丰臣秀吉野心颇大。早在万历六年（1578年），时为织田信长家臣的丰田秀吉就曾向主子丑表功展示心迹：“图朝鲜、窥视中华，此乃臣之素志！”到了万历十九年（1591年），丰臣秀吉已经嚣张至极，扬言曰：“我有欲统大明国之志，不日泛楼船过海，占据中华，易如反掌！”他自比日本为“弓箭锐利之国”，以大明为懦弱好文的“长袖之国”。也就是说，日本这个一直以中华文化为母体宗主文化的国家，发展到丰臣秀吉时代，终于走出“藩夷”的心态，不仅不再视中华为“天朝”，不仅把大明当成与其对等并立的国家，而且还产生出全新的“日本型华夷意识”。在丰臣秀吉罗圈脚支撑的鸡胸中，他已经以“中华”概念自居，先前以中国为主宰的亚洲册封朝贡体系，已经在他眼中消溃。
依据当时的世界政治地理，日本想入侵中国，必须以朝鲜半岛为跳板。控制了朝鲜，才有可能进攻大明朝。起先，丰臣秀吉想以“怀柔”方式使朝鲜自动归降。万历十七年（1589年），借归还一批朝鲜叛民示好之际，丰臣秀吉致信朝鲜国王：
“本朝（日本）开辟以来，朝政盛事，洛阳壮丽，莫如此日也！人生一世，不满百龄焉，仅能郁郁久居此乎！吾不惮国家之远，山河之隔，欲一超直入大明国，欲易吾朝风俗于四百余州，施帝都政化于亿万斯年者，在吾方寸中。贵国（朝鲜）先驱入朝，依有远虑无近忧乎？远方小岛在海中者，后进辈不可作容许也。予入大明之日，将士卒望军营，则弥可修邻盟。余之愿，只愿显佳名于三国而已。”
朝鲜国王接信，以为丰臣秀吉这日本瘦猴吃生鱼片虫子进脑胡说八道，既没当真，也没理会，更想不到这个疯子真敢打泱泱大明天朝的主意。日本岛夷，蕞尔小国，朝鲜国王以他有限的想象力，根本意识不过倭人能有那么宏大的野心。朝鲜人对日本人的“深刻”认识，仅局限于“倭寇”而已。日本海寇自其“南北朝”时代开始，潮水般一拔又一拔侵袭朝鲜沿海地区。倭寇之乱，朝鲜先于明朝首罹其毒。李氏朝鲜建国之际，由于大明给面子承认了李成桂得位不正的政权，李氏感激涕零，得以竭尽全力抵御倭寇之患。同时，由于李朝在国内大行“科田法”，国力日强，军力日强，最终沉重打击了侵掠朝鲜半岛的倭寇。世易时移，承平近二百年后，李朝与大明朝相仿佛，党争严重，勋旧集团与士林集团明争暗斗，内哄不已。特别可笑的是，士林集团掌权后，他们自己人又窝里斗，分裂成东人党和西人党两大派，造成巨大的内耗。所以，朝鲜朝廷对即将来临的日本入侵，根本没有任何心理准备和物质准备。
日本方面，当时还没有打“闪电战”的军事能力。丰臣秀吉在诱引朝鲜归降的同时，两手抓两手都硬。他在日本国内进行兵力总召集，以名护屋城（今名古屋）为大本营，起兵三十余万，造战船千艘，储存武器装备，随时准备出击。
明朝方面，万历十八年刚刚经历过一次“洮河之变”，即蒙古第三代“顺义王”奢力克悍然侵边，首犯西宁，并连陷临洮、河州、渭源，攻克洮州，明军数位主将败死，西北震动。明军丧败之余，朝士们意识到了大明朝战斗力的低下以及军队士气的低落。在以银子求取和平的同时，明朝两名副总兵（大军区副司令）之死，其实使明朝的国威大受损挫。正是在这种“寇轻边将”的情况下，宁夏有啺葜遥ブ萦醒钣α遥岢夹慵蔡砺遥颜秸赶虼竺鞯姆艄省�
相互被瞒骗的“和平”——日本第一次侵朝战争
日本侵朝，最终途径是从九州扬帆，越过对马海峡直击朝鲜。恰好九州的封建领主锅岛和黑田与丰臣相交甚厚，他们举四只脚赞成丰臣秀吉侵略，并为大举入侵专门在九州北部修建侵略大本营“名护屋城”。
万历十九年（1591年），明廷已经接到日本招诱琉球（当时还是大明天朝忠心耿耿的藩国）想进行侵略的情报，但大臣们无一把这当事，认为倭寇已遭灭顶之灾，倭人又何能为也。
