作为与李如松齐名的大将，麻贵知道如果等到敌人杀到汉城城下，一切都完了。但固守不是死守，不是龟缩在汉城等敌人悠哉游哉地过来。明军必须主动出击，及时遏制敌人的攻势，才能打乱其部署，给后续部队集结争取到足够时间。
在十六世纪，全罗道连接忠清道与汉城只有一条坦途大道，即从全州一路往北，经公州至忠清道的天安，再向北至平泽、鸟山、水原，最终连接到汉城。天安位于这条枢纽大道的中间，地理位置非常重要。如果日军攻克天安，那明军的活动空间将被极大压缩，别无选择的麻贵只能在水原背靠汉江御敌。
计议再三，麻贵派出了解生、牛伯英、杨登山、颇贵四员健将，连夜秘密南下，前往天安驻屯。他又觉得不放心，又派了摆赛带两千骑兵从后面接应，前往葛院、介川一线。
解生、杨登山、颇贵、摆赛，三个蒙古人一个汉人，号称“宣大四将”，是麻贵的嫡系部队，这一次麻贵一口气全派出去了。
把宣大四将撒出去之后，麻贵亲率明军主力，进军水原以为汉城屏护。他的思路非常清晰，要在汉城以南打一场运动防御战，在稷山、介川、水原之间设置多道防线，对日军进行层层阻截。
作为配合，杨镐甚至还打算请李昖御驾亲征，也去水原鼓舞士气，这个建议吓得李昖抱着柱子死活不放手，最后只得作罢。
就在明军心急火燎地南下时，日军也在心急火燎地北上。
走在最前面的，是第三军团黑田长政。在左路与右路军全州会师以后，黑田担当北上先锋，一直追着陈愚衷屁股后面穷追猛打，一路占领了公州，渡过锦江，逼近天安。在壬辰战争初期，黑田没参加军中二宝的那场极速狂飙，走的正是从天安到水原这条路，这次也算是故地重游。
最先抵达天安地区的，是明军。不过他们到了位于稷山山麓的金乌坪之后，就不走了，没急着进天安城。解生知道自己这点兵力不足以抵挡日军兵锋，与其在城内呆着，不如利用稷山的险要地形与敌周旋。这个决定，完全符合麻贵的动态防守策略。
解生勘察了一圈地形，跟几位同僚一合计，觉得稷山是个适合打埋伏的地方，应该把战场选在这里。于是他们把位置摆在了素沙坪以北，将部队分成三协，左右两协分别埋伏在西山附近的柳浦、灵通，中间一协当大道而立。素沙坪以南是一条小河，叫弓溪，倭寇只能通过河上小桥通行，才能进入素沙坪。如果能派别动队把桥砸断，那就是瓮中捉鳖。实在是个打埋伏的好地方。
这虽不符合兵力集中的原则，不过解生等人的兵力本来就十分有限，集中了也无大用，还不如分散以壮声势。
明军刚摆完阵势，日本人就到了。
九月初七清晨，黑田军出现在稷山南侧的全义馆，他对于天安小城毫不放在心上，扔给后队毛利秀元去解决，自己引军北上，先派遣了大将黑田图书助、栗山四郎右卫门和毛屋主水去稷山，带领两千人先期抵达素沙坪。
这一千人都穿着白色军服，当道的明军士兵这么一看，还以为是从战场上溃退下来的朝鲜士兵，不以为意。栗山四郎倒是第一时间反应过来了，不过他看到大道上只有一协兵力，不由得松了一口气，也懒得回报黑田长政，下令士兵举枪射击，驱散这一小撮挡道的家伙。
一听到铁炮声响，明军都跳起来了。这不是朝鲜军，是如假包换的倭寇！
怎么办？
打！
明军左右两路同时从两侧杀出，摇旗呐喊，弓弩雨下，还用预先设置好的各种口径大炮对大道上的日军进行轰击。日军只顾着注意大道上的明军，被两翼突袭杀了一个猝不及防，队形登时大乱。在遮天蔽日的炮火压制下，日军士兵只能趴在地上瑟瑟发抖，根本顾不上反击。
硝烟尚未散尽，急促的马蹄声又由远及近地传来。日军惊恐地抬起头，发现有数百名骁勇骑兵从大道冲了出来，凭借着强大的突击力，一下子就突破了日军的队形。左右两协也毫不示弱，四将一马当先，英勇地亮出武器，跟凶残的倭寇展开白刃战。
