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2.4慕容鲜卑的分裂
公元333年3月，成军势如破竹，用不到三个月的时间攻陷了宁州多处地盘，而东晋不知为何（也许是在防备石勒吧），迟迟都没有派遣援军前来宁州，所以宁州刺史尹奉再也看不到胜利的希望，只能无奈降于成国。
至此，大成真正地占据了整个西南，国力进一步扩大。
公元333年5月，慕容鲜卑之雄主辽东公慕容廆去世，其子慕容皝继承了辽东公之位，成为了慕容鲜卑的新一代领袖。
终于，终于！这个日思夜想的宝座终于还是落在了自己的头上。自为储君开始，慕容皝每日都如坐针毡。为什么？慕容仁智勇双全，深得人心，小弟弟慕容昭多才多艺，受慕容廆所宠爱。尤其是慕容翰，这家伙自为将以来大小战役不下数十场，可次次大胜，以少胜多的战役更是不在少数，所以威震北方，有无数的贵族心归慕容翰，希望他能继承慕容廆的位置，成为慕容鲜卑的储君。要不是慕容廆拼死捍卫自己的位置，自己恐怕早就被慕容翰给挤下去了。
所以，慕容皝恨这些人，更恨慕容翰，因此自继位以来处处防备他们，尤其是慕容翰，简直将其看做生死之敌，不杀不足以安其心。而慕容翰呢？他手中有兵，也有大部分慕容鲜卑贵族的支持，更有卓越无双的文武之才，他如果要造反，根本不是慕容皝这个刚刚即位的雏可以抗衡的。可慕容翰一心昌盛慕容鲜卑，根本没有要造反的心思，更没有要夺权的念想，他只想强大慕容鲜卑，仅此而已。所以当慕容翰察觉了慕容皝想要弄死他的心思以后，无不叹息地和左右道：“我从先父那里接受了将军之位，每天都不敢不尽力，幸好仰仗先人的庇护，才能所向披靡。这是祖先的庇护，这是上天的保佑，并非人力所能为之。可现在大王却认为这是我的能力（不是吗），以为我具有无双的才能，足以威胁到他的地位。我虽然冤枉，但却不能反叛他，如此，我就跑吧，惹不起我躲得起！”
就这样，慕容翰留下了所有的士兵，只带着家人逃奔了段氏鲜卑。
慕容翰是谁？那是整个北方公认的战神，他要到哪里去高就，哪里的主人都会像供祖宗一样供着他。因此，段氏鲜卑的族长段辽听说慕容翰来投的消息以后都乐疯了，当即收为己用，并为其配豪宅，封大官，日日国宴招待，并作陪于左右。
慕容鲜卑失了一大战神，整个族群都感到遗憾，只有慕容皝松了一口气，感觉睡觉都变得香甜了。
可让慕容皝万万没有想到的是，慕容翰的走，却刺激了两个人，让他们变得焦躁不安，让他们变得极为害怕，最后甚至将他们弄得造了反。
这两个人是谁呢？便是慕容仁和慕容昭了。
公元333年9月，慕容仁从驻地前来棘城为慕容廆奔丧。丧事过后，慕容仁和哥哥慕容皝告辞后便作势离开棘城，可却在当天晚上偷偷拜访了弟弟慕容昭，并和其单刀直入地道：“我们在慕容皝继位以前嚣张跋扈，没少欺辱他。当时我以为我们都是亲兄弟，就是再过分一点也没有什么关系。可如今一看，好像不是那么回事儿啊。”
慕容昭：“你说得对，我们都是嫡子，国家理应有我们一份，凭什么他慕容皝独占鳌头？兄长你在军界素得军心，我在都城也没有什么值得怀疑的地方，只需要一个合适的机会，除掉他并不困难。”
慕容仁：“看来弟弟早有想法，说来听听。”
慕容昭：“简单，兄长现在赶紧回去，然后带领全部士兵袭击棘城，我来充当内应，替您赚开城门。事成之后，兄长做您的大单于，我就要一个辽东就可以了。男子汉行事，不成功便成仁，怎么能效仿慕容翰那个蠢货到其他地方苟且偷生呢？”
慕容仁：“善！”
就这样，慕容仁返回了驻地，并在本月月末带领本部兵马向西进发。当时，棘城有一不知名的文官第一个听说了这个消息。通过各种分析猜测，他料定慕容仁必定已经和棘城有些人串通在一起，不然他绝对不敢独自起事。而和他串通的人事谁呢？除了慕容昭以外没有第二个！因此，此文官赶紧找到了慕容皝，并将自己的想法统统汇报给了慕容皝。
起初，慕容皝还不太相信这个文官的话，可他又是一个宁可信其有不可信其无的多疑之人，所以便派了一个心腹前往慕容仁处查验。
当时，慕容仁的大军已经到达黄水，逼近了棘城，他知道事情已经隐藏不住了，便杀了慕容皝的使者祭旗，然后回身便占据了平郭（辽宁盖州附近）等各处险要，准备迎接慕容皝接下来的狂轰乱炸。
此消息很快便传到棘城，慕容皝闻之大怒，遂斩慕容昭，然后通告全国，纠集各路大军从四面八方打击慕容仁。
可慕容仁是什么人？慕容廆生前，为了死后嫡系能够占据优势，进而钳制慕容翰，直接将慕容鲜卑大部精锐全都交给了慕容仁。最可怕的是，那慕容仁本来就具有相当统兵作战的天赋，又跟随慕容翰身边作战多年，所以尽得慕容翰之真传。因此，除慕容翰以外，说慕容仁是现在慕容鲜卑中最强悍的将领之一也不为过了。
基于此，慕容皝的部队被慕容仁逐个击破，最后竟然将慕容皝所派来的部队尽数歼灭。
此战影响极其恶劣，那些鲜卑贵族们本来就不怎么待见慕容皝，尤其是辽东方面的慕容鲜卑，更是不将慕容皝放在眼里。所以慕容皝那边一败，这些辽东的鲜卑贵族便清一色的投降了慕容仁，使得慕容仁在旬月之间便得到了整个辽东。慕容鲜卑的版图一下子就分出了三分之一还多一块。
而这还没有完。更让慕容皝崩溃的是，拓跋鲜卑和段氏鲜卑乐于看到慕容鲜卑分裂，所以当他们听说了这个消息以后全都隔空支持慕容仁取代慕容皝，并声称必要的时候会给慕容仁兵力支援。慕容鲜卑因此开始分裂，短时内走向了下坡之路。