1592年（万历二年年，朝鲜宣祖李昖二十五年）5月23日，日本发动侵朝战争。由于当年是朝鲜“壬辰年”，他们历史上称先后两次的抗日战争为“壬辰卫国战争”，中国一方称为“万历朝鲜之役”，而日本则把两次战争分称为“文禄之役”和“庆长之役”。
日军方面，精心准备后倾国而来，陆军方面有十六个军团十六万人，水军有四万多人。首先从名护屋渡海的有五个军团，头号阵指挥为精熟高丽语的小西行长。其后，依次为二阵加藤清正，三阵黑田长政，四阵岛津义弘，五阵福岛正则等人。海军方面，九鬼嘉隆、加藤嘉明等人为首领，主要任务是输送、护卫以及给养保证和后勤支援。
小西行长前锋军率先进攻釜山，高呼“借道战明”，喝使朝鲜守军开城投降。虽然士兵人数只有数名，朝鲜守将郑拔殊死抵抗，最终全部战死，釜山落入日军之手。而后，东莱城朝鲜将士也皆壮烈殉国。可惜的是，当时朝鲜类似釜山、东莱二城守将的勇烈将军极少，多为贪生怕死之辈，东莱府左兵使李钰及庆尚道水军节度使元均等人虽手握重兵，皆怯懦昏庸，不战而逃，致使日军破东莱后一路掠杀，如入无人之境。他们在庆闻会师后，直扑汉城的咽喉重镇忠州。忠州守将申立是条汉子，率八千子弟与日军死战，最终众寡不敌，战死阵中，朝军大败。日军乘胜，逾过汉城天险屏障乌岭，向汉城汹汹杀来。
朝鲜国王李昖具有半岛王爷们几千年来“优秀”的逃跑传统，根本不做有效抵抗，撕丫子就跑，直向义州遁去，准备在最坏情况下入大明北京做寓公。可气的是，朝鲜留守大将金命元等人都是十足的松包，日本兵面都没见，他们数位头领带头溜出京城先行遁逃。
日军加藤清正一部渡汉江直入汉城，大掠大杀之后，放起一把大火，把繁华的汉城烧成白地。确该朝鲜人倒霉，汉城百姓更倒霉，加藤一部是日军中纪律最坏、最爱杀人屠城的军队，他每至一地皆屠戮数万朝鲜当地居民。至今，“加藤清正”一词在朝语中仍然是“狗”的代名词。所以，高丽半岛狗肉馆兴隆，人们天天开膛破肚切狗宰狗，原来之意是杀“加藤”泄愤。
朝鲜李朝确实大不经打，开城和平壤相继陷落，两个朝鲜王子也成为日军“战利品”，基本上处于“亡国灭种”的边缘。
侵朝过程如此顺利，其实大出丰臣秀吉意料。狂喜之余，他开始拟定“占领”明朝后的分地计划（《丰大阁三国处置大早计》）：第一，由宫部中务卿留守朝鲜；第二；恭请天皇去北京居住，以附近十国（十州）为皇室采邑。公卿诸人在明地也会分得十倍于日本采邑的土地；第三，日本本土天皇可由在北京统治的后阳成天皇儿子良仁亲王替任……等等，共二十五条，奏列详尽，俨然他已经打算迁都北京了。
明朝得知朝鲜快亡国了，大惊失色。但是，由于国内军事力量绝大部分集中于平等宁夏啺葜遥忠恢币馇崛毡荆ㄒ晕侵皇恰百量堋钡姆糯螅⒁橹螅诒可惺槭墙ㄒ橄拢雠沙隽啥挠位鹘啡宕磺П怼靶劬谰馈笨绻悸探谷铡Ｊ啡迕徒砸晕竺魈斐骱Γ缣毂砣缌恢背逑蚱饺馈Ｔ缬凶急傅娜站罡稣牛彼闼拿姘朔接砍觯竺骶ㄖ鹘啡逶谀冢±锖拷员徽庑┥砼婀诸资致杖毡镜兜娘弊用巧彼溃桓霾皇！６螅鞒弊鼙娉醒邓嗜Ф嗥锉仁ず蟀埽谄饺莱悄诨颈蝗站私茸印Ｖ挥凶孀鼙父鋈颂映錾臁�
消息传回朝廷，大明官员们瞠目结舌，这才明白过味儿来：日军，不是从前的倭寇，二者不可同日而语。
在这种情况下，明廷立即布署沿海守卫力量，在山东、辽东、直隶、蓟镇等地调兵遣将，特别加强天津防卫，抽调近三万明军集结于天津，集粮七万石，生怕倭兵由海道从天津上岸直扑北京。与此同时，朝鲜方面的乞援使臣，络绎于路，纷纷来北京告哀告变，力求大明施以更大的援手。
此时的明廷，还希望通过谈判与日方达成和平。兵部尚书石星为人不知兵，也想不废气力就罢兵，挑来找去，选中了商人出身精通日语的浙江人沈惟敬当讲和中间人，派他去义州先和朝鲜国王见面研商。朝鲜王李昖一看见沈惟敬这个貌陋能言之人心里就不舒服，他希望大明出重兵援朝，最怕沈惟敬这种舌辩之士与日本人谈判出卖朝鲜利益。