时间还要来到大唐万岁通天元年（公元696年），那一年武则天治下的营州发生了一件恶性叛乱事件，契丹首领松漠都督“李尽灭”和他大舅哥“孙万斩”等人宰了营州都督赵文翙叛唐。
之所以会发生这样的恶性叛乱事件，如果各位看官记忆力好的话，那应该会知道，这主要是因为发生了天灾，而当时的营州都督赵文翙等人又依仗手中权势，对东北诸少数民族的剥削和民族压迫越来越重，从而激起了各族人民极大不满。
于是，“李尽灭”等人借机起事，并煽呼起各民族，组成了反唐联军。他们占据营州，进攻河北，史称“营州之乱”。
而当时居住在营州的粟末靺鞨人也加入了反唐行列，也属于联军的一部分，这其中就有乞乞仲象。
事发后，武则天十分生气，立即派遣大将曹仁师统率大军前去镇压，大败契丹和各民族联军。契丹不得已退回漠北，而乞乞仲象则与另外一位粟末靺鞨首领乞四比羽率部渡辽水东逃。
唐王朝为了瓦解东北少数民族的反唐联盟，在对契丹实行武力围剿的同时，对粟末靺鞨则采取了招抚政策，封乞四比羽为许国公，乞乞仲象为震国公，让他们投降。
乞四比羽好歹也是个首领，脑袋笨不到哪去，所以他不相信唐朝能有此诚意。于是，他拒不受命，结果被唐朝追兵所击斩。而此时的乞乞仲象也在奔亡中病故，故而，他的儿子大祚荣代父而立，率所部继续东逃。
武则天听说乞乞仲象死了，继任者是一个乳臭未干的孩子，立马派收降的契丹大将李楷固前往讨伐。面对李楷固咄咄逼人的进攻，当时只有二十岁的大祚荣当机立断，决定在其必经之路天门岭设伏。
公元697年9月在大祚荣身后紧追不舍的李楷固果然如期而至，当唐军渡过天门岭时，大祚荣利用有利地形，组织所率高句丽、靺鞨兵据险抗拒，全歼唐军，只有李楷固一人得以逃脱。
唐圣历元年（公元698年），后突厥汗国侵唐，攻入唐朝妫州、檀州、定州、赵州等地（现在河北省中西部），契丹与奚又依附于后突厥汗国，这样中原通往东北的道路就被完全阻隔了。
大祚荣审时度势，在今吉林省敦化县敖东城建立靺鞨政权，以武则天封其父为震国公之“震国”二字，对外称“大震国”，自称震国王，从此开创了渤海国的前身。
而在此之后，大祚荣为了巩固大震国的政权，不但遣使与后突厥结盟，抱起了大腿，而且又通好新罗，巧妙地在强权林立的四邻之间斡旋，所以在数年之间，势力得到了迅速发展。
大震国的疆域甚至一度南接新罗，北邻黑水靺鞨，西连契丹、突厥等各民族，所属人民囊括了靺鞨、高句丽、汉、契丹、奚、突厥、室韦等诸多民族，有户10余万，胜兵数万之众，成为当时东北地区一支举足轻重的政治力量和军事力量。
到了武则天的儿子唐中宗李显复位后，唐王朝又派御史张行岌招慰大祚荣，大祚荣即遣子入侍，臣属于大唐。
而到了唐睿宗李旦即位后，在唐先天二年（公元713年），李旦又遣使拜大祚荣为左骁卫大将军、渤海郡王，并且以其所统为忽汗州，加授忽汗州都督。大祚荣随即去靺鞨号，同时以“渤海郡王”的“渤海”取代“震”为国号。
从此，渤海作为国号和族称，始见于史书。它正式成为了唐王朝势力范围内的一个卫星政权，名义上作为唐王朝设在东北地区的一个最高军政机构。
而且，渤海国每年都遣使以朝贡的方式与唐朝展开频繁的政治经济文化交往，开了辟两族友好往来的先河。
渤海国的建立，对于东北地区的开发以及各民族的融合，起到了极为关键的推动作用。渤海国在长达二百多年的发展过程中，全面效法唐朝封建文明，依靠渤海人的聪明智慧和勤劳勇敢，繁育了发达的民族经济和灿烂的渤海文化，促进了东北边陲的进一步开发，丰富了中国大统一的历史涵量，创造了“海东盛国”的辉煌。
而且，更为重要的是，渤海国的强大并不在于它辽阔的领土上，而是在和北方各种势力相比中，它有着更为健全的体制，因为它是一个国家。
于是，打个比喻来说吧，渤海国是老牌帝国，契丹是新生帝国。而对于新生的契丹帝国来说，为了完善国家的建设，就必须要进行资源掠夺。
可市场是有限的，需求却大量增加。契丹的疯狂掠夺势必会对渤海产生利益上的影响，这样双方开战也就在所难免了。
实际上，在决定征讨渤海国之前，阿保机也是做足了的准备，从天赞元年六月开始，为了解决后顾之忧，阿保机是屡次派军征讨西南诸部。
十月，此时距耶律曷鲁去世已经整整四年，阿保机对这位兄弟的思念更加深重，又想起了曷鲁的临终之言，将迭剌部一分为二，由耶律斜涅赤担任北院夷离堇，汉臣赵绾思为南院夷离堇。
天赞三年（公元924年）七月，阿保机又命皇太子耶律倍监国，自己则与次子天下兵马大元帅耶律德光大举征讨吐浑、项、阻卜等部。
天赞四年（公元925年）正月，阿保机大胜回师。不过，阿保机并没有休息的意思，二月，他又命萧阿古只略地燕、赵。
在内外部环境都稳定下来之后，天赞四年（公元925年）十二月，耶律阿保机借口辽州刺史张秀实杀了契丹人，与皇后述律平、皇太子耶律倍、兵马大元帅耶律德光亲率30万东征大军，从上京临潢府出发直抵渤海国在西部所设的军事重镇扶馀城。
据说，在出征之前，阿保机有一次在游猎途中，偶遇到一条黄龙盘旋在他的帐篷之上十余日，阿保机看到后连发二箭，将黄龙射杀。后来，阿保机对他的臣子们说：“我想要征讨渤海国，大家决议未定，有的说可以讨伐，有的说不可以，朕前些天遇到一条黄龙，还把它杀了，这是灭渤海的征兆啊。”