甭说，沈惟敬最初与日本人的讲和谈判工作，大有成效，最起码他成功拖延了日军的进一步进攻，使中国军队有喘息之机重新集结兵源。而在平壤接待沈惟敬的小西行长，本人就是日本界港巨商出身，对贸易金钱的兴趣大过战争征服。见到同样是浙江商人出身的沈惟敬，小西行长立刻就有天然的好感，引以为“同志”。于是，小西行长表示，如果大明答应与日本皇室通婚，答应日本封贡（其实是做买卖），并允许日本方面在朝鲜占领大同江以南地区，他本人就会回日本说服丰臣秀吉撤军。当然，小西行长如此表示，也是因为朝鲜半岛人民在地方上蜂起云涌展开反抗，四处袭杀日军，使日军终日提心吊胆。况且，日久军疲，饷粮不继，拖下去并无太好结局。这一计划，如果达成，朝鲜人吃亏最大。如果尽割大同江以南与日本，朝鲜三分之二的国土就没了。

沈惟敬回报在辽东主持军务的明朝兵部右侍郎宋应昌。宋应昌上报自己上司兵部尚书石星。二人一合计，觉得廷议肯定不会接受日方条件，便打发沈惟敬回平壤与小西行长再谈。小西行长寸步不让。

明廷方面，朝官们纷纷指责宋应昌进兵不利。双方一拖，时间就到了1592年的年底。

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由此，决定结束第一次日军侵朝的平壤大战即将爆发。

李如松，字子茂，乃明朝名将李成梁之子。这老李一家，祖籍就是朝鲜，从李成梁曾祖父李英那辈就内附明朝，世为铁岭卫指挥佥事。李成梁镇守辽地二十二年，先后十次上奏大捷，“边帅武功之盛，（明朝）二百年来未有也”。李成梁虎爹无弱儿，其子李如松、李如桢、李如樟、李如梅皆官至总兵官，其余四子也亦为参将。

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由于李如松新立功，气骄意傲，对全权监察朝鲜战事的文臣宋应昌没有也不表示应有的礼敬。依据明朝官场惯例，李如松这样的武将见文人督帅宋应昌，应该先穿甲胄戎服当庭参拜，然后才能出庭换易冠带之服，再叙礼寒喧。李如松却以监司服谒见督抚之仪，“素服侧坐而已”，这使宋应昌对这个武将极其反感。

甫至朝鲜，李如松听说沈惟敬与日本人和谈想以大同江为界分割朝鲜，登时大恼，立斥老沈奸邪小人，马上派人要斩杀他于军门。其手下参谋李应试连忙劝阻：“正好借沈惟敬与倭人谈判之机，敌人松懈不备，可出其不意进袭！”李如松大以为然，便释沈惟敬不杀。

万历二十一年（1593年）正月初四日，明军次于肃宁馆。小西行长不知有诈，以为明方派使节来封贡，赶忙先行派出二十名牙将出平壤城对明军表示“热烈欢迎”。李如松下令游击将军李宁生率小股人马迎前，准备先绑起这二十个倭军参将。岂料，明军行事不密，倭将发现来前的明军个个眼中冒火腰持绳索，便猝起格斗，最终明军只逮住三个，跑了十七个。小西行长闻讯大骇，但他仍旧没敢多想，就派亲信小西飞入明营谒见李如松。

李如松为麻痹日方，说是前日双方误会，明军实是护送封贡使臣来此，好言好语好招待打发回小西飞。

明军次于平壤城下。

小西行长深信明军是护送朝廷封贡使臣来此。正月初六，他在平壤城内的风月楼大摆宴席，“群倭花衣夹道迎”，等候大明使臣入城。李如松方面，分派诸将，授以方略，准备分道奇袭入平壤。但诸将轻敌，逡巡未入，四处打招呼安排，一时间使得日本军人大疑，纷纷登陴拒守。明军暂时放弃奇袭计划。

夜半时分，日军率先开城偷营，被李如松一军打得大败，逃回城内。

正月初七一大早，李如松安排攻城事宜。他严令诸军在进攻中不要割首报功耽误功夫，下令要三面合围，留出东面空缺专供日军逸出之地。同时，他深知日军最轻视朝鲜军人，就下令副将祖承训（先前在平壤败过）率所部身穿朝鲜军装，在城西南面潜伏。城北牡丹峰，由游击将军吴惟忠率部进攻。李如松本人亲提大军直抵平壤城下，攻其临江的东南面。

