公元397年3月18日，派兵驰援中山以后，慕容宝将蓟城所有的钱财宝物全部搬空，然后率全军北上返回龙城。

慕容会，实际上早有反叛之心，不过恐怕人心不归，所以一直没有行动罢了。如今，慕容宝已经开始分掉自己的兵权，如果再等他到达龙城，那么自己就真的什么机会都没有了。为什么？因为龙城是自己的根据地，自己的根就在那里，而一旦等慕容农宝回到龙城以后，势必会将自己所有的权利都收回国有，到那时候，自己还搞个什么？还有什么机会取得皇位？因此，必须要尽快弄死慕容宝，而且是要在这家伙进入龙城以前。

公元397年3月末，慕容宝再次将慕容隆和慕容会悄悄叫来，表情非常凝重地道：“上一次听了你们的话，我也认为是多心了，可近一段时间观察慕容会的一举一动，我断定他近段时间一定会造反，所以，我希望能尽快除掉他，并了他的部队，而想要除掉慕容会，必须需要你二人的帮助，你们愿意帮助我吗？”

听了这话，慕容农和慕容隆相互对视一眼，先后说道：“陛下现在的心情我们多少懂一些，可如今，我大燕正遭外敌入侵，国土几乎天天都在沦陷，政权也如累卵一般危险。如果这时候对慕容会发动攻击，我恐怕国家就完了。再加上慕容会确实没有明显反叛的行动，所以还请陛下不要急于杀掉他，起码要等到国家稳定以后再说。”

二人说得虽然含蓄，可归根结底就是不愿意听慕容宝的话，慕容宝叹息一声道：“唉~~~，反正事儿我已经和你们说了，做不做你们决定吧。你们记住，如果有一天慕容会突然发动政变，你们两个必定会首当其冲，在你们之后，那就是我了。行，到时候有你俩陪着我也不会孤独，行了，退下去吧。”

那么这一次，慕容宝说得对吗？答案是完全正确！因为就在次日，慕容会命一将突然对慕容农和慕容隆发动了攻击，慕容隆被当场砍死在营帐，慕容农则身受重伤，九死一生才率少数心腹逃出了追击，继而隐藏至深山。

那么这之后，慕容会是不是就要将慕容宝斩杀了呢？应该这样做，可又不应该这样做。为什么？杀了慕容宝当然是一劳永逸，可问题的关键是，杀了他之后，必然会导致全国的愤慨，进而造成国家分裂。因此，只有将慕容宝控制在手中，挟天子以令诸侯才是最正确的选择（慕容会是这么认为的）。因此，慕容会没有杀死慕容宝，而是直接拜见了他，并嚣张地道：“陛下，慕容农和慕容隆阴谋叛变，已经被我给杀了，不知道你对此有什么看法。”

看法？我他x还能有什么看法？慕容宝只能无奈道：“我早就怀疑这两个人有篡逆的野心，只是力量薄弱，无法对二人动刀而已。如今，这事儿让你做了，正合朕的心意。所以，你做得非常好，是国家的功臣。”

话毕，慕容宝哈哈大笑而去，态度嚣张至极。

四月初七，慕容农从深山跑出来，想要偷偷溜进慕容宝的军帐之中，可却被正在巡逻的慕容会发现，于是立即擒获慕容农，将他关了起来。这事儿很快便传至全军，要知道，慕容农在前燕的威望可是非常非常高的，尤其是士兵们，对慕容农更是敬畏非常。如今，一听说慕容农还活着，还被慕容会给生擒了，一个个无不为慕容农惋惜。慕容宝认为除掉慕容会的机会就在当下，于是以商议如何给慕容农定罪为由，将很多文武大臣全都聚集在了一起吃饭，而这当中，当然就包括慕容会。

酒过三巡后，在慕容会的撺掇下，慕容农被定了死罪。可就在慕容会正洋洋得意之时，慕容宝突然对一名将领使了一个眼色。那将领见状，直接抽出马刀，对着慕容会就砍了过去。本以为突然发力会顺利将这厮斩杀，岂料慕容会反应迅速，一个驴打滚便躲过了此将领的致命一击。然后，这厮大声喊叫，将自己的从属将兵全都招了过来。就这样，慕容会带来的直属卫队和慕容宝的将兵干了起来。可现在是在慕容宝的军营之中，兵力上慕容会并不占优势，所以他且战且逃，终是在极为危险的情况下逃出了慕容宝的屠刀。

逃回军营的慕容会怒不可遏，当即便起全军对慕容宝发动攻击。可这时候的慕容宝，早已不见了踪影。原来，刺杀失败以后，慕容宝就知道，慕容会一定不会饶了自己，于是便带着全军将士疾行返回了龙城。那么逃回龙城就会免遭慕容会的打击了吗？答案当然是不会。因为就在几日后，慕容会便派出大将仇尼归率一部士兵前往攻打龙城。

可就在仇尼归到达龙城的当天晚上，还没有扎营，慕容农便率数千骑兵袭击了仇尼归的营帐。仇尼归没想到现在这种时候慕容宝还敢主动出击，所以全无防备，被慕容农大败！

那天，仇尼归的部队全军覆没，除了被斩杀的，其他的士兵全都投降了慕容农。所以，本次战斗慕容宝非但没败，反倒增加了士兵的人数。慕容会闻讯大怒，于是起全军前往龙城。

数日后，慕容会的部队到达龙城西门，于是从远处往城楼中大喊，声称要和慕容宝在野外决一死战，让慕容宝不要当千年王八。

慕容宝呢？经过了之前的一系列教训以后，已经逐渐成为了一名颇有城府的君主，所以不为所动，任慕容会像个神经病一样在城外乱骂。

慕容会呢？骂了半天不见城中反应，累了，便让士兵们继续辱骂，并且各种耀武扬威。

慕容宝是没事，可龙城之中的士兵们却气得血丝遍布双眼，持着兵器的手都在不停地抖动。见状，慕容宝突然对身边的慕容农道了一句：“可战否？”

慕容农身体一抖！很是不可置信地看了一眼慕容宝，然后微笑道：“可！”

于是当晚，慕容农亲率全龙城之精锐急袭慕容会。慕容会，看似莽撞无脑，可实际上却比谁都谨慎。之前自己的别部是怎么败的？不就是因为主将轻视慕容宝所以被夜袭的吗？！如今，几乎相同的战况再一次出现在眼前，保不准慕容宝会故技重施，于是下令整个大营“红色警戒”，绝不能让慕容宝抓住机会。

果然，当晚慕容农还真就率军袭击了慕容会的营地。慕容会早有准备，所以将士第一时间从床上爬起，拎起家伙便和慕容农战在了一起。

那一晚，喊杀声震动天际，双方死战不退。可交战之初，因为慕容农兵力上的劣势，他陷入了极尽的被动。慕容农知道，是否能战胜慕容会就靠这一战了，所以哪怕明知道对方早有准备，他也觉不允许撤退！