光武帝览疏，方才罢议。但使建义大将军朱祐，建威大将军耿弇，征虏将军祭遵，骁骑将军刘喜等，出略北方。涿郡太守张丰，叛应彭宠，为宠屏蔽。祭遵以张丰不除，无从灭宠，乃引军先行，倍道至涿郡城下，一鼓登城。城中大乱，张丰仓促欲奔，被功曹孟厷（hóng）缚住，献与遵军。丰素信方术，有道士向丰谀媚，谓丰当为天子，且用五彩囊裹住一石，令丰系诸肘后，伪云石中有玉玺，俟得就尊位，方可剖取。丰信为真言，因即谋反。此次做了罪囚，推至遵前，遵诘问反状，丰尚述道士讹言，举肘示遵。遵令将五彩囊解下，取出一石，用椎击破，并无玉玺，便掷石示丰，丰始知被诈，仰天叹道：“当死无恨。”真是呆鸟。遵即命推出斩首，传诣洛阳。光武帝闻张丰伏诛，撤去渔阳羽翼，当然心慰。惟因岑彭往击秦丰，数月不得捷音，见前回。乃将朱祐调回，使助岑彭，留祭遵屯良乡，刘喜屯阳乡，使耿弇进击渔阳。弇因父况与宠同功，迹近嫌疑，且无兄弟留侍京师，益恐遭忌，未敢独进，因上书求还洛阳，愿将渔阳事让与祭遵。光武帝览悉内容，即下诏赐弇道：“将军尝举宗相依，为国忘家，功效卓著，今何嫌何疑，反欲求征？且屯兵涿郡，勉图方略，平叛课功。”弇接到诏谕，乃暂驻涿郡，并作书禀父，请况为国效力，夹攻彭宠。况得书后，已知弇意，便遣弇弟耿国入侍。光武帝嘉况忠诚，晋封况为隃（yú）糜侯。会因彭宠出兵两路，分攻祭遵刘喜，一路由宠引兵数万，自击祭遵；一路使弟纯领着匈奴骑兵，约有好几千人，往击刘喜。纯行至军都，忽刺斜里突出一彪人马，大刀阔斧，拦住厮杀，纯不及措手，慌忙倒退。有两个匈奴统将，不识利害，向前接战，谁知上谷骑士，比胡骑还要厉害，左冲右突，无人敢当。且有一位青年骁将，横槊当先，飘飘飞舞，锋刃到处，流血淋漓，两个匈奴军将，都做了无头鬼奴，余众自然骇散，纯亦逃归。看官道来将为谁？就是耿况次子耿舒。倒戟而出。况曾遣谍骑往探渔阳消息，既知彭纯出发，即遣次子耿舒，率锐邀截。纯却不曾防备，适被耿舒横击一阵，败回渔阳。军都乃是县名，本已附属彭宠，此次由耿舒乘胜进攻，也是垂手得来。宠闻彭纯败还，军都失守，不由得心惊胆落，连忙引兵折回，自保巢穴，尚恐祭遵刘喜，与耿况连兵捣入，日夕不安。就是渔阳城内的百姓，也是担忧得很，未遑宁处。
蹉跎过了数月，已是建武五年。彭宠妻夜卧床间，恍恍惚惚，觉得自己裸体登城，被髡徒推堕城下，骇极大呼，才得惊寤，醒后始知是一场恶梦，大为惶惑。越夕由宠升堂，闻火炉下有虾蟆声，阁阁乱鸣，宠将火炉移开，并不见有虾蟆形迹，再令左右掘地寻觅，亦无影响。为此种种怪异，便召卜人筮易，术士望气，统云不必防外，但当防内。宠闻言细思，只有从弟子后兰卿，由洛阳到来，见前回。莫非蓄有阴谋，潜图为变？乃将他调戍边防，不令居内。且欲祀神禳灾，先期斋戒，移居静室。苍头子密等三人，见宠心绪烦乱，后必无成，遂暗中密谋，拟将宠夫妇杀死，往降汉营。当下伺宠卧着，踅将进去，把宠缚住床上，再出告外吏，说是大王斋禁，令众归休。待外吏散去，又伪传宠命，收缚奴婢，分置密室，然后召出宠妻。宠妻不知何因，趋入斋室，蓦见宠被绳捆住，忍不住惊叫道：“叛奴造反！”说到反字，已被子密等揪住头发，用掌击颊，打得宠妻面目红肿，不敢作声。谁叫你嗾宠造反？宠慌忙大呼道：“快为诸将军办装，不必多言！”子密等乃释放宠妻，随她入取宝物，但留一奴守宠。宠顾语道：“汝为我所爱，想为子密胁迫至此，若肯解我缚，当使女珠嫁汝，家中财物，与汝同分！”守奴颇为所动，出视户外，见子密尚未他去，因不敢替宠释缚。子密等取得金玉珍宝，复将宠妻牵入宠室，迫使缝两缣囊，盛贮各物，宠妻不敢不从。到了缣囊缝就，已经夜半，子密又放开宠手，使他亲写手敕，谕告城门将军，但言今遣子密等往报子后兰卿，速即开门，毋令稽留。宠已同傀儡一般，如言写就，子密便拔刀在手，剁落宠头；转身把宠妻也是一刀，首随刀落。当即取两首盛入囊中，与宠书一并携着，出室跨马，赚开城门，径奔洛阳。斋室门至晓不开，外吏敲门不应，逾垣进去，见宠夫妇尸身委地，各无头颅，不禁大骇。当下召齐官属，查缉凶手，早已不知去向。尚书韩立等，收殓宠夫妇遗尸，立宠子彭午为王，召入子后兰卿为将军。才经数日，又被国师韩利，枭取午首，持献汉征虏将军祭遵。遵驰诣渔阳，夷宠家族，然后遣使奏闻。就是子密亦驰至阙下，呈上宠夫妇首级，光武帝封子密为不义侯。既云不义，如何封侯？
