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5.7大败西燕
公元386年10月，西燕之主慕容永开始行动了。也许是得到了慕容垂的许可，也许是有了些其他的什么小心思，总之本月，慕容永开始东归，并遣使往晋阳苻丕处，希望借道而走。苻丕不知道慕容永的真实图谋，也不相信他会老老实实从晋阳经过，便拒绝了慕容永的请求，封锁边境不让他借道。
此举正中慕容永之下怀，他见苻丕如此，便以阻挡部众回家为由向晋阳展开攻击。苻丕当然不会眼睁睁看着慕容永的部队进围晋阳，便亲率大军主动出击，在襄陵（山西襄陵）一带阻击西秦军。
本次作战过程史料无载，只说明了前秦军大败，几乎全军覆没，只有苻丕带着少数精锐南逃东垣，打算袭击洛阳，以此为根据地重新发展。可洛阳现在是东晋的北部边境线，防守甚是严密，斥候遍地，所以那边苻丕刚刚进入洛阳境内便被洛阳守将冯该发现，并率军主动迎击。
此时前秦军已疲惫不堪，再加上士气低落，当然不是冯该的对手，所以全军覆没，甚至就连苻丕都死于乱军之中。本次战役以后，前秦在关东的势力几乎灭绝，慕容永也趁势从晋阳进据长子，并在长子宣布即位，改年号中兴。这算是彻底要和后燕皇帝慕容垂平起平坐了。
再看枹罕方面的苻登。
话说自苻登攻陷陇郡、南安以后，附近的夷人、汉人就不断前来归附。直到公元386年10月，归附苻登者已达三万户有余。苻登势力强大了，便率主力进击秦州，对后秦背部发动了凶猛的攻击。后秦皇帝不敢小看苻登，便亲率主力迎击，可却被苻登击败，并被斩两万余首级。甚至连姚苌都被一箭射中，进而仓皇撤退。苻登于是进一步将部队向东推进，一点一点地蚕食着后秦的地盘。
11月，前秦皇帝苻丕的死讯传到了西北，苻登闻讯后当场大哭，并为苻丕着丧服守孝。当时，前秦已经无主，所以所有的大臣都劝苻登能继承苻丕的衣钵，继续将前秦发扬光大。此意正是苻登所想，所以他只是稍微客气一番便于本月登基称帝，成为了前秦新一任皇帝。
12月，前秦皇帝苻登在军中设立世祖苻坚的牌位，放在四周遮盖的豪华车乘里，并给大车配上三百名虎贲卫士守卫，凡是有什么大型的军事活动要开展，苻登必会亲自向牌位报告，然后才会行动。同时，苻登还以为苻坚复仇、复兴前秦荣耀为由，在所有将士的头盔上都刻上了“死”、“休”二字，以表达自己的决心。因此，前秦军士气爆棚，人人作战不畏生死，所向无敌。苻登更是趁此天赐良机不断向东猛进，兵峰已越发接近长安。
公元387年2月，西燕皇帝慕容永觉得现在不能继续向东（因为干不过后燕），便打算将自己的地盘一点一点向西扩张，因此对后秦的地盘展开进攻。
时，后秦正遭前秦的猛烈打击，后方又遭西燕之偷袭，正是进退两难之时，可姚苌依然决定集中火力先平西燕，然后再想办法对付前秦。当时，很多将领都劝姚苌分兵御之，毕竟不管是西燕还是前秦都非常强大，不可不防。可姚苌认为，两面被夹乃是兵家大忌，长期保持如此态势必会使得士兵恐慌，继而导致大败。同时，后秦军队看似距离长安很近，可面对着他们的还有层层防线，想要在短时间内攻到长安几乎是不可能的。而东部战线则不同，那里是刚刚占据，民心不稳，防线也没有构建完善，一旦不对西燕军设防，整个长安以东的地区将会迅速沦陷。因此，姚苌没有管众人的劝谏，坚持亲率主力前往迎击西燕军。
结果证明，姚苌的决定是非常正确的。
因为就在西燕军进入关中以后，很多地方都在蠢蠢欲动，更有地方豪族暗中和西燕私通，打算在大军到来之时里应外合帮西燕军夺取本地。可随着姚苌的主力大军到来，所有的不安定全都化为了虚无。那姚苌领兵作战非常强悍，在野外几乎全歼了西燕的部队（过程无载），甚至打得西燕残军不敢东回，而是北上逃回了鲜卑老家。
姚苌见状，料定慕容永无法在短时间内得知战况，因此兵不卸甲、马不停蹄，直接率军便往慕容永之大本营偷袭而去！可就在大军要继续往东而去之时，一名传令突然将一条不好的消息报告给了姚苌。
原来，在这段时间，前秦皇帝苻登突然加快了侵攻的步伐，并攻陷了战略要地胡空堡，因此，关中一带的戎人和汉人都认为前秦必胜，便络绎不绝地投奔前秦，使得苻登竟在极短的时间内增兵十万有余！
长安一众大臣的意思是希望姚苌能赶紧返回长安坐镇，以免苻登继续做大。可姚苌却不这么认为，姚苌觉得，如今虽败西燕军，但却并未能伤及其根本，慕容永的主力部队依然在有条不紊地向关中行进，而恰巧这时候慕容永还不知道前方已经战败的消息，所以防备一定是极为疏忽的。基于以上，现在袭击慕容永一定能取得相当的大胜，并且会在极短的时间内完成，可谓机不可失。因此，姚苌没有理会长安方面的回援请求，而是加快速度向东奔袭，势必要用最短的时间将慕容永的部队打得不敢再有东征之念。
可前秦那边的事他又不能不管，因此便写了回长安，让一名叫姚方成（后秦宗室、名将）的率少数精锐袭击秦州，以此分散前秦军的注意力，降低他们侵略的速度。
这之后，姚苌率军一路奔袭，用最快的速度往东狂奔，终是在数十日之后于河西寻到了慕容永的主力部队。而事情就像姚苌所想的那般。现在的慕容永还不知道前方战败的消息，所以全无防备，就那么被姚苌轻轻松松地突入了中军。
结果，松懈的西燕军大败，姚苌以胜利告终。
此次战斗之后，慕容永是真的被姚苌打怕了，再也不敢往西朝愣，往东又怕后燕的强大，便只能逐渐向南发展，将侵略目标指向了南边的东晋。
姚苌呢？则在战胜慕容永以后极速往返长安，准备集中力量和苻登决战。