阿诺德指挥部队于11月及时到达圣劳伦斯河文明区外围，他的1100多人的部队只剩下饿得发昏的600多狼狈不堪的士兵。这支部队穿过了400多英里无人走过的蛮荒之地。11月14日，当阿诺德和他的人马抵达亚伯拉罕平原时，他立即就派出谈判代表扛着白旗要求魁北克投降，当然也是多此一举。你这么不客气，就凭那么些个看起来像残兵败将一样的军队就要求人家城坚炮利的魁北克投降，也太不把人家当回事了。再说，美军前无大炮，也无后援，你想把这个坚固的城池怎么样？当阿诺德听说了城墙有多坚固之后，乖乖地带着人马于19日撤到潘托.特朗布勒（Pointe aux Trembles）等待蒙哥马利，当时风头正胜的蒙哥马利攻陷了蒙特利尔，正顺风沿河而下。没想到，阿诺德的人马一撤离，从蒙特利尔败逃回来的卡尔顿总督一头钻了进去。
12月2日，蒙哥马利终于带着500人从蒙特利尔顺流而来，带来了缴获的英军战利品以及冬天御寒衣物等。两支军队合二为一，制定出了攻打魁北克城的计划。三天之后，美军再次来到亚伯拉罕平原，开始了对魁北克城的围攻。
在制定攻城作战计划的同时，居住在三河城附近的法国人克里斯托弗.佩里希尔（Christophe Pelissier）前来要见蒙哥马利一面。佩里希尔此人政治上支持美国人的独立事业，在圣毛利斯经营一家制铁厂。听了蒙哥马利打算要魁北克召开省大会选出代表参加国会的想法后，佩里希尔建议，除非拿下魁北克城，否则不要奢望举行大会。因为这里的居民除非感到安全有保障，否则就不会照蒙哥马利说的去做。阿诺德和蒙哥马利均同意让佩里希尔的制铁厂为攻城部队提供军火。一直到1776年5月美军撤退之前，佩里希尔始终不断地为美国军队提供所需的一切。美军撤退时，佩里希尔也一并逃跑，此人最后回到法国居住。
1775年12月31日的风雪夜，蒙哥马利、阿诺德和詹姆斯.利文斯顿合兵一处攻打魁北克城。由于人数太少，也缺乏任何像样的技战术优势，美军的进攻很快就被卡尔顿打败。蒙哥马利居然被击毙，阿诺德严重受伤，很多人还被守军抓进城里，包括那位丹尼尔.摩根。此战过后，美军已经无力组织继续进攻，阿诺德只得派遣摩西.哈曾和爱德华.安提尔（Edward Antill）向美国救援，回报战败消息，要求增兵蒙特利尔的伍斯特，并向正在费城召开的国会发去信使。
这边，卡尔顿总督并没有乘胜追击美军，选择囤积兵力加强防守，期望等到春季来临冰雪溶化后可能抵达的援军。因此，阿诺德仍然保持着对魁北克城的包围之势，但势力大减。直到1776年3月，阿诺德受命回到蒙特利尔，接替伍斯特。在这段时期，围城部队在严寒酷冷的冬季忍受着万般艰辛，天花病毒蔓延军营。此后，美军每个月都有一小股援军到达，多少减轻了原有部队的损失。
3月14日，生活在魁北克城下游的一位磨坊主让.巴普蒂斯特.沙色（Jean-Baptiste Chasseur）进入魁北克城，告诉卡尔顿总督有200多人在南岸已经做好了进攻美军的准备。这一支部队和更多前来参战的队伍比较灵活机动，但前锋部队在圣皮埃尔战役（Battle of Saint-Pierre）中遭到另一支军队的进攻而败退下来，后来发现打败他们的是驻扎在圣劳伦斯河南岸支持美军的地方武装。
3月底，魁北克城外围城部队的兵力已达3000多人，但因为天花病毒的肆虐，有四分之一的兵力并没有投入直接围城行动。另外，詹姆斯.利文斯顿和摩西.哈曾带领的500加拿大人部队因为长期效忠王室的宣传就是否忠于美军而心怀顾虑。
却说蒙哥马利将军离开蒙特利尔前去攻打魁北克城，蒙特利尔的管理一应事项全部交由康涅狄格陆军准将大卫.伍斯特接手。最初，伍斯特还与蒙特利尔社区维持着良好的关系，但他随后采取的一系列步骤，让当地人讨厌起美军的存在。在向群众宣告了美军的理想后，伍斯特开始逮捕那些忠于王室的人士，威胁要逮捕和惩罚那些胆敢反对美国独立事业的任何人。伍斯特还解除了几处社区的武装，逼迫地方军事武装放弃他们的王室任务。那些拒绝合作的人全部被抓起来关到尚布里堡（Fort Chambly）的监狱中。这些举动和其他一些引起反感的措施，再加上美国人对当地人民提供的物资供应和服务采用纸币的形式支付，而没有用地方群众喜欢的金币支付，直接导致地方群众从美国这个大老板的幻想中逐渐觉醒。3月20日，伍斯特离开蒙特利尔，到魁北克带队围城，留下摩西.哈曾一干人等。哈曾曾经组织过加拿大第二兵团，现在接过伍斯特的职位，一直到4月19日阿诺德的到来。
