在克里木汗国大军兵临莫斯科城下时，瓦西里三世仍旧抓住斯摩棱斯克不放。可尽管瓦西里亲自率军冲上前线，但坚固的斯摩棱斯克还是久攻不下。瓦西里无奈，只好将斯摩棱斯克围困起来，直至城中弹尽粮绝为止。1514年，坚持了两年的斯摩棱斯克实在守不下去了，最后举城出降。瓦西里三世效仿其父伊凡三世征服诺夫哥罗德时的做法，委派了一位督军舒伊斯基大公管理这座新接手的城市，随后撤军返回莫斯科。
瓦西里三世刚刚撤军，城中的教会和部分贵族就暗中私通立陶宛，请求趁瓦西里撤军之际，反攻斯摩棱斯克。舒伊斯基截获了立陶宛方面传回来的书信，因而发觉了城中贵族策划的阴谋。因形势危急，舒伊斯基未及通报瓦西里三世，只能自作主张，传令将所有阴谋参与者抓起来处死，同时组织城防，准备应对立陶宛军队的进攻。
立陶宛军队开始反攻后，发现舒伊斯基严阵以待，原有的突袭计划未能得以实现。瓦西里三世闻讯城中变故，也派军队回援，双方在斯摩棱斯克攻防换手，战局重启。二次交手的战局日渐陷入胶着状态。
1520年，立陶宛与俄罗斯最终达成和解，签订了为期五年的停战协议。虽然立陶宛始终没有承认莫斯科对斯摩棱斯克的主权，但是莫斯科对该城的有效占领，使得瓦西里三世可以采取一系列措施巩固主权。
瓦西里三世不再向这些城市派遣督军，而是采取了前所未有的手段：移民。他下令将普斯科夫、斯摩棱斯克等地居民大批迁往莫斯科领地居住，而大批的原莫斯科领地上的居民被迁往这些新占领的土地。除此以外，还是采用老办法，把原有的行政区划打乱，重新划分，直接把这些地区划入莫斯科的行政管辖。
瓦西里三世统治时期，俄罗斯最后一批半独立的封建公国也被并入莫斯科公国版图。莫斯科先后于1510年兼并普斯科夫；1513年兼并沃洛茨克；1521年兼并梁赞；1522年兼并诺夫哥罗德-谢韦尔斯基。经过数年经营，这时候雏形初现的俄罗斯逐渐成为以莫斯科为首都的统一国家。
瓦西里三世集合力量，在1523年至1524年间第二次东征喀山汗国。双方反复攻伐，最终莫斯科军队占了上风。喀山汗国再度俯首称臣。瓦西里三世任命了一位新的喀山汗，并要求喀山汗的几个儿子到莫斯科军中服役，同时还在莫斯科领地内为喀山汗国的几位王子封地进爵。这实际上是以几位喀山王子为人质，以此要挟喀山汗国，使之完全听命于莫斯科。
在瓦西里在位期间，法国和印度首次向莫斯科派出特使出访。虽然这些外交行动什么实际意义，但是这时候的俄罗斯已经成为国际舞台上，尤其是东欧各国公认的地区强国。
在克里木汗国入侵、东征喀山汗国之后数年，莫斯科没有大规模的军事行动，进入了短暂的和平发展时期。这使得瓦西里三世能够回过头来，专心处理内政。瓦西里三世在内政方面的主要任务就是削弱贵族们的势力，从而进一步巩固君主制的中央集权。瓦西里三世命令所有其它城邦的大公们必须在莫斯科定居，还逼迫这些贵族们立下保证书，要求他们保证不会私自离城。瓦西里三世毫不怀疑，大贵族中有很多人反对他，因而加强了对贵族们的监视。在一系列举动之后，瓦西里三世大权独揽，原有的贵族杜马更是形同虚设。与此同时，瓦西里三世也对贵族们做了一些让步：指派了为数不多的反对派贵族到军中服役，并将他们任命为将领。这一方面是惮于传统的保守势力的强大，另一方面也想通过这样的手段对反对派贵族进行安抚。瓦西里三世还刻意从中小贵族中提拔有能力的人来担当重要职务，这些人显然只能依附并忠实于大公。
1526年，瓦西里三世宣布与原配妻子离婚。瓦西里的原配妻子萨布罗娃不能生育，但莫斯科大公国不能没有继承人。这一年，瓦西里三世娶了格林斯基大公的女儿叶莲娜（其先祖就是金帐汗国的马迈）为妻。1530年，瓦西里和叶莲娜的第一个儿子出生，为了纪念父亲伊凡三世，瓦西里将长子也起名为伊凡，并立为王储。这一举动遭到了教会和很多贵族的反对：按照基督教的教义，大公不可再婚，再婚后所生子女也不能得到正式承认，自然更不能立为王储。但是在瓦西里三世的独裁统制下，反对派的声音很快就被压制下去。
