接下来，耶律休哥依然统领南京，但不再轻易出战，而是轻徭薄赋，精心治理幽云，直至宋真宗咸平元年（辽圣宗统和十六年，西元998年）去世，再也没有和李继隆过招。耶律休哥戎马一生，宋军最大规模的几次入侵都是在危急关头被他打退，说他是辽帝国的守护神，甚至说没有哪位皇帝功劳比他更高，毫不为过。在汉民族面对过的对手中，他无疑是最强大的一位现代化战神。而《辽史 耶律休哥传》的最后一句话是：“身更百战，未尝杀一无辜。”身更百战，未尝杀一无辜！是的，于越战神耶律休哥，他一生都是用规范的指挥体系、高超的战术素养和勇猛的战斗作风，和大宋的正规军堂堂正正的拼杀，从未向一个无辜的人举起屠刀。比起那些通过屠杀无辜百姓来制造国家恐怖，甚至驱使俘获的百姓登城在前，使守军无法开火的人，这样一位战神，相信更加可以同时得到敌我双方发自内心的尊重！
而徐河之战后，宋帝国西陲的党项部叛乱事态更加严重，不得不抽调李继隆前去镇压。之后李继隆会在宋真宗继位的问题上站错队，并被解除军权，虽然澶渊之役宋廷不得不将他再次请出，但是他再也不会面对耶律休哥这样的对手了。景德二年（西元1005年），李继隆卒，享年55岁，宋真宗亲自为其服丧，赠中书令，谥号忠武，配飨真宗庙庭。
李继隆和耶律休哥，这两人的作战风格非常相似，都要先制定完善的作战方案，可谓静若冰霜；作战时，又都不顾自身的安危，策马奔突箭雨，激起将士们如火的激情。两人十年间为对方，也为后人演奏了一幕高过一幕的铿锵乐章。但是，再恢宏的乐章，终也有休止符。当西元的第二个千年即将到来时，这一对战场指挥大师，在人类冷兵器时代战争艺术最高殿堂上的华丽演出，就此谢幕。
正是：
天生一代两将星，十年论剑意难平。
战神经年终须老，共写英姿垂汗青。
第三章龙凤争霸，澶渊之盟
第三代名将登场
时间来到宋真宗时代，基督纪年的第一个千年即将结束，在这千年之交，几位拼杀在宋辽战场上的英雄们已近迟暮。江山代有才人出，各领风骚数十年，他们的时代确实已经过去了，宋辽争雄即将进入一个新的阶段。
至道三年（西元997年），宋太宗驾崩，享年59岁，在位22年，一直致力于现代化国家组织体系建设和对辽作战。宋太宗的一生不能算很成功的一生，他亲自指挥的几场重大战役均以失败告终，丧失了收复幽云十六州的大好机会，为中央王朝的安全留下了严重隐患，因此在历史上留下了很不好的名声。但是客观的讲，宋太宗进一步规范了国家行政制度，在宋太祖的基础上设计了更加合理的行政体系，设计了各个权力主体之间相互制衡的组织结构，为未来国家的稳定创造了前提。尤其是他罢除节镇领支郡的制度，彻底根除了唐代节度使专权于地方的祸根。他设计的文官掌兵制度，虽然为后代一些狂热分子所诟病，但却成为现代文明国家的一致选择。而他创造的集团军制度、参谋本部制度、阵图制度和军事学院体系都成为现代军事建设的渊源。虽然他只能算一个蹩脚的指挥官，但无异是一位非常伟大的理论家。当然，作为一位皇帝，他却很缺乏人君气度。首先是他继位问题就有很大疑点。其次，宋太祖以心胸辽阔著称，总能以诙谐幽默的言语应对“不臣之举”，对投降的对手诸如柴宗训、李煜、孟昶甚至党项李彝兴都予以善待。但是太宗继位后却将他们都予以加害，连太祖的儿子也都害死了不少，个人认为党项部族（西夏）归宋又复叛也和太宗个人有不小的干系。
太宗崩后，第三子寿王赵恒继位，即为宋真宗。太宗病重期间，德明皇后准备立楚王赵元佐为帝，其兄李继隆应该也参与其中，但楚王未能登基，真宗继位后自然疏远了李继隆，慢慢就退出一线作战。此事《宋史 李继隆传》无载，《吕端传》记载李继勋为此事所累，但李继勋早在太宗朝初年就已经出世，显然是李继隆之误。
咸平元年（辽统和十六年，西元998年），战神于越耶律休哥薨，其子耶律高八后来官至节度使，另一儿子高十官至于越。父子两代于越，其门楣光耀，不让萧、韩两家。
咸平二年，曹彬卒，追封济阳郡王，谥武惠，赠其妻高氏韩国夫人，与赵普一起配飨太祖庙庭。曹彬一生征战无数，也算是结束五代乱世的英雄之一，但事实上他带兵打仗的本事并不突出，长处在于儒将气度，能约束士卒文明作战，是宋太祖铸造文明之师的最佳帮手。但是他作为主帅在雍熙北伐中不能约束部将导致全军溃败，也给他的军事生涯留下巨大瑕疵。
