公元431年正月，夏主赫连定突然袭击了安定外围的西秦部落，并在将这些部落击溃之后将所有的部队集中在一起对安南进行打击。当时，安南城中已经没有粮食了，所依靠的都是那些在外放牧之人给自己提供的羊肉。如今，这些人或被杀或被擒，所以安南城内瞬时之间便没了食源，数日以后便达到了人与人相互吃食的程度。于是，越来越多的将兵忍受不了，遂出城向赫连定投降。乞伏暮末已经穷途末路，再也没有抵抗的办法，便只能抬着棺材向赫连定投降。于是，西秦灭亡，共计4主47年。
5月，拓跋焘再次遣使往建康，希望能和刘宋修好，并结为亲家（此为彻底统一北方之先行准备）。刘宋当即应允，遂与北魏修好（刘宋北伐以后，军事器械几乎全都被北魏抢光，史料记载说现在刘宋的武器库根本无法支持大军做长期决战，所以刘义隆只能答应）。
同月，不知为何，大概是认为这些人都是危险分子吧，赫连定斩杀了乞伏暮末已经投降了的乞伏宗室五百余人，乞伏一族因此差点儿灭绝。
6月，赫连定恐怕北魏会进一步对自己发动攻击，继而将夏国灭亡，于是亲率现在手中所有的部队（三万），以及之前投降自己的十万西秦百姓向北凉方面发动进攻。意图占据北凉的土地以后抵抗北魏即将到来的侵攻。可北凉沮渠蒙逊一直都对夏国抱有警惕之心，所以斥候遍地，乡间无数。这不，夏国那边刚一行动，北凉这边便已知晓，并通知吐谷浑，让吐谷浑率兵从后背对夏军进行夹击。
数日后，夏军在赫连定的领导下开始渡过黄河。可就在大军刚刚渡过一半的时候，如神兵天降一般的吐谷浑骑兵突然从侧翼杀出，直接便插进了夏军大阵之中。本次，赫连定共率大军十三万，可其中十万都是没有什么战争经验的老百姓。更要命的是，这些老百姓还是刚刚投降夏国的人，对夏国没有哪怕半点儿感情和归属感。所以眼见此突然一幕，一个个全都落荒而逃。而夏国的正规军见前面无数兵马全都四散逃窜，便也跟着一起逃窜。于是，战事刚刚开始，夏军便一触即溃。而就在这时，北凉军也从正面杀出，对夏军形成了两面夹击。于是夏军大败，死的死降的降，甚至就连赫连定和一干将领也被敌军所生擒。而就在赫连定大败之际，仇池氐亦趁着上邽一带守备薄弱的良机出兵击之，于是，夏国仅有的土地亦被仇池氐所夺。至是，在西秦灭亡以后只短短几个月的时间，夏国亦告灭亡，共3主25年。
同月，北魏边防军官在边境抓获柔然巡逻兵二十多人。按照惯例，这二十多人一个都活不了，全都会被残忍地虐杀。可这一次，拓跋焘非但没这么干，反倒赏赐给了他们衣服、盘缠，供他们返回柔然。柔然可汗听说此事以后非常感动，立即遣使往平城向拓跋焘表示感谢。而拓跋焘呢？这一次竟然一个“你们蠕蠕”都没有说，张口闭口都是贵国，给柔然人感动得稀里哗啦，所以两国之间的关系第一次有了些升温。那么为什么会这样呢？北魏人不是最瞧不起的便是柔然吗？是的，这种蔑视到现在还没有改变。不过这时候的柔然对拓跋焘已经没了威胁，打他们也灭不了，所得太小。不打呢？这些柔然人没事就到你边境溜达一圈，癞蛤蟆跳脚面，着实烦人。如果总在这和这些柔然人纠缠，自己还统不统一北方了？还统不统一天下了？因此，虽然蔑视柔然人，但拓跋焘还是尝试着和柔然交好，如此便能省来很多的精力、时间，让他更快地统一北方。
8月，北凉王沮渠蒙逊再次遣使向北魏上供，声称自己以后一定会唯北魏马首是瞻，绝对不会背叛。为了表示自己的诚意，沮渠蒙逊还将自己的儿子送到了平城充当人质。于是，北凉彻底成为了北魏的附属国，且坚持了好一段时间。
同月，继北凉向北魏上供以后，吐谷浑亦遣使往北魏，表示自己愿意从属北魏。拓跋焘非常高兴，便封柔然可汗慕容璝为大将军、西秦王。所以现在的北方，柔然开始和北魏交好，吐谷浑和北凉从属于北魏，北魏的敌人，只剩下北燕而已。
公元431年9月25日，拓跋焘向天下下诏：“如今，宋、夏二贼一个被我打败，一个被我消灭，可谓士气正盛。可国家也因为这一段时间的征战稍有疲惫，所以朕打算暂时放下刀兵，发展政事、文化，整顿过去被废弛和忽略的工作，还请各位能出功出力，协助我一起创立伟大的帝国。”
政事，说的是提升国家之经济、农业，改变法律等等。文化，说的是要大力发展汉家文化，不说让鲜卑人从此变成汉人，但也要和汉人成为一家人，不分彼此。这其中牵扯着很多利益关系，不是一般人敢实施的。所以在这之后，朝中的那些大臣们都默不作声，更甚至大部分人根本不想改变现状，只有崔浩，这个睿智的老人。他知道，北魏本是游牧民族，如今入主北方，根基未稳，正是大力变法之绝佳时机，所以写了一篇长篇大论，想要从文化、政治等多方面改变北魏。可就在崔浩打算上书之时，他的一个好友找到了崔浩，看过他的奏折以后感叹非常，认为崔浩果真是一个治国能臣，可这之后，他却满脸却黑地道：“伯渊有治国之雄才，真非我等凡人所能相比，可见您之言，却会得罪很多当朝权贵。自古鼓动君皇变法者，最后的下场大多悲惨，伯渊哪怕确实对我大魏忠心耿耿，但我也不希望您冒这么大的险啊。”
话毕，崔浩只是淡淡一笑，好友所说的这些，熟读史书的崔浩又岂能不知？可像他这种具有高尚情操的人，一心只有自己的国家，又岂能是区区自身安危所能撼动的？因此，哪怕明知道此举会得罪一批人，崔浩也毅然决然地上书了朝廷。而拓跋焘呢？立即批准，因此，以崔浩为中心，北魏开始了大型变法活动。在这次变法中，细节史书记载的并不多，但却说北魏经过这次变法以后等级分明，姓氏清楚，政治清平，法律松弛有度，贵族更无法像刘宋那样靠着自己累积的威势而霸占官场，因此，北魏依然有数之不尽的人才陆续钻出。可在最后的结尾却又加上了四个字，“得罪于众”。可以说，因为这次变法，崔浩几乎将整个北魏的官场都给得罪了。那得罪了众人的后果是什么呢？我们以后再说。