从8世纪末开始，保加利亚逐渐成为拜占庭的劲敌。865年，鲍里斯一世带领保加利亚贵族皈依东正教。893年，鲍里斯之子西蒙一世（西蒙大帝，893-927年在位）继位，第一保加利亚王国进入全盛时期（这一时期常被称为“保加利亚帝国”时期）。西蒙大帝在文化上积极向希腊靠拢，在政治上则致力于取代拜占庭，多次兵戎相见。他即位第二年便挑起了与拜占庭的战争，并打赢了他王座上的第一仗。此后，从913年至924年，西蒙利用拜占庭宫廷内乱，多次长驱直入拜占庭境内，直逼君士坦丁堡。拜占庭则一方面通过纳贡、许诺联姻等手段与西蒙周旋，另一方面唆使马扎尔人、佩彻涅格人等蛮族进攻保加利亚，以围魏救赵的方法缓解拜占庭的压力。925年，西蒙自称“罗马人和保加利亚人皇帝”，得到罗马教皇的承认，随后又在首都普列斯拉夫设立总主教取代君士坦丁堡的宗教地位，已部分实现了取代拜占庭的目标。西蒙还征服了塞尔维亚，将塞尔维亚纳为保护国。西蒙大帝耗费了毕生精力的另一件事是营建新都普列斯拉夫，还扶植了一个“普列斯拉夫学派”，使保加利亚成为当时斯拉夫文字和文化的中心。
但好景不长，保加利亚便陷于内乱。10世纪后期，基辅罗斯的崛起使保加利亚人腹背受敌，而拜占庭则利用保加利亚人和罗斯人的斗争渔翁得利，占领了保加利亚大片领土。拜占庭皇帝巴西尔二世时期发动对保加利亚的大规模进攻，于1018年占领保加利亚全境，第一保加利亚王国到此终结。
843年查理曼帝国解体之后，东法兰克王国发展成以德意志人为主体的国家，被称为德意志王国。10世纪初，德意志王国已形成若干大公国，包括萨克森、法兰克尼亚、巴伐利亚、士瓦本、洛林、图林根等，其中以萨克森公国最大，919年，奥托的父亲、萨克森公爵“捕鸟者”亨利一世（919-936年在位）被选为德意志国王，他致力于维持德意志各公国间的同盟，抵御东欧马扎尔人（匈牙利人）的入侵，并建立了一支强大的军队，为一个英雄时代的到来做好了充分的准备。
936年，“捕鸟者”去世，奥托继其父为萨克森公爵，并于同年当选为德意志国王，是为奥托一世（936-973年在位，962-973年为神圣罗马帝国皇帝）。作为一个骑在马背上的帝王，他的武功可分为三个部分。首先是平定德意志内部各公国的叛乱，巩固了德意志国家。他挫败了法兰克尼亚、巴伐利亚、洛林等公爵的挑战，控制了德意志的大部分，于954年召开帝国会议重新分配土地，将各公国都置于自己信得过的人的控制之下。从此，奥托的权威在德意志境内再也没有受到过挑战。其次是向东欧扩展帝国的势力，950年波希米亚公爵对奥托称臣纳贡。955年，在莱希菲尔德战役中，奥托率领德意志和波希米亚联军，几乎全歼马扎尔骑兵，从此解除了马扎尔人入侵这个长期困扰德意志人的心腹大患。奥托一世由此被尊称为“奥托大帝”、“祖国之父”。奥托武功的第三部分是入侵意大利，操纵教皇，并加冕为皇帝。961年，奥托大帝受罗马教皇约翰十二世的邀请，进军罗马帮助教皇平乱，扶正了教皇的位子。962年，教皇在罗马为奥托加冕，奥托从此成为“神圣罗马帝国”的皇帝。奥托还和教皇签订“奥托特权协定”，规定皇帝为教皇的保护者，教皇的产生要由皇帝决定，初步使皇权居于教权之上。奥托大帝还开创了一个传统：每个有作为的德意志国王都要进军意大利，并在意大利加冕为皇帝，把意大利视为神圣罗马帝国皇帝财产的一部分。奥托还曾进军意大利南部，挑战拜占廷帝国，虽未成功，但获得了拜占廷帝国对他的地位的承认。
在内政方面，奥托明令主教教区为采邑，主教享有领主的一切世俗权利，主教们也成为托起奥托庞大帝国的坚实支柱。奥托大帝的儿子奥托二世（973-983年在位）时期，继续光大帝国的事业，但仍未实现统一意大利的梦想。
神圣罗马帝国，全称为“德意志民族的神圣罗马帝国”，从962年一直延续至1806年。这个帝国“既不神圣，也非罗马，更不是帝国”，但在其早期，特别是10-12世纪，帝国的皇帝在欧洲还是拥有很大的影响力的。
750年，阿拉伯帝国倭马亚王朝被推翻之后，一位幸存的王子阿卜杜勒•拉赫曼逃至帝国的西班牙地区，建立以科尔多瓦为中心的新国家，史称“后倭马亚王朝”，或称为科尔多瓦国家。这个国家基本移植了阿拉伯帝国的制度和文化，成为中世纪欧洲的一个另类。
10世纪是科尔多瓦国家的全盛时期。科尔多瓦的人口一度超过君士坦丁堡和巴格达，成为世界最大的都市。在阿卜杜勒•拉赫曼三世（912-961年在位）统治时期，经过20余年几乎不间断的征战，先是平定了西班牙南部和东部挑战科尔多瓦宗主权的穆斯林势力，然后又攻灭了北部的基督教莱昂王国，基本统一了伊比利亚半岛。他还出兵北非，同北非的法蒂玛王朝对峙。他还建立了一支强大的海军，与法蒂玛王朝成为西地中海的两大霸权之一。929年，拉赫曼三世改称哈里发，在伊斯兰世界中的地位与巴格达的哈里发平起平坐。拉赫曼三世的继任者哈克木二世（961-976年在位）和曼苏尔大将执政时期（977-1002年），科尔多瓦国家继续维持强盛。到了11世纪前期，后倭马亚王朝的统治终结，科尔多瓦国家分裂为20多个小国，西班牙的历史进入到基督教的“再征服运动”时期。
本世纪的阿拉伯帝国，阿拔斯王朝哈里发的直接统治区域只剩下伊拉克地区，而且先后受制于突厥近卫军和波斯白益家族。其它省区已处于实际上独立的状态，虽然有部分还承认阿拔斯王朝哈里发的伊斯兰教宗主权。而在中国，唐王朝在本世纪初已被推翻，进入五代十国大分裂时代。960年，赵匡胤建立宋王朝，重建了统治秩序。979年宋王朝基本统一了中国汉人地区，使中国进入了一个新的时期。