北方既平，只有东南一带，尚未告靖。
征南大将军岑彭，与秦丰部将蔡宏相持，累月不见胜负，光武帝已遣朱祐往助，复传诏责彭逗留。
彭且惧且奋，不待祐至，便夜勒兵马，佯云当西向进击，又故意纵去俘虏，使他还报秦丰。
丰即悉众西行，邀击彭军。
彭却引兵潜渡沔水，悄悄东进，袭破丰将张扬，又从川谷间伐木开道，进捣黎丘。
黎丘是秦丰巢穴，在西方接得警报，慌忙还救。
彭与诸将驻营东山，严兵待着。
丰与蔡宏夤夜攻彭，彭开营迎击，大破丰军，丰遁还黎邱。
蔡宏被彭军追及，回马再战，一个失手，头已落地，彭遂进逼黎丘。
秦丰相赵京，方守宜城，惧威出降。
彭据实上奏，光武帝进封彭为舞阴侯，拜赵京为成汉将军。
彭引京同围黎邱，就是建义大将军朱祐，也领兵会彭，共攻秦丰。
丰有女夫田戎，尝拥众夷陵，自称扫地大将军，闻得秦丰被围，惊惶得很，即欲降服洛阳。
惟丰有数妻，一妻母家姓辛，有兄辛臣，曾在田戎帐下，入谏田戎道：“今四方豪杰，各据郡国，洛阳地处四塞，未必稳固，不如按甲敛兵，静待时变！”戎摇首道：“强大如秦王，尚为征南所围，何况是我？我已决计降汉了！”本意原是不错。
乃留辛臣守夷陵，自率众沿江溯沔，进向黎丘，拟至岑彭处请降。
不意辛臣盗取珍宝，弃去夷陵，先从间道降彭，但作书招戎。
戎恨他前后反复，且恐他先进谗言，祸将不测，因此未敢降汉，反说是往救秦丰，与丰合兵，表里相应。
岑彭留朱祐围城，自引兵攻击戎营，又是好几月不下。
后来戎支持不住，连战皆败，部将伍公投降彭军，戎逃归夷陵。
光武帝亲至黎丘，慰劳吏士，封赏至百余人。
探得城中势弱，兵只千余，粮亦将尽，不久可克，乃令朱祐独攻黎丘，使彭与积弩将军傅俊，往讨田戎。
一面谕令秦丰，出降免死。
丰复命不逊，乃将军事委任朱祐，期在必克，自己启驾还都。
彭与俊移军夷陵，尽力攻扑。
戎出兵搏战，伤亡无算，遂将夷陵弃去，向西逃走。
彭追至秭归，因戎越山奔蜀，不便穷追，方才班师。
独朱祐围攻秦丰，丰自知孤危，忙向外郡飞召党羽，还援巢穴。
适有丰将张康，从蔡阳进援，与祐军鏖战兼旬，并将粮食输送秦丰，城内又复得食，拼命坚守。
祐分兵绕出张康营后，先断张康粮道，然后鼓动部曲，捣入康营，康军自然溃乱，不战便走。
祐从后追击，将抵蔡阳，巧值截粮军回来，拦住康前，康进退无路，免不得手忙脚乱，被祐赶至马前，一刀砍死。
祐枭取康首，回示黎邱守兵。
守兵俱有惧色，但因粮食未尽，还想坐守过去。
至建武五年夏间，兵尽粮竭，丰无法可施，只得与母妻九人，肉袒出降。
祐囚丰入都，光武帝责他负嵎不服，罪无可赦，因即谕令正法，敕祐还师。
又了结一个盗首。
另遣捕虏将军马武，骑都尉王霸，往攻垂惠，再击刘纡。
纡向海西王董宪求救。
宪正拟率众赴援，不意兰陵守将贲休，举城降汉，遂致宪怒气上冲，先去围攻兰陵。
虎牙大将军盖延，方屯楚郡，闻得兰陵被围，愿与平狄将军庞萌，同援兰陵。
光武帝答诏道：“宪巢窟在郯，若直捣郯城，兰陵自可解围了。”
这却是釜底抽薪的妙计。
盖延奉诏，领兵出发，途次屡接兰陵警报，危在旦夕，不得已先诣兰陵。
董宪但遣偏将挑战，由延军一阵击退，长驱入城。
入城也是失着。
过了一宵，宪竟纠合大队，合围兰陵。
延始知中计，引兵突出，方去攻郯。
一误再误。
光武帝得报，急传谕责延道：“朕令将军先去攻郯，无非欲掩他不备，使他情急还援，将军失算，先救兰陵，不能击退贼众，尚欲往攻郯城，贼既知备，兰陵益危，岂不是一举两失么？”延等已至郯城，不能复返，只好奋力督攻，果然守备甚固，累攻不下。
那兰陵城已被宪陷入，贲休战死，枉送了一条性命。
独刘纡待宪不至，使苏茂出招徒党。
茂收得五校遗众，还救垂惠，约有四千余人，截击汉军粮路。
汉骑都尉马武，闻信驰救，见茂来军不多，意在轻视，正在交战时候，城中复突出周建，引兵夹击，武腹背受敌，慌忙冲开血路，奔至王霸营前，大呼求救。