鍮勿崙：“我们的国家从祖先建立到现在，都习惯于披头散发，左边的衣襟打开，从来都没有戴帽子和腰带的习惯，只是追逐水草肥美的地方不断迁徙，历来没有城池拖累，所以能在沙漠草原中称雄，成为一方主宰。现在称帝当然是顺应民心的事情，可如果设立都城，建筑固定的居所，那么就很难再有曾经的灵活机动。如果我们把所有的积蓄全都储藏在仓库之中，如果敌人一旦攻陷城池，那我们就什么都没了。基于以上，我看不如将汉人安置在城池之中，鼓励他们从事农田、养蚕，来供给我们给养储备。而我们本族人呢？依然在外部游牧，伺机吞并弱小的国家，躲避强大的国家。如此农牧结合，等我们统一整个西北以后再称帝，这才是我们现在最好的策略。况且，现在称帝真的没有好处，只会让我们成为一块肥肉，成为整个西北的敌人，有什么实际上的用处呢？”
这话说完，全场寂静，所有人都在思量鍮勿崙所说的话，没有一个出言反对。秃发利鹿孤也认同鍮勿崙的话，同时见没人反对，便暂时打消了称帝的想法。
二月，通过一段时间的观察，乞伏乾归终于取得了姚兴的信任，于是姚兴将乞伏乾归的老部下全都交给了他，让他带领本部兵马前往苑川，替他镇守地方。乞伏乾归终于鱼入大海，潜龙归渊，可他并没有在回到原来的地盘以后便行独立，因为他知道，现在还不是时候，他还需要大量的时间发展。既如此，为什么不靠着后秦这棵大树来好好乘乘凉呢？
再看后凉方面。
后凉王吕纂，在他篡位之前，虽然也喜欢喝酒打猎，但却知道节制，从来不会耽误正事，再加上很有些能力，所以很得官民欢心。可吕纂自从篡位成功以后，便整日毫无节制地喝酒打猎，至于国事，他从来不曾过问。他手下的那些大臣们看不下去了，所以经常劝谏他，说现在土地一天比一天缩小，强敌环绕，百姓还过不好云云，皆是希望吕纂能改掉这些陋习，带领国家振作。可吕纂虽然每次都能耐心听取，但却没有一次是真心改过，第二天还是该咋样就咋样。因此，人心开始逐渐不在，不管是文官还是武官，在他身上都找不到半点儿希望。
同月，吕超（就是之前撺掇吕纂弄死吕绍的那个宗室）率领本部兵马擅自进攻已经臣服于后凉的部落，抢夺这个部落的财物。此部落酋长甚为恼怒，便将吕超告到了姑臧。
吕纂闻听此事以后特别愤怒，于是遣使往吕超驻地，让他撒愣来姑臧。吕超虽然害怕，但又不敢不听，便只能提心吊胆到达了姑臧皇宫，并且跪在地上不敢探头。吕纂冷眼看了吕超一会儿，然后阴冷地道：“你小子依仗自己的勇猛，现在竟然欺负到我的头上来了？你难道不知道国家保护的部落是不能随意征伐的吗？嗯？我是不是应该把你杀了这天下才会安宁呢？”
话毕，吕超哐哐给吕纂磕头，表现得极为谦卑。吕纂呢？本来也没打算真杀吕超，就是吓唬他一下，如今一见吕超吓成这个样子，也不再多言，反倒是带着吕超去喝酒吃肉了。
吕超的哥哥吕隆为了能让吕纂真的饶过自己的弟弟，在酒桌上不断向吕纂敬酒。而吕纂呢？也是来者不拒，来一个我喝一个。结果，酒宴结束之后吕纂已经是酩酊大醉，然后耍着酒疯，带着一众人等去参观他的豪华宫殿。可当路过一个大门的时候，有一个坡很高，马车过不去，吕纂的随行护卫长窦川和骆腾便将佩剑放靠在墙上，然后便上去推车过门。
