先说东路军。
麻贵的东路军进攻蔚山，算是复仇之战。上一次他们在岛山城下折戟沉沙，饮恨而归，还间接促成了大将摆赛的死亡。这份耻辱，麻贵决心一定要让加出藤清正偿还。
上一次进攻，是单线出击，最后因为日本水军和其他军团的援助而功败垂成。但这一次不同了，其他两路明军与陈璘、李舜臣的水师会把日军牢牢钉在各自的防区里，不会有人再来救援。如果加藤清正出击，那就正中了麻贵的下怀；如果加藤清正固守，则会彻底被围死在孤城之内。
麻贵让解生、杨登山、颇贵三将作为先锋，带着王国栋前往蔚山先攻，然后分别把部队部署在新宁、义兴、左水营和庆州等地，一来防备日军偷袭，二来招抚朝鲜难民。
九月十一日半夜，解生等人抵达蔚山。他们故伎重演，让王国栋、颇贵在两侧埋伏，杨登山、解生诱敌，打了一个小反击，干掉了十七个倭寇，全军进据岛山城附近的高山。加藤清正听说明军来了，虎目圆睁，怒气勃发，气得哇哇直叫，当即披上铠甲，拿起兵刃，大喝一声：“来人呀，把门给我关严实喽，谁也不许出去……”
解生带的都是骑兵，没有攻城器械。他们一看加藤居然不敢出城，龟缩在岛山城内，一时也没辙。岛山经过加藤清正重新修葺，比从前更加难攻打。几员明将一商量，决定还是等麻总兵到来再说吧。
解生的兵力不足以围住岛山城，加藤清正也不敢跟明军正面放对，一个围不出，一个不敢打，两边大眼瞪小眼。这一瞪，就是十来天功夫。
麻贵在这十几天里，到底在干嘛呢？
原来麻贵本打算速攻，先拿下温井，确保侧翼安全。但他很快发现这一带的日本人有撤退的痕迹，被占领区的朝鲜人都纷纷跑出来。如果这时候发起攻击，这些人不免要受到战争波及。麻贵虽是武官，却不嗜滥杀，他找来朝鲜翻译，说你赶紧拿免死帖，跟吴惟忠、王国栋两位将军商量一下，先派人去四处招揽一番，让他们别乱跑。
俗话说兵贵神速，但麻贵并不急。加藤清正就在岛山城里，早一天到，晚一天到，差别不大。再说，其他几路的战况还没传过来，等确认了其他地区日军被友军彻底缠住，再开打不迟。
就这样，麻贵悠哉游哉地在路上慢慢招抚，一直到九月二十一日，才抵达蔚山。
麻贵旧地重游，少不得唏嘘一番。他把主营扎在了富平驿的旧址，步兵扎住营盘，骑兵全数出动，在岛山城前耀武扬威。
加藤清正大概也觉得一直龟缩在城里太憋屈了，派了好几股部队忽进忽出，迷惑明军。等到明军有点习惯日军的运动模式，不以为备的时候，加藤清正亲自带队，大部队猛然杀出来，与明军骑兵混战到了一处。
没想到麻贵早安排好了后招，他让一员千总小将麻云带着两百人马，从当初吴惟忠守过的箭滩偷偷摸到岛山城，一下子从日军后背杀出来。日军措手不及，撒腿就往城里跑，砰地把门关上，再也不出来了。
面对乌龟清正，麻贵也有点无可奈何。恰好这时候朝鲜军金应瑞传来消息，东莱、温井两处都有捷报传来，侧翼安全。麻贵传令下去：“就地建草房，咱们跟他耗，看谁耗得过谁！”
接下来的几天里，战斗变成了例行公事的广播体操。每天一大早，明军骑兵排好队杀出去，围着岛山城转。日本兵蹲在城头看热闹，明军靠近了，他们就噼里啪啦一顿铁跑乱轰，轰走了以后继续再蹲着继续看转圈。到太阳落山，两边都打着呵欠回营休息。
到了九月二十六日。麻贵一看老这么僵持着没什么意思，让明军变了个阵形，卖了个大大的破绽给加藤清正。谁知道清正是乌龟吃秤砣，铁了心了，打死也不出来。
九月二十九日，麻贵接到了一条消息，说釜山的日军援军已经出城了，几天就到。这批援军数量不多，只有几千人，管不了什么大用。
麻贵不是杨镐，一听到援军来了，反而计上心头。他连夜把大炮和大批粮草运到了三十里以外，派骑兵隐藏在兵营的西边，造成大军退屯的假象，一俟敌人出兵，就能立刻一口咬住。
可加藤清正大门关得死死的，还是不上当。
麻贵没辙，只得继续围着。釜山援军一看两边都不动如山，乖乖地退了回去。
麻贵不是没打算强攻，可是上一次蔚山之战的惨烈给麻贵留下了深刻印象，一座加藤清正不在、而且没修完的城，尚且让明军伤亡惨重。这一次敌人有了充足准备，难度会成倍上涨。麻贵不赶时间，明军的血还是少流点的好。
就这样，截止到九月底，明军东路军在蔚山陷入了僵局。
让我们再来看看中路军的战况。
中路军的主帅董一元在九月十八日进入三嘉以后，连歇都不歇，连夜跑了一百一十里，次日一大早已经进抵南江，逼近晋州。
岛津义弘的本阵设在靠海的泗川城内，晋州是它的北大门，左侧昆阳、右侧永春两寨，互为犄角。这三处营盘构成了泗川的外围防线，以为拱卫。泗川城本身还有金海、固城两座卫星城，驻扎着立花宗茂、高桥统增等人的七千人马。另外泗川旧城旁边还有一处东阳仓，里面积蓄着大量粮草。
简单来说吧，从晋州到泗川这四十多里的空间，被岛津修满了营寨，光是大营就有八个，彼此联通，步步为营。
加藤清正是以质取胜，把岛山城修得固若金汤。岛津义弘是以量取胜，把一片弹丸之地修得密密麻麻，防不住你也累死你。
晋州就在南江旁边，守城必守江。日军沿着江水走势，在晋州城和南江之间修了一长溜儿营盘，中心营寨背靠着望津峰，形势十分险要。明军若要威胁晋州，势必要先把这个沿江营寨拔除。
这是中路军的首战，如果不能取胜或者拖的时间太长，都会引发不好的结果。浙军将领茅国器此时恰好被分配到中路军，他对董一元说：“欲要攻破泗川、必先取晋州；欲取晋州，必先破南江营寨；欲破南江营寨，必先破望津峰营。这是岛津防御体系的关键一处，它一破，其他皆可以连环破之。”
董一元问他该怎么打破望津峰营盘。茅国器微微一笑：“山人，自有妙计。”
他这一笑，笑出了整个抗日援朝中最富传奇色彩的一个间谍故事——的下集。