但范增眼毒，认定刘邦才是项羽最大的祸害，说啥都要除掉汉军，认为刘邦说的是假话。项羽说，那就请刘邦到鸿门来赴宴，当面对质，如有虚言，当场杀掉他就是了。范增暗喜，就找来项羽的堂弟项庄，说项王养虎为患，你在宴会上看我脸色，以舞剑助兴为名杀掉刘邦。
项王邀请赴宴，刘邦不能不去，但也深知凶险。手下的人虽多，他最倚重的还是张良和樊哙。张良说，主公莫忧，到了这个地步，只能先示弱于项王，在下陪着主公，相机行事。刘邦心下稍安，于是引百余骑到了鸿门。项羽在大帐中接待刘邦，只让张良一同入内，整个大帐武将林立，杀气森森。刘邦见了项羽，纳头便拜，哭诉自己的委曲，说自己屡受项王大恩，怎么可能反叛呢？所有的功劳都是项王的，我只不过在为项王效命而已。
项羽是个欺硬怕软的主儿，见义兄如此，就请他坐下喝酒，并说：老哥哥这是哪里话？我还不明白你吗？要不是你的手下曹无伤派人送密信来，说你在咸阳城内纵兵抢掠、想独吞秦王朝的财宝，我怎么会对你怀疑呢？刘邦抹着眼泪，心想他娘的曹无伤这个小人，老子回去有你娃好看！于是对项羽低三下四，好话说尽。马屁拍完，项羽气就消了，对范增几次暗示动手也无反应。范增是项羽的“亚父”，军中二号人物，就暗使项庄舞剑助兴。张良赶紧对项伯使眼色，项伯就出来说，我也舞剑助兴，就用身体挡住刘邦，项庄不能伤到自己的叔叔，一时不能得手。
张良见事情危急，赶紧出帐找樊哙，把里头的情形说了。樊哙随张良闯入帐中，仗义执言，让本是英雄的项羽觉得此人忠心，就赏了他的肉。樊哙趁机坐在刘邦身边。过了一会儿，刘邦说肚子疼要上厕所，张良和樊哙陪着。
刘邦一边尿等待，一边问张良怎么办。张良说，现在项王喝麻了，主公赶紧闪人吧，晚了恐遭不测。刘邦说，按礼节应该向项王辞行呀。张良急道：现在还讲什么礼节？逃命要紧！樊兄你赶紧护送主公走，那边我去应付。于是刘邦没尿出一滴就从厕所后门逃走了（估计行营中的厕所修得比较简陋）。
张良待刘邦、樊哙走远，才回到帐中。项羽问沛公呢？张良说，沛公醉了，拉了肚子，就先回去了，属托在下将一双玉璧献给大王。项羽接过玉璧，范增大怒，把玉璧扔到地上，说大王现在手软，将来一定后悔！张良和项伯都出来打圆场，说沛公是项王的结义兄弟，一定尊项王的号令。项羽犹豫不决，最后还是放张良回营。曹无伤因告密，被刘邦剁了。
后来，项羽自立为西楚霸王，定都彭城（今江苏徐州），分封十八路诸侯王。本来，按以前的约定，谁先入关中谁为关中王，然而范增认为刘邦如果据有关中，就是心腹大患，力劝项羽把刘邦灭了。项羽既不想灭刘邦（因为怕人家说自己不讲信义），也不想让他日子好过（打心眼里瞧不起泥腿子出身的刘邦），就想了一个办法：让刘邦带着手下到巴蜀偏远地区去。这还不算完，项羽又给三个投降的秦将章邯、司马欣和董翳封了王，命章邯守咸阳以西，司马欣守咸阳以东，董翳守咸阳以北。这么做，就是把关中之地一分为三，三位秦将呈掎角之势防范刘邦从穷乡僻壤反攻三秦。
刘邦非常愤怒，说项羽小儿欺人太甚，大不了与他拼了。张良、萧何等人力劝，说巴蜀之地虽然偏僻，但正是屯兵养锐的好地方，现在与项羽打的结果就是灭亡，不如先隐忍待时。
同时，萧何和张良提出应该上表感谢项羽赐地，并提议巴蜀地区太穷，请项王把汉中（当时汉中没人瓜分）一并赏赐了。如果成功，就为将来进攻关中找到了一个出口。刘邦这才转喜，让张良想办法把汉中争取过来。
张良当然要倚重项伯，给他送了丰厚的金帛，请他帮忙斡旋。项伯毕竟是项羽的亲叔叔，在他的劝说下，项羽认为汉中不过也是个穷地儿，就同意了，并封刘邦为汉王。但有一个条件，就是要他赶紧收拾人马撤兵入蜀。
天下分封已定，张良也该回韩国了。临行，刘邦流泪握着他的手说：子房啊，我宁可不要这个破汉王，也不能离开你。我看韩王独木难支，将来有变，如何是好？张良叹息道：汉王厚爱，张良岂能不心领？我是愿意侍奉您成大业的，但我身为韩臣，却一直跟着您起事，项王对我已经很不满了。我也知韩王并非明主，但作为韩臣只能回去。若将来有变，我一定再为您效力。
刘邦依依不舍。这个出身平民的开国君主最大的才能是用人，而且用比他本事大的人。他见没法挽留，就说：子房之心，我岂有不知。如今你我分别，你有什么话就直说，我无不依从。张良说：项羽没有杀您是因为怕天下人说他不仁不义，但心头是提防着您的。请汉王在撤军入蜀之时，烧尽栈道，一来断绝后路，让军民安心耕种操练；二来让项羽认为您偏安一隅，不再提防您回师三秦之地；三来也隔断军中细作的音信，有利于保密。待汉王军队练成，再出师平定天下。
果然，项羽探得刘邦烧栈道而去，心中的石头落了大半。不过，对于张良一直帮刘邦出谋划策，项羽很不爽，就不让韩王回到封地，命韩王成和张良到彭城。到彭城后，又把韩王成降为穰侯。之后，又杀了韩王成。张良在项伯的掩护下逃出彭城。看来，在职场上交一两个换命的朋友是必要的。
刘邦入蜀后，得到了另一豪杰韩信，拜为大将军。在张良逃归刘邦的路上，听到了韩信“明修栈道、暗渡陈仓”突然袭击三秦的消息。张良非常担忧，因为韩信的军队与章邯的军队一旦胶着，项羽只要率骑兵来攻，刘邦就危急了。以前，刘邦虚与委蛇，依张良的计谋与项羽周旋，现在等于是撕破了脸，再无回旋余地。为今之计，只有设法不让项羽亲率援兵来。
张良想到了齐国的田氏。
前面讲过，“田齐”世家是后来齐国的统治者。在秦二世时期，齐地的田荣也拉队伍反秦，不过由于经常不听项羽的招呼，在分封天下时项羽没有给田荣封王，田荣就杀了项羽封的人，自立为齐王，并联合彭越、陈余等强人对抗项羽。张良抓住这个关节做文章，搜罗了大量情报，请项伯转交给项羽，说明田荣才是大王最大的威胁。项羽毕竟年轻，一直瞧不起刘邦，对章邯等秦朝的降将也没有好感，心想不如让你们互相残杀，待我收拾了田荣再坐收渔利。于是留军师范增守彭城，亲率军马攻打田荣，不管章邯死活。
有了韩信这样的千古名将出马，刘邦很快平定了关中，并收服了五位诸侯，团结人马五六十万。最重要的是，张良因韩王被杀已彻底死心，可以日夜为他出主意了，就封张良为诚信侯。