日本人一直在平壤构筑防御设施，一时间矢炮如雨，明军小却。李如松怒，手斩先退兵将数名，指挥敢死队立云梯抛钩绳肉搏登城。日军主力皆移军东南，死拒明军正面进攻。西南方面，日军认为涌至城下的是朝鲜军，不屑派重兵拒战这些不堪一击的棒子军，纷纷抽调人手到东南方向增援。结果，祖承训部明军在城下登城前，纷纷解去朝军号衣，露出明军衣甲，守卫的日军见状大惊，连忙叫回已经派出增援东南城的军士。

战场形势，瞬息变换，日军慌乱之际，捍守失当，明军杨元一部已经破平壤小西门先登，李如松本人率军从大西门杀入。

日军顽强抵抗，火器并发，烟焰蔽空，使明朝将士多有杀伤。李如松虽身为主帅，仍旧亲自驰马进攻。一发炮弹爆炸，一下子把李如松胯下战马炸死。这位李将军神勇，一挺腰，又跨上一匹新马，挥刀直进。中途有深壕，其马不慎跌入，李如松大喝一声，急跃而上，毫发无伤，麾兵益进。将士感奋，无不以一当百，高呼登城。毕竟明军有威力巨大的火炮，平壤城多处崩塌，手持火绳松和倭刀抵抗的日军纷纷滚落城下。

小西行长见势急，忙遣人哀求李如松，表示说如果明军放我一条归路，日军马上拱手奉出平壤撤走。短脚倭人遇到长腿棒子，二人比阴比心计。李如松先佯装答应，趁小西行长南撤时，他挥兵忽然追杀，又弄死几百号倭兵。

事兵点算首级，明军杀敌一千有余。平壤之战，可谓大捷。

日军放弃平壤后一路狂逃，李如松部明军很快收复开城。不久，朝鲜所丧失的黄海、平安、京畿、江源四道皆由明军收复。盘据咸镜道的日军将领加藤清正见势不妙，与几路日军合兵，回守汉城。

节节胜利之际，明军轻敌，紧接下来遭受了碧蹄之战的失败。

李如松连捷连胜之余，军爷无长略，心骄气傲，再不拿日本军当盘菜。便于正月二十七挥师冒进。可巧，有误事的朝鲜人（也可能是朝奸）来报，说日本军已经弃汉城而逃。李如松信以为真，只带两千轻骑，直趋汉城驰来，准备上演一出轻衣匹马取汉城的奇剧。岂料，一行人马行至距汉城数十里的碧蹄馆，正陷入数部日军的合围，明军苍猝应战。

李如松毕竟百战良将，倒还算镇定，指挥部下应战。倭兵围之数重，明军骑兵越杀越少。其中一金甲倭将率数百兵，把李如松本人及十余明兵紧围，情势十分危急。明军中级军官李有声冒死救援，被倭兵砍死。困窘之间，李如柏奋不顾身拍马驰前，夹击倭兵。李如梅弯弓驰射，一箭把金甲倭将射落马下，总算救出大哥李如松。“打仗亲兄弟，上阵父子兵”，诚不虚言。不久，明军杨元一部及时赶到，斫重围而入，终于杀掉倭兵，但明军已经损失数千人马。

明军大部队后至，准备合力攻城。由于天气久雨，明军精甲骑兵往往陷于汉城周围稻田的泥泞中，骑行缓慢，更甭提驰骋了。日军方面，利用有利地形，背靠岳山，面临汉水，在城中联营拒守，四处遍竖飞楼，居高临下，箭炮不绝，不断有效杀伤明军士兵。

相持到阴历二月中旬，明军接报，据说有二十万倭军来援。（其实是日军奸细散布的谎言）。为此，李如松马上令杨元一部在平壤屯结，控扼大同江，连接饷道；命李如柏一部在宝山诸处连营，以为声援；查大受驻兵临津；祖承训部在开城屯军；他本人东西往来，全权指挥。不久，听说日酋平秀嘉拒守龙山仓，有粮数十万，李如松密遣查大受率敢死队突袭，一把大火点燃了龙山仓，切断了日军的粮草供应。

虽如此，自碧蹄之役创败，李如松进取之意大沮。日军方面，虽然固守汉城，但渐渐达至断粮乏食的地步，日有归意。于是，双方以沈惟敬为中间人，再议讲和。

从日本国内讲，劳帅丧兵，耗费巨大，连九州大领主岛津氏内部都有人带头暴动拒绝去朝鲜当炮灰，日子很不好过。在这种情况下，主和派的小西行长加紧与沈惟敬谈判。当然，谈判桌上比不了嘴皮子，比的是真刀真枪的实力。小西行长一失往日牛逼口气，答应沈惟敬，表示日本向大明称臣，归还汉城，并放回所俘的朝鲜王子。