1533年12月4日，瓦西里三世在莫斯科病逝。他的历史成就虽不如其父伊凡三世和其子伊凡四世（有点像雍正，夹在两位著名君主之间，自身知名度不高），但在内政外交方面也颇有建树。瓦西里三世在位期间最主要的业绩就是成功地继续进行了领土扩张，多次击败立陶宛，把大片领土，包括斯摩棱斯克和普斯科夫等要地最终并入俄罗斯版图，奠定了俄罗斯西部边界的雏形，同时通过数次征战，彻底使喀山汗国成为俄罗斯附属。在内政方面极大地巩固了封建中央集权，削弱了封建领主、大贵族和教会的势力，为俄罗斯国家的进一步发展打下了坚实的基础。到1533年他去世时，俄罗斯的领土已从1462年伊凡三世即位时的43万平方公里扩展到280万平方公里，其疆域北达白海，南至奥卡河，西抵第聂伯河上游，东到乌拉尔山脉的支脉。经过父子两代君主的努力，俄罗斯成为欧洲幅员最大的国家。
瓦西里三世也许可以这样调侃他的父亲伊凡三世和儿子伊凡四世：你儿子不如我儿子，你爸爸不如我爸爸。
十九、伊凡四世——明主暴君本一身，千秋功过任评说
1530年一个电闪雷鸣的日子里，伊凡四世在克里姆林宫呱呱坠地。（奇人有异象，天雷滚滚之际出生，故名雷帝，其实此名来自伊凡的恐怖统治）老来得子的瓦西里三世在欣喜之余也不禁为国家和孩子的未来深深担忧：自己已经是风烛残年，国内大贵族实力强大，国外强敌环绕，各汗国经常入侵劫掠，必须为将来做好准备啊。
1533年瓦西里病重，下诏建立由七位大贵族组成的摄政会议辅佐年幼的伊凡直到他十五岁亲政为止。七人中以伊凡的舅舅格林斯基大公为首，以下是伊凡的叔叔安德烈、贵族舒伊斯基兄弟和扎哈林、图契科夫、沃伦佐夫三位大公。
1533年12月4日瓦西里三世病逝，三岁的小伊凡被抱上了王位，稀里糊涂的接受了大臣们的参拜，年幼无知的他对宫中即将发生的一系列阴谋毫不知情。
伊凡的母亲叶莲娜很快有了自己的宠臣奥博连斯基。太后不仅美丽风流，而且目光远大，有很强的权力欲望，在奥博连斯基的支持下，产生了垂帘听政的想法，开始着手清除摄政会议中的政敌。
1534年8月3日，掌管莫斯科南部重镇谢尔普霍夫城军政的别利斯基大公和利亚茨基将军叛逃立陶宛。受叛逃事件影响，大公格林斯基和沃伦佐夫先后被捕，握有兵权的别林斯基和沃罗斯基家族也受到牵连，许多人被逮捕。叶莲娜成为摄政王，独揽大权。
叶莲娜执政期间，莫斯科与周边的喀山汗国、克里木汗国、立陶宛处于战争状态。为了争取到和平的发展时间，叶莲娜施展出高明的外交手段，在军事冲突占上风的时候与敌对国家谈判讲和，使国家的外部环境得到改善。叶莲娜还推行了金融改革，在俄罗斯货币体系中补充了一个新的单位：戈比。规定戈比是卢布的辅币，100戈比等于1卢布。叶莲娜在城市建设方面也取得了不少成绩，莫斯科克里姆林宫石墙和壕沟就是当时建造的，她把城墙与克里姆林宫之间的地域起名为“中国城”（有可能是为了纪念来自中国的祖先，她的先祖是来自中国的马迈），著名的红场就在这一区域。
1538年4月3日，叶莲娜被政敌下毒杀害。当伊凡来到母亲身边时，她的脸色青灰，平日恬静的表情变成了痛苦挣扎遗留下的峥嵘，从口中流出的鲜血已经凝结。伊凡的心一紧，手指小心翼翼地颤抖着探向她的鼻息，但是什么都感觉不到，他的周身都被寒冷刺骨的痛苦和恐惧包围了，小伊凡的嚎啕大哭再也唤不醒真心爱他的人了。
年仅八岁的伊凡已经是父母双亡了，他幼小的心灵里充满了愤怒，单薄的身躯却是那么无力。叶莲娜死后六天，舒伊斯基兄弟发动政变，囚禁了奥博连斯基并在狱中将他杀死。
舒伊斯基兄弟重掌摄政会议，操纵伊凡处理国政，他们欺负伊凡年幼，对他毫无敬意，在宫廷上下为所欲为，甚至公开侮辱伊凡和他弱智的弟弟尤里。瓦西里.舒伊斯基死后,伊万.舒伊斯基成为摄政王。
年小力弱是缺点，却也是伊凡韬光养晦、瞒天过海的护身符。从小在尔虞我诈的环境中成长，亲眼目睹了宫廷生活的黑暗与丑恶，使伊凡增长了心机和阅历，迅速成熟起来。平日被当做木偶任人摆布，权臣的侮辱让伊凡意识到权力的重要性，在心底埋下了复仇的种子，性格也逐渐扭曲。年幼伊凡只能用残忍的举动来发泄内心的不满，他用小刀一刀一刀把小鸟杀死，或是站在高处将小狗活活摔死。只有看到小鸟鲜血淋漓的样子，听到小狗凄惨的叫声，他的心灵才会得到短暂的欢乐与快感。