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6.3决裂
公元390年8月，东晋遣刘牢之率北府兵至北部前线，开始对小强一般的翟辽发动攻势。刘牢之先是在鄄城击溃了翟钊的部队，之后又在滑台击溃了翟辽的主力。翟辽无奈，只能率大军向北退回黄河以北，以避东晋之锋芒。
9月，见东晋孝武帝开始在外广布兵众，有牵制自己的意思，司马道子亦对孝武帝进行了“反击”。本月，司马道子勾结自己的党羽联名给朝廷施压，希望孝武帝能够升其心腹王国宝为中书令。孝武帝挡不住如潮水一般的请愿，便封王国宝为尚书令，不久，又在朝中一众党羽的压力下提升王国宝为总领军。可这之后，孝武帝立即大封自己的心腹至朝中任职，增加自己的力量。司马道子无力阻止，只能听之任之。因此，本次双方打了一个平手，力量都有所增强。
同月，吐谷浑国主慕容视连病逝，其子慕容视罴（皮）继位。慕容视罴认为，自己的父亲性格懦弱，白白守着个强大的国家而不敢侵略他国，这才让四周的势力轮番羞辱。以致抑郁成疾，最后走上了黄泉。可他不会这样，慕容视罴从继位以后便发誓，一定要征服四方，让吐谷浑成为整个西部最为强大的种族。
基于此，上位以后他便扩张军事编制，亲自督促将士，加强军事训练，并带领百姓放牧农耕。因此，吐谷浑的国力极速增长，四周各个民族都心惊胆战。
10月，西秦王乞伏乾归看出吐谷浑越发强大，于是主动遣使往吐谷浑，封慕容视罴为沙州牧、白兰王，希望慕容视罴能和他的父亲一样从属于西秦。可这一次，慕容视罴选择了拒绝。因为他觉得，凭吐谷浑的实力，用不着依靠任何人。
公元391年正月，从属于北魏的贺兰部突然发生了内乱。贺兰部大贺讷的弟弟贺染干窥伺部大之位，打算政变杀掉贺讷后夺取其位。可消息却被贺讷提前得知，遂率兵攻伐贺染干。贺染干不但是贺讷的弟弟，同时还是贺兰部集大权于一身的贵族，手底下将兵也是不少，两方便在贺兰本土干了起来，谁都不服谁。
当时，北魏和后燕全都派去使者调和，可这哥俩干上听了，竟然谁的命令都不吊，依然相互征战。见状，拓跋珪遣使于中山，请与后燕军从东西两方夹击贺兰部。慕容垂当即应允，且派后燕名将慕容麟前往击之。
2月，魏燕联军分别向东西两方进军，同时进攻贺讷和贺染干。
3月，魏燕联军抵达各自要攻略的目标，然后便展开了凶猛的进攻（过程无载）。
6月，魏、燕联军攻破贺兰部，并生擒贺讷和贺染干，慕容垂命令慕容麟将贺讷放回贺兰部，让他继续统领。至于贺染干则被慕容麟押回中山严加看管。
可就在燕军回到中山的时候，慕容麟却没有半点儿高兴的表情，反倒是一脸严肃地找到了慕容垂，并且单刀直入地道：“父亲，通过这次的征战，我发现拓跋珪不是一般人物，他不但有和我们抗衡的能力，更有要统一整个北方的野心，因此，留着他早晚会成为大患，不如强行命令他来中山，将他扣住，让他的弟弟管理魏国，这样便可免除后顾之忧。”
话毕，慕容垂只是笑笑不说话。因为他觉得慕容麟的这个想法实在是太过天真。是呀，只要拓跋珪来了是可以解决北魏的危机，可关键是人家能来吗？人家如果不来的话，两部不就要提前撕破脸了吗？现在，后燕四面皆敌，如果再提前和北魏交火，那哪里还有活路可寻？因此，慕容垂没有听信慕容麟的建议，这事儿也就过去了。
