宗惊惶逃走，一口气逃到了西凉，留太子德任守中兴府。蒙古兵退，神宗才又返回。