5月24日，英法方面终于决定从挪威全线撤退，不过，在撤退之前，一定要占领纳尔维克，以便使2万盟军登船撤退。在撤退时，还要把纳尔维克港炸成粉末，以便使该港口在短期内不能为德军所用。

5月27日，从晚上23点40分开始到次日凌晨，英军军舰的水手们熬夜对纳尔维克的德军目标展开了持续的炮击。

5月28日凌晨，在海军炮火的支援下，法国外籍军团的部队利用登陆艇在纳尔维克半岛北部和南部同时登陆，随后，挪威的后续部队也上了岸。

上午7点，狄特尔见大势已去，不得不带着自己的部队退出纳尔维克城区，跑到城外的山上继续抵抗盟军。盟军当即集中兵力对狄特尔所部发起了猛攻，经过一番激战，狄特尔所部只剩下了1500人，且弹药所剩不多。

为了避免落入敌军之手，狄特尔率领自己的部队且战且退，他盘算着万一抵挡不住盟军的进攻，就退入瑞典境内，听候瑞典人的处置。

结果，狄特尔完全多虑了！盟军从6月3日开始，就在坐船撤退，对他的进攻只不过是做做样子罢了。

在英国海军忙着把人员和物资朝老家运的时候，在船坞里躺了近两个月的德国海军“沙恩霍斯特”号和“格莱森瑙”号战列巡洋舰以及“希佩尔海军上将”号重型巡洋舰又出来活动了。

6月6日，上述3艘大型水面舰艇与4艘驱逐舰组成了一支水面袭击舰队重返挪威海，这一次，它们的任务是在英军运输船往来频繁的纳尔维克海域寻找合适的猎物。

6月8日清晨，德国舰队遇到了由1艘空油船、1艘辅助巡洋舰（装了小口径火炮的商船）、1艘潜艇和1艘救护船组成的英国船队，德舰尊重了救护船的豁免权，放其通行，而将其余3艘船全部击沉。

当天下午，“希佩尔海军上将”号和驱逐舰回到特隆赫姆补充燃料，而两艘战列巡洋舰则继续在海上狩猎。

下午4点左右，两艘德国战列巡洋舰终于等来了一顿美味“大餐”——英国的“光荣”号航空母舰和2艘驱逐舰出现在了水际天边。当时的能见度良好，德军的指挥官们将这3艘英国军舰看了个清清楚楚。

4点30分左右，“沙恩霍斯特”号和“格莱森瑙”号战列巡洋舰在2.7万码的距离上开火，将几排炮弹准确地砸到了“光荣”号的飞行甲板上。德军的炮弹完全击穿了甲板，落入机库之中爆炸，顿时就将库中的飞机引燃了。就这样，英国的轰炸机和鱼雷机连一架都没来得及起飞，就挂了。

随行的英国驱逐舰“阿卡斯塔”号的“热情”号眼看“光荣”号真的有“光荣”的可能，当时就急了眼，马上就投入战斗，护卫在它的左右，希望能够救它一命。

只见两艘英国驱逐舰一边不断地施放烟幕、掩护“光荣”号，一边与德国的战列巡洋舰缠斗，试图为“光荣”号赢得逃跑的时间。

不得不说，英国驱逐舰很勇敢，但是毕竟实力的差距摆在那里，一般而言，正面交锋的情况下，驱逐舰是绝对干不过战列巡洋舰的。

没多久，“热情”号就被德军的舰炮打成了一个“大水缸”，海水不住地往船里面灌。在最终沉没之前，“热情”号还不忘朝着德舰施放鱼雷，这可惜被早有准备的德舰轻松避开。

现在，海上的局势对英国海军极为不利，3艘英国军舰中，“热情”号已经沉没，“光荣”号一开始就遭遇重创，已经失去了战斗力，最终沉没只是时间问题而已，只剩下“阿卡斯塔”号战斗力尚存，不过它只能孤军奋战了。

