力保四川的吴家兄弟
富平之战宋军虽然全线溃败，但由于金军伤亡更大，不敢追击，所以损失并不大，陕西军的精华犹在，如果能够和西夏交好，应该可以继续抵抗金军。但由于张浚的慌乱，宋军完全放弃了关中平原，而金军也会得陇望蜀，继续往四川进发，所幸的是建炎四年金国本身也是多事之秋。九月，名将娄室病卒，赠泰宁军节度使、侍中，后又赠开府仪同三司、金源郡王，配飨太宗庙庭。娄室从金太祖起兵，一直作为西路军的先锋主力，击败西夏援辽部队，生擒辽天祚帝，又在富平之战中带病出征并立下奇功，无愧为金帝国早期的一流名将。
同年底，金帝国谙班勃极烈完颜斜也病薨。按女直部祖制，兄终弟及，斜也作为金太祖、金太宗之弟，一直是金帝国的皇储，并亲任都元帅，名义上总揽军权。但现在他先于金太宗去世，就引发了皇储之争。按理金太宗应该传回金太祖的儿子，但现在金帝国已经接触了汉式帝国结构，金太宗就想以汉制传给自己的儿子。金帝国此时的情况和宋帝国初年如出一辙，宋太祖崩后传位给弟弟宋太宗，并且立幼弟赵光美为皇储，并承诺光美崩后传回给太祖的儿子。但是光美先于太宗去世，而太宗也没有按承诺传回给太祖的儿子，而是按汉式帝国的传统方式父子相承，野史中的八贤王就是未能继位的太祖子孙。但是宋太宗夺取太祖系的皇位一直遭到诟病，而金太宗的相貌据说和宋太祖很像，所以盛传是宋太祖转世，来夺回江山，宋高宗甚至因此找了一位宋太祖的后代继承他的皇位，以示将社稷还给太祖系。当然，这和靖康之难中高宗的近亲都被金人掳走有关，不过金帝国的太祖系却找到一个很好的理论依据，强烈要求太宗将帝位传回太祖系。
太祖系实力本身很强，虽然太祖嫡长子绳果（汉名宗峻）、二太子斡离不（宗望）都早亡，但兀朮（宗弼）、讹里朵（宗辅）、阿鲁补（宗敏）、斡本（宗干）、讹鲁观（宗隽）等实力也很强，撒改系势力的粘罕（宗翰）和异姓完颜系势力的完颜希尹（非皇室，只是姓完颜，但希尹创立女真文字，是金国最重要的文官）也支持太祖系。最后拖延两年，终于采取了一个折中方案：立金太祖嫡长子完颜绳果的长子完颜合剌（汉名亶）为谙班勃极烈，暂时解决了继位的争端。但各派势力并未就此消停，之后他们还会激烈斗争，这也是封建部落制政权难以避免的情况。
为了确立皇储的问题，富平之战后不久讹里朵就匆匆赶回上京，但金军新的精神领袖兀朮留在陕西，准备继续进攻四川。按照金军现在的势头，如果攻取四川，沿江淮布防的南宋将失去最重要的经济来源和上游战略屏障，金军采取晋朝合围灭东吴的办法，彻底灭亡南宋胜算很大。所以现在坚守四川将成为南宋的生死之战，这个历史重任就落在了吴玠身上。
绍兴元年（金天会九年，西元1131年），挞懒在东线的攻势遭到大败，自己的儿子也在战斗中被俘，金军要求西线的兀朮加强攻势，立即进攻四川。此时的宋军士气异常低落，他们能抵抗处于上升势头的金军吗？