面对突如其来的埋伏，黑田军毫无心理准备，在大道上乱成一团，进不能进，退不能退。黑田图书助和栗山四郎右卫门位列“黑田八虎”，此时也都傻了眼。多亏了毛屋主水脑子反应快，一把抓起面大旗跑到高坡上，拼命摇晃，给混乱的部队一个明确信号。总算黑田军士兵纪律性也不错，虽乱不溃，依照毛屋主水的指挥勉强收拢队形，暂时退后。
这一次接触战中，日军伤亡不少。明军四将里，颇贵自己斩落三级，杨登山和解生也各自获得两级，主帅收获都如此之丰，这一仗胜得可谓干净利落。
三员日军将领带着残兵败将一路后退，其他两个人觉得敌众我寡，不如赶紧与黑田本队合流再打。毛屋主水却有不同意见：“我参加过许多次战役，见过人数最多的就是信长公对胜赖公的长筱之战。我们刚才遭遇的兵力，比长筱之战的人数还多！。敌人人多势众，咱们要撤的话，肯定要被他们追歼。我看不如一齐出动，拼死一战，说不定还有胜机。”
黑田与栗山忙问怎么打，毛屋主水大手一晃：“明军都配备有铁盾，用铁炮造不成多大伤害。咱们应该用铁炮齐射吸引敌人注意，再派人趁乱突入排盾的守备范围，砍脚不砍脑袋。”黑田与栗山一拍大腿，说咱们打！
他们按照毛屋主水的战术反扑，明军一下子没适应过来，暂时往后撤了撤。不过这种退却是暂时的，很快解生就反应过来日军是外强中干，他派了一支小分队，绕过日本人把素沙坪南的弓溪小桥给堵上了。这一下子，日军先锋陷入了进退两难的窘境，濒临崩溃。
这时黑田长政在远处听到枪炮声，问左右到底是碰到敌人了，还是在打鸟？探子很快回报，是在打人……
黑田长政一听，赶紧带着本队三千人匆匆赶了过来。大将黑田三左卫门大嚷说如果让敌人把先锋歼灭再过桥来打我们，咱们兵力太少，只有死路一条！他一马当先冲上桥头，驱散了正在毁桥的明军小分队，及时打通了道路。
黑田长政一看敌人势大，赶紧命令后藤基次循西山一侧前进，他自己则大张旗鼓登上东山以迷惑敌人。这个策略起到了效果，明军主力被吸引到了东山附近，后藤基次、母里太兵卫两员猛将乘时突击，击退了解生对日军先锋的围攻。黑田长政观察局势，发出了“敌兵十倍而我五后继，不可不死战”的感慨。
过了一会儿，解生又卷土重来。原来明军来了一支后继部队，指挥官是李益乔、刘遇节。两处合兵以后恢复了战斗力，重新把后藤、母里队压了回去。
黑田长政见状，不得不投入本部主力。这时另外一员将领竹森新右卫门建议说，敌人数量太多，硬拼难以支撑。不如我带一支部队从敌人右翼转过去，吸引他们的注意力，您再带本队攻击其侧翼，才有胜机。
黑田同意了这个提案。果然明军被竹森的诱敌部队成功地吸引走，整个阵形向右侧旋转，把左侧暴露给了黑田本队。一番冲突之下，明军不得不再次后退。这时赶上太阳落山，双方结束了在稷山的这一场战斗。
历史在这里，又一次呈现出了它特有的魅力。
以上对这场战役的描述，全部取自于《黑田家记》，这是诸多史料里描述最为详尽的。根据这本书的记录，整个稷山之战可以分为六个阶段。
第一阶段，黑田图书助、栗田四郎、毛屋主水与明军的遭遇战，不敌后退。
第二阶段，黑田图书助、栗田四郎听从毛屋主水的建议，用铁炮和迫近战打破了明军的排盾阵，明军被迫后退。
第三阶段，黑田长政本队三千人听到枪炮声，催马急进。明军派遣别动队截断了素沙坪以南的小桥，把日军先锋堵在素沙坪，使后续部队不能前进。黑田图书助、栗田四郎、毛屋主水三将行将崩溃。
第四阶段，黑田三左卫门强行渡河，重新占领小桥。后藤基次与黑田长政分据两侧山头，母里、后藤队与解生、牛伯英、杨登山所部发生冲突，击退之。
第五阶段，明军李益乔、刘遇节援兵抵达，与解生会师，再度反击。日军被击退。
第六阶段，黑田长政本队开始进攻，以竹森新右卫门的策略使明军暴露出左翼，予以痛击。这时毛利秀元所部赶到，明军不得不全线后撤。