臧霸知道吕布心里早就惦记上莒城了，为保住战果，派人到下邳见吕布，表示愿意将所得分出部分送给吕布，希望以此请吕布高抬贵手，不要再打莒城的主意。
吕布将计就计，表示可以。不久，吕布亲自率兵北上，帐下大将高顺反对吕布亲往，高顺说：“将军亲斩董卓，天下敬畏，莒城不过是座小城，何需将军大驾亲往，派一员大将去行了。将军若亲自带兵去，一旦有失，岂不有损于将军威名。”但吕布不听，执意前往，臧霸觉察出吕布不怀好意，登城据守，吕布攻城不下，只好撤兵返回下邳，吕布北进之路被臧霸终结。
此后，臧霸又派人讲和，两家又重归于好。但吕布的势力也至局限于徐州下邳一偶，而并非徐州全部。
袁术偷袭陈国
袁术在淮南骄奢淫逸、挥霍无度，又逢天灾旱蝗，江淮百姓穷困愁苦，袁术偏偏又在此时被吕布打败，可谓兵败于外，民困于内。而袁术的“后宫”美女数百，人人锦衣玉食，依旧如故，可宫外的百姓甚至已经人吃人。
袁术无奈只好向邻近的陈国借粮。
陈国在陈王刘宠与国相骆俊的治理下，物阜民丰，堪称乱世中的一片世外桃源，百姓尽力耕织，多年来，囤积了大量存粮，这也引来了包括曹操、袁术在内的各方势力的觊觎。
陈国地处中原腹地一片平川，介于曹操的陈留，许县，袁术的寿春，刘备的小沛之间。陈国无险可守，但陈王刘宠自幼好武，尤其擅长用弩，中原战乱之时，刘宠率军据守陈国陈县外围的阳夏，将各地乱兵阻挡在外，国相骆俊则对内镇抚百姓，赈济从外地流入的流民。二人齐心协力使陈国得以免于兵火。
但好景不长，这一切都被袁术毁灭了。
袁术公然称帝已是汉朝叛逆，而陈王是汉朝的诸侯王，骆俊身食汉禄，忠心汉朝，又岂能借粮给逆贼，因此，一口回绝了袁术。
袁术借粮食不成，恼羞成怒，派了一个名叫张开阳刺客，冒充受陈国赈济的灾民，带上酒肉来到骆俊府上，谎称前来答谢骆俊对灾民的救济，并假意称赞骆相的恩德。当面敬上一杯米酒，以示谢意。骆俊心地善良，盛情难却，接过酒杯一饮而尽。谁知酒中有毒，骆俊毒发后，被刺客刺死。
陈国百姓听说国相被害，举国哀恸。
袁术乘机连夜偷袭陈国，攻破陈县，杀死陈王刘宠，将陈国存粮抢掠一空，并纵兵抢掠。骆俊的妻子后改嫁给豫章太守华歆。建安五年，骆俊八岁的儿子骆统，回到故乡会稽郡乌伤县，后成为东吴名将。
曹操东征
曹操早就有意征讨袁术，袁术陈国杀人劫粮事件发生后，更坚定了曹操出兵的决心。陈国隶属豫州，曹操早将那里视为自己的粮仓，岂容他人染指。
出兵之前，曹操派人以朝廷名义加封孙策为骑都尉，准许孙策继承其父孙坚乌程侯的爵位，同时任命孙策为会稽太守。这是朝廷的正式任命，也是孙策第一次获得“合法身份”。
当然官不是白给的，为了营造全国团结一致讨伐逆贼袁术的声势，曹操还派人到处联系袁术各地军阀，曹操给吴郡太守陈瑀写信让他出兵，共同征讨逆贼袁术。
建安二年（197年）九月，曹操正式出兵，东征袁术。
袁术听说曹操亲自带兵前来，自知不敌（连吕布都打不过，更何况是曹操），袁术留下大将桥蕤、李丰、梁纲、乐就等人领兵镇守淮北重镇蕲城（曹魏代汉后改蕲阳，今安徽宿县）”，自己丢弃大军逃回淮南。
蕲城地属豫州沛国之下，地处曹操的豫州许县与吕布的徐州下邳之间，深入中原腹地。曹操不论是由豫州南下还是东进徐州，势必夺取此地，拔出袁术深入中原的这支“触角”。
蕲城，曹操志在必得，袁术却连应战的勇气都丢了，尚未开战，袁术败局已定。
曹操大军压境，袁军主将桥蕤等抵挡不住，退守苦城。曹军在陷阵都尉于禁、乐进的率领下猛攻苦城，经过一番激战，攻占苦城，守军全军覆没，袁术帐下大将桥蕤、李丰、梁纲、乐就尽皆战死，袁术在淮北的主力损失殆尽，曹操横扫淮北，将袁术势力压缩至淮水以南。