当时的宋军普遍认为应该退守汉中以保卫入蜀的通道，但负责断后的吴玠却认为应该保大散关、和尚原。大散关在今陕西宝鸡西南20千米左右，是整个秦岭山脉相对易于通过的地方，号称“川陕咽喉”，宝成铁路、川陕公路均从此通过。和尚原则是大散关以东的一片小平原，可以作为战场。吴玠认为只要占据此处，金军则不敢越过他进入四川，以免被断绝后路，这才是保蜀的办法。于是吴玠收拢散兵，在大散关、和尚原修葺营砦，准备死守。五月，金太宗从侄没立出凤翔，别将乌鲁、折合出阶州（今甘肃武都）、成州（今甘肃成县），合数万骑，会攻和尚原。事实上吴玠手下只有数千临时收拢的散兵，在投金的大潮中，这支部队中也有很多人准备挟持吴玠兄弟投金。后来事情泄露，但吴玠也没有追查，而是聚集众将歃血为盟，晓以大义，指出此战关系到国家民族的危急存亡。将士们听到他的演说无不感泣，纷纷表示愿意追随他死战报国。凤翔的百姓也纷纷向吴玠军输送粮草物资，金军用了很多办法仍屡禁不止。
乌鲁、折合先到和尚原，吴玠首先占据了山路险要，金军战马不能行，于是弃马步战，结果被大败，又遇到大风雨，只好退去。没立军随后赶到箭筈关，又被吴玠部将杨政击退，两军始终未能会合，最后只能退兵，宋军士气大振。
女真人自起兵反辽以来还从未遇到过吴玠这样的克星，非常恼怒，立志要击败他。兀朮点集各路兵马共十万大军，在宝鸡造浮桥渡过渭水，结连珠营，连绵数百里。虽然这一次金军势头更大，但宋军却毫无畏惧，在和尚原列开大阵御敌。吴玠选强弓劲弩排成一种轮番射击的“驻队矢”弩阵，这种弩阵以弩兵转换位置轮番射击，大大节约上弦的时间，火力连续而密集，可能是后世明太宗的永乐枪阵和腓特烈大帝的普鲁士线形枪阵的前身。而且这一次宋军可能使用了神臂弓的改进型：更强大轻便的破虏弓。金军铁骑虽强，但也难敌这种强大火力，稍有退却。吴玠抓住战机，以奇兵侧击，金军顿时大溃。吴玠又派兵袭取金军粮道，兀朮陷入困境。吴玠料到兀朮受不了困将要退去，又在其归途的神坌砦设伏。果然三天后金军由此退兵，遭到宋军伏击，损失惨重。好不容易消停下来，吴玠又遣兵夜袭，兀朮苦不堪言，星夜逃遁。金军强行冲过宋军数里长的射击区域，死伤无数。兀朮的大纛被夺，背上中两箭，仅以身免。不过他不是一个人逃脱的，那一刻，他不是一个人在战斗！他不是一个人！黑暗中兀朮听到有人在呼喊捉拿大胡子主帅，曹操灵魂附体，立即割掉胡须，飞马逃脱。
和尚原之战，吴玠以数千士气低落的散兵，大败十余万精锐金军，击杀敌军数万，俘获数千，将四太子金兀朮的合扎亲军打得只剩寥寥数人，还差点射杀其本人。张浚授予39岁的吴玠为镇西军节度使、宣抚使司都统制，吴璘为康州团练使、泾原路马步军副都总管。而战役中粘罕的女婿娄堇、侄子不露等大将均被生擒，金国以“啼哭郎君”撒离喝为陕西经略使，开始了与吴家兄弟十余年的恩怨缠绵。
绍兴二年底，撒离喝开始攻蜀。曾被吴玠打哭的撒离喝避开克星，以叛将李彦琦在秦州与吴玠对峙，并以女真游骑袭扰吴玠和熙河路总管关师古作为佯攻方向，自率大军直取汉中。撒离喝哭归哭，但在兀朮大败后临危受命，充分说明其能力还是很强的，他快速攻克了商州（今陕西商县），绍兴三年一月又攻克金州（今陕西安康）。宋军此时才反应过来他的主攻方向，知兴元府刘子羽忙遣统制田晟守住饶风关（今陕西石泉境内，是汉中最重要的关隘），并传檄吴玠来援。吴玠从河池（今甘肃徽县）出发，昼夜兼程三百余里赶到饶风关，送给撒离喝一个黄柑道：“乖，撒宝宝不哭了，吃个黄柑解渴哦。”撒宝宝大惊，以杖击地道：“怎么他来得这么快耶！”王彦的八字军也赶来助战，宋军总兵力达到三万余。