天复二年（公元902年），耶律阿保机率领四十万大军进攻河东、代北，攻下九郡，俘获九万五千人，牲畜不计其数。九月，耶律阿保机在潢河南岸修筑城池龙化州（即东楼，《五代史补编》称，龙化州为奇首可汗故地，称龙庭，即汉代的安平县），这也是契丹人定居生活的开始。天复三年（公元903年），耶律阿保机又领兵讨伐女真（北魏称勿吉，隋朝称靺鞨，唐有黑水靺鞨、粟末靺鞨之分），俘获三百户。九月，又攻克唐朝河东怀远等军。十月，他领兵劫掠蓟北。耶律阿保机之父耶律撒剌的曾经俘获七千户奚人，将他们迁至饶乐的清河，至此，耶律阿保机将他们划为奚迭剌部，分成十三县。痕德堇可汗拜耶律阿保机为于越、总知军国事。当初耶律滑哥弑杀其父耶律释鲁之后，出于种种原因，耶律阿保机只是暗藏在心，对其并未追究，此时，耶律阿保机当上于越后，想让耶律曷鲁当迭剌部的夷离堇，耶律曷鲁推辞道：“贼人就在您的身边，我不敢远离。”耶律阿保机遂作罢。

经过三年的南征北战，耶律阿保机树立了巨大的声望，也在契丹国中巩固了自己的地位。据《新五代史，四夷附录第一》记载：“汉人教阿保机曰：‘中国之王无代立者。’由是阿保机益以威制诸部而不肯代。其立九年，诸部以其久不代，共责诮之。阿保机不得已，传其旗鼓，而谓诸部曰：‘吾立九年，所得汉人多矣，吾欲自为一部以治汉城，可乎？’诸部许之。汉城在炭山东南滦河上，有盐铁之利，乃后魏滑盐县也。其地可植五谷，阿保机率汉人耕种，为治城郭邑屋廛市，如幽州制度，汉人安之，不复思归。阿保机知众可用，用其妻述律策，使人告诸部大人曰：‘我有盐池，诸部所食。然诸部知食盐之利，而不知盐有主人，可乎？当来犒我。’诸部以为然，共以牛酒会盐池。阿保机伏兵其旁，酒酣伏发，尽杀诸部大人，遂立，不复代。”有学者认为这段记载误把盐池之会与拒不受代混为一谈了。正如前述，盐池之会，应当发生在天复元年之前耶律阿保机还未担任夷离堇时，诛杀的当是大小黄室韦酋长们，而不受代则是在天复三年他当了三年夷离堇之后，该年，他被痕德堇可汗拜为于越，因耶律曷鲁不愿担任夷离堇，耶律阿保机遂继续担任，应该没有发生大的屠杀事件。《新唐书，北狄》称：“钦德晚节政不竞，其八部大人法常三岁代，时耶律阿保机建鼓旗为一部，不肯代，自号为王而有国，大贺氏遂亡。”《旧五代史，外国列传一》称：“及安巴坚（即耶律阿保机）为主，乃怙强恃勇，不受诸族之代，遂自称国主。”

天祐元年（公元904年）九月，耶律阿保机领兵讨伐黑车子室韦。唐卢龙节度使刘仁恭派遣养子赵霸率领数万人马来救。唐军行至武州（今河北省张家口市宣化区），契丹间谍已经侦察到了，耶律阿保机遂派耶律曷鲁在桃山（在今北京市密云区半城子水库一带）埋伏，又派遣室韦人牟里谎称室韦军队与唐军在平原地带会师。等唐军到来后，契丹伏兵突然出现，将唐军全歼，生擒了赵霸，接着，契丹人又乘胜击败了黑车子室韦。是年，耶律阿保机又加宽龙化州的东城。《北庭杂记》记载，耶律阿保机将自己统领的大部部众安置在西楼（即上京，今内蒙古自治区巴林左旗林东镇南），在上京以南木叶山（《大清一统志》称，在内蒙古自治区克什克腾旗以北，各说有异）建了南楼，其东建了东楼，以北三百里建了北楼。

天祐二年（公元905年）七月，当中原的朱温在一个月内就平定了山南东道和荆南的赵匡凝、赵匡明兄弟、正忙于令唐朝给自己九锡之礼之际，北方的耶律阿保机再次发兵讨伐黑车子室韦。见契丹实力强盛，晋王李克用派人请求与耶律阿保机结盟。十月，耶律阿保机率领七万骑兵与李克用在云州（今山西省大同市）结盟。酒酣耳热之际，李克用请求耶律阿保机与自己一起进攻朱温，耶律阿保机点头答应。双方交还锦袍、坐骑，结为异性兄弟，而后，契丹军进攻幽州的刘仁恭。《辽史》则记载：“克用借兵以报刘仁恭木瓜涧之役，太祖许之。”《旧五代史，武皇纪》则记载：“天祐二年春，契丹安巴坚（即耶律阿保机）始盛，武皇（即李克用）召之，安巴坚领部族三凡十万至云州，与武皇会于云州之东，握手甚欢，结为兄弟，旬日而去，留马千匹，牛羊万计，期以冬初大举渡河。”《旧五代史，外国列传一》称：“天祐四年（应误），大寇云中，后唐武皇遣使连和，因与之面会于云中东城，大具享礼，延入帐中，约为兄弟，谓之曰：‘唐室为贼所篡，吾欲今冬大举，弟可以精骑二万，同收汴、洛。’安巴坚许之，赐与甚厚，留马三千匹以答贶。左右咸劝武皇可乘间掳之，武皇曰：‘逆贼未殄，不可失信于部落，自亡之道也。’乃尽礼遣之。及梁祖建号，安巴坚亦遣使送名马、女口、貂皮等求封册。梁祖与之书曰：‘朕今天下皆平，唯有太原未服，卿能长驱精甲，径至新庄，为我翦彼寇雠，与尔便行封册。’庄宗初嗣世，亦遣使告哀，赂以金缯，求骑军以救潞州，答其使曰：‘我与先王为兄弟，儿即吾兒也，宁有父不助子耶！’许出师，会潞平而止。”《新五代史，四夷附录第一》记载：“梁将篡唐，晋王李克用使人聘于契丹，阿保机以兵三十万会克用于云州东城。置酒。酒酣，握手约为兄弟。克用赠以金帛甚厚，期共举兵击梁。阿保机遗晋马千匹。既归而背约，遣使者袍笏梅老聘梁。”《新五代史，唐本纪第四》称：“（天复）五年，会契丹阿保机于云中，约为兄弟。”综合上述史料，有几个问题应予澄清：一是，李克用与耶律阿保机结盟时间应当为天祐二年，《旧五代史，外国列传一》记作天佑四年应当是错误的。二是，二人结盟的目的应当是共同对付朱温而非刘仁恭。除《辽史》之外，其他史料均或多或少地表达这一意思，且，虽然李克用与刘仁恭也有宿憾，但当时李克用最大的敌人是朱温，而非刘仁恭，《辽史》之所以移花接木，当是为耶律阿保机败盟开脱。