袁术接二连三遭受打击，这年冬天，淮南遭遇大旱灾，接着是大饥荒，百姓无粮，各地都有人吃人的事件发生，每天都有人饿死街头。渐渐地，袁术军队的粮饷供应都成了问题，士兵大量逃亡。面对困局，袁术毫无对策，只能每天坐在竹床上唉声叹气。
孙策与之决裂，吕布与之反目，曹操又趁火打劫。本想退到淮南重整旗鼓又遇旱灾饥荒。
经过与吕布、曹操的两战，袁术帐下大将多死于阵前，士卒也死走逃亡，所剩无几。
总之，一句话，袁术气数已尽。
袁术曾将十万斛粮食交予沛相舒邵充做军粮。
舒邵却把这仅存不多的军粮分给了灾民，袁术知道后，顿时火冒三丈，大会文武，陈兵列众，公审舒邵。
这位沛相也是一位慷慨豪侠之士，袁术早年也是以豪侠闻名，因此对此人颇为欣赏，予以重用。
舒邵，字仲膺，兖州陈留人，与兄长舒伯膺俱为汉末名士。曾为其兄伯膺复仇杀人，事发后，兄弟争死，当时主审此案的正是袁术，袁术也是性情中人，当即将兄弟二人释放，二人也因此名扬天下。
如此一位慷慨豪侠之士，做出开仓放粮之举，并不意外。
舒邵既然敢于行事，自然早就将生死置之度外，：“属下自知必死。所以开仓将军粮发给饥民，是想以我一人之命，救百姓于危难。”袁术也被深深触动，下马，拉着舒邵的手说：“仲膺，足下想一人享此重大名，就不能让我也受此荣耀吗？”袁术讲出这番话，说明他已经原谅了舒邵。
袁术先后二次饶恕舒邵，都是因其义举。颇有惺惺相惜之意，袁术虽难称英雄，却也并非一无是处，此处可见其真善的一面，不负汉末豪侠之名。
此后，袁术一日不如一日，不久部下陈兰、雷薄率部叛逃，占据灊山，不再听从袁术号令。
典韦之后有许褚
与袁术的日薄西山不同，曹操的霸业蒸蒸日上。曹操此次东征，不仅消灭了袁术主力，还收了一员大将——许褚。
许褚，字仲康，豫州谯国谯县（今安徽亳州）人，曹操的老乡（曹操特别信任并重用同乡）。许褚身高一米八，长得体壮腰圆，魁梧健硕。
黄巾之后，天下大乱，各地盗匪闻风而动，到处打家劫舍，朝廷自顾不暇无力镇压，地方大族纷纷组建宗族武装保卫乡里，修筑堡垒寨墙自保，这种类似后来地方民团的宗族武装在当时到处都是。
许褚家族也聚集了当地数千乡亲，修筑寨墙以防土匪。
当时汝南一带盗匪横行，有一支上万人的土匪攻打许褚所在的村堡，许褚集合寨中少年拼死抵抗，但对方毕竟人多势众，许褚等人渐渐处于下风，要是让土匪打进来，寨中男女老少必然性命难保。许褚急中生智，让大家收集石块，集中堆放在寨墙的四个角落处，许褚自己则沿着寨墙转圈，每到有石块堆积的地方，许褚就捡起石块像扔飞镖一样向外掷，许褚的“飞镖”几乎发发命中，挨上的非死即伤，土匪见寨中有这般武林高手，知难而退。
土匪强攻不成，却也没走，反而在寨外扎下大营，打算长期围困。时间一长，寨墙里的存粮所剩无几，再这样耗下去，很快就要面临断炊。许褚寨中虽无粮食却有耕牛。
外面的土匪大多也是农民，平时不抢劫时也种地，种地需要耕牛，而“围城 ”里的许褚守着牛却不能用。土匪手里有粮却缺牛，许褚有牛缺粮。
于是墙里墙外的两伙人，在经过一番沟通和讨价还价之后，达成协议——用粮食换耕牛。
按照预定，土匪们将准备好的粮食堆到寨墙外，里面则如约放出耕牛。可粮食搬进去了。土匪来取牛，意外出现了，老牛纷纷往回跑，土匪自然不干，上前拽牛，这时许褚上场，许褚上前一把拽住牛尾巴，用尽气力将牛强行拽回百余米，生生把牛给拽了回去。土匪们见状被惊得目瞪口呆，哪里还敢取牛，转身就逃。
许褚在淮河、汝南一带就此成名，曹操东征袁术，许褚早就听过曹操大名，许褚率领部众投到曹操帐下。曹操每到一地必招揽当地豪杰，曹操一向爱才，见了许褚，十分喜爱，果然是一位壮士！曹操对身旁的众人说：“这是我的樊哙啊。”当天，就任命许褚为都尉，跟随许褚精通武术的门客也都做了曹操虎士，许褚受命宿卫在曹操左右，接替了典韦成为曹操的卫队长。