可就在这时，吕超却悄悄走了上去，拿起剑后突然发力，一下跳上马车，当即便用手中的宝剑刺穿了吕纂的胸膛。窦川和骆腾见状，赶紧上去和吕超搏斗，可一是二人手中都没有武器，二是吕超确实有点儿功夫，所以二人没一会儿便被吕超纷纷诛杀。当时，吕纂的王后杨氏正在场中，他见吕超行此大逆不道之举，立即命令左右卫士将吕超格杀！可当时吕纂已经被扎了一个透心凉，早就没有了呼吸，他平素又不得人心，所以场中卫士不但没有上前，还纷纷将手中兵器扔到地上，表示自己绝对不会为为吕纂报仇。一名叫魏益的将军非常聪明，他一见此情此景就知道吕超大事成了，所以立即跳将出去，将吕纂的人头割了下来，然后跑到外面和一众宫廷文武吼道：“吕纂违背先帝遗愿，杀害了太子，自己夺取了王位，并且不好好治理国家，把民心全都给丢了，如果再让这种人治理国家，我们大凉就完了。幸好吕超将这个残暴的人给杀了，使得国家社稷得到了和平安宁，所以我认为，凡是我们后凉的官员和人民，都应该支持吕超，都应该为了他的壮举而欢呼！”
就这样，在魏益的推动下，吕超被推到了风口浪尖，成了当时后凉的第一顺位继承人。可吕超却不这么认为。吕超认为，自己不管怎么说都是杀了君主的人，他没有自己坐上位置还好，可一旦他坐上了这个位置，那么以后一定会成为别人进攻自己的口实，况且自己的能力自己知道，带个兵打个仗还行，可一旦坐上那个位置，不见得就比吕纂好多少。所以呼声最高的吕超并没有继承这个位置，而是将此位置让给了自己的哥哥吕隆。吕隆最开始是不想接这个位置的，可再三推脱下，见吕超是真的没有做凉王的打算，这才接过了这个位置，成为了后凉新主。
3.2后凉覆灭记
可在强敌环绕的西北，这个后凉王就是那么好当的吗？答案当然是否定的。
3月，就在吕隆即位还不到一个月的时间，南凉王秃发利鹿孤便以为吕纂报仇为由，调兵攻击后凉。吕隆虽然亲自带兵抵抗，但却不是南凉军的对手，被打得狼狈而逃。南凉军于是在后凉狂掠而去。
紧接着，后秦王姚兴又以为吕纂报仇为名，命陇西公姚硕德率大军狂攻后凉。时，后凉百废待兴，百姓疲惫，嗷嗷待哺，最近又被南凉所大败，所以根本没有能力对抗后秦军，被其连连击败，姚硕德竟然在损失极其有限的情况下就打到了姑臧，并将此西北重城团团围住。
当时的后凉，上到公卿大臣，下到黎民百姓都认为后凉必败，再也没有获胜的可能，于是一个个计划着向城外奔逃，投奔后秦。魏益这个反复小人更是撺掇城中的士兵，打算突然造反，杀了吕隆以后将其人头进献给姚硕德。可消息不慎泄露，这卑鄙小人终于被吕隆所杀。可内患虽除，但后凉的人心现在却根本不在吕隆身上，所以最基本的问题还是没能得到解决。因此，后凉的大臣们都希望吕隆能在保证自治的前提下向后秦投降，以此换取一些苟延残喘的时间。可吕隆是一个极为傲气的人，他坚决不允许伟大的后凉向任何势力投降，所以坚决否定了他们的建议。而就在这时，吕超却站出来道：“哥哥，经历了多年的战乱和前任君王的祸害，我们大凉内部的储蓄已经告竭了，上上下下全都嗷嗷待哺，在这种情况下，就是张良、陈平这种级别的谋士复活也无法摆脱这次困境。所以哥哥应该根据时局而考虑事情，做到能屈能伸。只要能保证我们的自治，所谓的投降不过是一纸文书罢了！而敌人撤退以后，我们便开始实行种种仁政，用来让百姓休养生息。如此，不出数年，甚至数月，我们大凉便会重新强大，到那时，他秦国还能管得了我们？”
吕隆想想也是这个道理，便听从了吕超的建议。
公元401年9月，吕隆遣使向后秦投降，希望让后秦保证他的自治。姚兴应允，遣使往长安，时，吕隆希望姚兴任命其为镇西大将军、凉州刺史、建康公。姚兴没啥说的，当即答应。这之后，吕隆遣宗室子弟五十余人前往长安做人质，终于免去了灭国危机。不过旧的危机刚去，新的危机便来了，而这，都是吕隆自己作的。
公元401年12月，大概是以为自己已经度过了最艰难的时期了吧，后凉安定公吕超竟然公然袭击抢夺后秦边境的资源，这等于什么？等于已经宣布背叛后秦了。（原因未知）