万分不利的局势使“阿卡斯塔”号驱逐舰上的水兵们一片沉默，舰长格拉斯福德海军中校见水兵们似乎对单独跟德国两艘战列巡洋舰作战有所畏惧，就及时站出来，激励他的手下们道：“我们的友舰“热情”号被击沉了，“光荣”号也正在沉没，但我们不会逃脱，我们仍然要给德国人一些颜色瞧瞧，先生们，开始干吧！”

见领导如此生猛，面对德军两艘战列巡洋舰都丝毫不惧，水兵们还能说什么，跟着舰长教训德国人就是了。

很快，在格拉斯福德舰长的指挥下，“阿卡斯塔”号驱逐舰在海上灵活地躲避敌舰炮火，并逐渐逼近德舰，伺机发射了几枚鱼雷。

德舰“沙恩霍斯特”号的舰首被鱼雷击中，顿时带来一团火球，跟着浓烟四起，其原本不断吼叫的大炮突然间就没了声息。

英国水兵们见自己发射的鱼雷一击中的，顿时欢欣鼓舞，孰料另一艘德舰“格莱森瑙”号借着与英舰距离拉近的大好时机，连连发射炮弹猛击“阿卡斯塔”号。

在极近的距离下，“阿卡斯塔”号躲闪不及，连吃中弹，船体破裂，眼看就要沉没，舰长格拉斯福德中校不得不下令弃舰。当落水的英国水兵们呼唤他们的舰长与他们一起弃船逃生时，海军中校丝毫也没有这方面的打算。

只见他将身体倚靠在舰桥上，从容地从烟盒中取出一支烟，点燃之后吸了两口，随即向手下们挥手告别道：“再会，祝你们好运。”与水兵们道完别之后，这位勇敢的舰长就随着自己的战舰一起沉入了海底深处。

毫无疑问，此次海战是德国海军与英国海军作战时难得的一场胜利，他们与敌舰比例为2比3，却取得了0比3的战果，英国方面一共有1474名英国海军官兵和41名皇家空军人员牺牲，幸存下来的只有45人。

英国海军部队“光荣”号航空母舰的悲惨遭遇一直一无所知，直到第2天，英国的“英勇”号战列巡洋舰遇到那艘救护船，才获悉航空母舰已然命丧德国水面袭击舰之手。

6月28日这一天，正当德国水面舰队与英国运输舰队鏖战之时，坚守在挪威和瑞典边境荒野山区的狄特尔将军，乘着英法联军撤退的大好时机，又重新占领了纳尔维克港。

次日，曾经高调来到挪威的英法联军对挪威人丢下一句我们还会回来的，就走了个干干净净。

3天以后，挪威军队有感于没有英法的帮助，自身绝非强大德军的敌手，就十分干脆地向德军投降了。挪威国王哈康七世和他的政府见大势已去，就于6月7日从特罗姆索乘坐英国巡洋舰“德文郡”号去了伦敦，并在那里渡过了5年的流亡生活。

毫无疑问，这次挪威战役，希特勒又取得了惊人的胜利，而英国人又遭到了令人沮丧的失败。

事实证明闪击战这种高难度的技术活，不仅实力强大的德国陆军可以搞，实力不强的德国海军也可以搞。在战争中，胜利女神垂青了敢于冒险，在英国海军的眼皮子底下发起了突然袭击的德国海军。可以说，纳尔维克之战就是德国海军带来的胜利。

而纵观整个挪威战役，德国空军为战役的最终胜利作出了巨大的贡献，英法方面虽然被德国的俯冲轰炸机和战斗机整的苦不堪言，但是他们仍然没有充分地认识到空军的巨大作用。在随之而来的西线闪击战中，他们就会领教什么叫做空中打击。

挪威战役以德国的最终胜利结束以后，从当时的局势来看，至少为德国带来了以下几点好处：