4月29日，由三名成员组成的“大陆会议”代表，协同天主教牧师和来自费城的法国印刷报业商人抵达了蒙特利尔。大会为这些代表指定的任务是要掌握魁北克形势，把公众舆论引导到美国独立事业上来。包括本杰明.富兰克林（Benjamin Franklin）在内的代表团基本上没有取得任何进展，因为当时美国人和当地群众的关系已经遭到破坏。美国代表并没有带来任何硬通货，没有减轻当地人日积月累的债务。把天主教牧师也进行洗脑的图谋没有得逞，当地牧师指出，英国议会制定的《魁北克法案》已经给予了他们所想要的一切。富乐利.梅斯普乐特（Fleury Mesplet）这位法国报业人士来蒙特利尔除了连忙设立自己的报业发行事务之外，还没有来得及说什么，整个事件开始变味，对代表团不利起来。富兰克林和牧师于5月11日离开了蒙特利尔，随后的消息称，围困魁北克的美军陷入了极度恐慌之中，准备退回到费城去。另两位代表散缪尔.查斯（Samuel Chase）和查尔斯.卡罗尔（Charles Carroll）分析了蒙特利尔以南以东的军事形势，发现那里是设立防御的良好处所。5月27日，他们向国会写信把此地的形势做了报告，开始向南撤离。
蒙特利尔上游还存在着一连串的小规模英军布防部队，美军在占领蒙特利尔期间根本就没有考虑到这些守备队的存在。随着春季来临，一波接一波的卡余加人、赛内卡人和米斯桑加人（Mississauga）战士齐聚守备队指挥大本营奥斯维伽池（Oswegatchie）。为首队长为乔治.福斯特（George Forster）。此人给美军制造了极大的麻烦。在逃离蒙特利尔的皇室效忠派人士的建议下，福斯特召集这些守备队，形成一股较大的军事力量。另外，美国驻蒙特利尔的伍斯特将军也严重地引起了美国爱国者和英国效忠派两方商人的不满，他拒绝了同上游印第安人交易，担心运送到那一带的货物很可能会流入英军手里。当大陆会议的代表修正了他的决定之后，物资开始源源不断地从城里运往这些地区。
为了防止交易物资流入上游英军手里，并应对印第安人齐聚奥斯维伽池的传言，摩西.哈曾派遣了上校蒂莫西.贝德尔（Timothy Bedel）带领390多人来到蒙特利尔上游40多英里的杉树林（Les Cedres），在那里修建起了防御工事。上校福斯特通过印第安侦察兵和皇家效忠派人士的观察，非常清楚敌人的举动。5月15日，由土著印第安人、英军正规部队和游击队组成的250人马沿河顺流而下。在一系列奇特的事件发生之后，贝德尔的副将伊萨克.巴特菲尔德（Issac Butterfield）于18日没放一枪就率众投降，另有100多人的增援部队也在短暂的战斗过后也举起了双手。
接到巴特菲尔德被俘的消息之后，阿诺德将军立即组织力量营救，他带领一干人推进到蒙特利尔上游的拉欣位置，扎下营寨等待更多的援军到来。而英军的福斯特上校则离开杉树林的俘虏看守营地，带领着500多人的部队向蒙特利尔靠拢，直到5月24日，当他接到情报掌握了阿诺德的具体位置和敌人人数以后，觉得自己的兵力仍显不足，福斯特于是先用杉树林俘获的囚犯与美军在圣约翰堡俘获的战俘相交换。美军一开始没有讲和的意图，在昆士-舍内斯一带与福斯特的军队展开了对攻，经过简短的火力交换后，阿诺德明显占不到任何便宜，最后还是同意了交换战俘的建议，并于5月27日和30日分别交换了战俘。
正是：围城无力打援军，旷日持久犯禁忌。要知如何必败，且看下回分解。
第四十五回
援军到围城土崩瓦解，似贼寇美军安全撤退