同年，萧太后和辽圣宗又集结兵力大举南伐，以梁王耶律隆庆为先锋都统。魏国王、北院枢密使耶律斜轸薨于军中，萧太后亲临致哀。斜轸一生与宋军作战无数，虽然没有以主将身份取得过休哥那样的战绩，但是常常救友军于危难之际，进退尽显兵法之妙，堪称契丹帝国仅在休哥之后的第二名将。但必须提一下的是他儿子太没水平了，嫡子一个都没出息，《辽史》均无记载，只有一个庶子后来官至小将军（看似也不大的官），而且名字叫做——狗儿……
此时，李继勋、刘廷翰、宋偓、田重进、崔彦进这些老将均已老去，如果说张永德、韩令坤、慕容延钊这些五代遗老是宋帝国的第一代开国名将，那么以潘美、曹彬、李继隆、休哥、斜轸为代表的宋辽争雄第二代名将也已经开始退场，萧挞凛则开始锋芒毕露。萧挞凛年轻时随耶律斜轸作战，击退了宋军雍熙北伐，生擒宋军名将杨业，之后作为主将平定了室韦、敌烈、女直、阻卜、高丽等部族和国家的战端，在辽军中渐渐接替了耶律休哥的地位，成为精神支柱。宋真宗方面，将李继隆雪藏之后，也必须找一位第三代年轻将领来接替他的地位和萧挞凛相抗衡，他的选择是傅潜。傅潜此人早在宋太宗北伐太原时就崭露头角，随后在宋军历次大型军事作业中都有露脸，表现中规中矩。但他在真宗即位前就作为潜邸近臣，深得信赖，即位后进封为忠武军节度使、侍卫马步军都虞侯。这一次真宗将其任命为镇、定、高阳关行营都部署，总揽对辽防务，并以西上閤门使、富州刺史张昭允为都钤辖，洛苑使、入内副都知秦翰为排阵都监，莱州防御使田绍斌为押先锋，崇仪使石普同押先锋，单州防御使杨琼为策先锋。这些当初的二线将领现在被突然推上一线，宋军的指挥体系正处于一个青黄不接的脆弱时期。
傅潜到任后部署防务，选定了保州（今河北省保定市）作为突前堡垒，让田绍斌和石普作为先锋入驻。石普这个毛头小子一来就被授予先锋重任，有点兴奋，想要独吞大功，于是与知州杨嗣密谋，偷袭辽军。田绍斌夜晚巡营的时候发现两人还没回来，猜到两人是偷偷出兵而且很可能已战败被围，于是带兵前去营救。田绍斌赶到廉良河的时候果然发现石普和杨嗣被辽军围困，损失严重，连忙从外线侧击辽军。石普和杨嗣见援军赶到，士气大振，奋起反击，竟然胜了一仗，斩首两千余级，俘获战马五百匹。
应该说这是真宗即位后第一次与契丹帝国接战，首战告捷，这位年轻的皇帝非常高兴，在崇德殿接受了群臣的朝贺。这场战役虽小，但对他下一步对辽战略的心理应该说还是有一定影响。趁着势头，宋真宗决定御驾亲征，驻跸北京大名府督战。
辽军在保州进攻不顺，又转向保州的卫星城市遂城。当时镇守遂城的是保州缘边巡检杨延朗，城中无备兵少，辽军很快顺利围城，并开始蚁附登城。杨延朗把城内的壮丁都集结起来发给武器协防，但毕竟挡不住大批辽军。结果危急之中杨延朗想到一条妙计，当时天气很冷，他用水灌在城墙上，立即就结了冰，这下城墙就变得又硬又滑，辽军攀也攀不上，射也射不穿，无奈只好退却，退兵时还遭到杨延朗的邀击，损失不少。遂城这座小城长期挺立在宋辽边境，辽军无可奈何，称之为“铁遂城”。而守将杨延朗就是杨业的长子，后改名杨延昭，因为契丹人传说北斗七星中的第六颗（开阳星，大熊星座ζ）是他们的克星，而杨延昭就是现实中的克星，故而称之为“杨六郎”。杨家将故事中则真的把杨延昭当作了杨老令公的第六子，还凭添了五位哥哥。
另一路辽军进攻定州，虽然李继隆已经不在此处了，但是李继宣还在。李继宣本名就叫李继隆，因与上司同名而改之，虽然水平还不至于能和李继隆相比，但他的勇猛作风却丝毫不让继隆，他需要面对的也不是耶律休哥，辽军很快被击败，还被一路追击，非常狼狈。虽一边逃一边断路烧桥，还是不能阻止李继宣搭便桥猛追，所幸傅潜数次下令穷寇莫追才避免了更大的损失（此事据《续资治通鉴长编》，《宋史》记载在至道三年）。
进攻冀州的辽军攻城不克，损失千余人后退去，知州张旻遣使报捷。辽军主力方面先锋萧继远攻破狼山镇石砦，但在威虏军遭到大宋开国名将石守信之子石保兴的顽强抗击，石保兴为激励士气，擅自打开库府大赏士卒，抵抗住了辽军主力的进攻，此事后来因功免于追查。
毅然亮剑的孤胆老将范廷召