可慕容垂消停了，人家拓跋珪却不想消停。他在后燕撤兵以后再次遣自己的弟弟拓跋斛为使前往中山，表面上是进行两国正常邦交，可实际上还是要探听现在后燕的虚实。可这一次，拓跋斛在进行间谍工作的时候被当场抓获，慕容垂遂遣使往北魏都城盛乐，要求慕容垂拿出一批上好的军马赔罪，这样他才会放了拓跋斛。可拓跋珪呢？根本就没吊慕容垂，该咋过还咋过。慕容垂也就将拓跋斛扣在了中山，不放其回国。因此，北魏和后燕从此断绝了交往。北魏更是从这以后开始和西燕建交，以此来牵制后燕。
后燕呢？则和刘卫辰继续深交，以此来牵制北魏。
北魏，后燕，这两个国家的关系已经在瞬间降至冰点，随时都有爆发战争的可能。
再看西北战线。
公元391年3月，后秦之主姚苌开始对前秦各地展开攻击，并一点一点蚕食着前秦的领土。苻登当然不会干看着，也率兵攻击后秦各地，于是双方开始了不间断的小型攻防战，好一个你来我往不亦乐乎。
可就在本年4月之时，胶着的战争却有了一个突破口。
本月，拥有一万部众的后秦苟曜秘密遣使往苻登处，希望苻登能在本月领兵往关中攻略，到时候，他愿意率本部兵马支援苻登，里应外合帮苻登夺取关中。苻登见此信大喜过望，于是立即率所部精锐往关中进击。
5月，听说苻登突然率大军往关中挺进，姚苌吓得肝胆俱裂，于是仓促集结大军，以急行军之速往西阻击苻登。
5月中旬，双方遭遇于野，因为后秦军是以急行军的速度行进，所以体力处于劣势，双方交战没多长时间便被击退，同时还于乱军之中被斩杀了一名将军。可姚苌呢？丝毫不管这些，后退二十余里便开始收拾残卒，准备在当夜再对前秦军发动不要命的攻势。他手下的将领十分不解，因此问道：“陛下您用兵一向谨慎，没有十成的胜算都不轻易出兵。可如今，您不但仓促集结部队，还以急行军之速行进，和敌军见面以后更不准士兵休息便进行作战，这到底是为了什么？”
姚苌叹息一声道：“之前，苻登那小子曾数次对我发动攻击，每一次都被我打得大败，所以现在的他完全不具备主动出击的能力。这点，他比我更清楚。可为什么明知道不可为之他还要这样做呢？那必是因为国内有人愿意策应他的缘故。那么这个人是谁呢？他x的整个大秦唯一一个对我不满的便是苟曜那小子，所以一定是他！这小子手中有一万部众，如果让他们里应外合，关中便不为我所有！因此，一旦我的攻势稍缓，他们的阴谋就有成功的可能，所以我必须要在苟曜前来之前将苻登击败，不然便会陷入腹背受敌的窘境！”
就这样，姚苌亲赴前线，和士兵们共同奋战。终于，在姚苌的带领下，在后秦士兵舍生忘死的攻击下，苻登被击退回国，这一次的阴谋也没有能够得逞。可本次前秦的失败，更使得前秦地方上那些官员们感到失望，认为前秦最后一定会被后秦所吞并，于是便有了其他的心思。
前秦兖州刺史强金锤便是其中一支。他预感前秦早晚会败，便将儿子送到长安为人质，宣誓向姚苌投降，请求姚苌能去接收他的部队。姚苌呢？见信以后哈哈大笑，当即便领百余名骑兵前往接收。这一下子可把满朝文武吓坏了。他们认为，这都是苻登的奸计，所以劝姚苌不要去，就是要去，也要带大规模的部队前去才行。可姚苌却道：“强金锤已经将自己的爱子送过来当人质，那就一定是背叛了苻登，如果他要谋害我的话，那么要他到哪里才能安身立命呢？况且他是刚刚投奔我，我更应该推心置腹地对待他，一旦带兵多了，那么就不是接受投降，而是威胁他们了。”
就这样，姚苌只率一百多人便进入了强金锤的的大营。当时，很多谋士都劝强金锤将姚苌杀了，可强金锤被姚苌的诚意所感动，非但没动姚苌，还从此对他万分尊敬，忠心耿耿。所以此战后，双方之战力再次此消彼长。