在北线发动攻势的同时，吐蕃人又在南线组织了十万大军进攻西川，也征调了云南军队加入。南诏异牟寻虽然内心希望归顺唐朝，但表面上又不敢背叛吐蕃，也不得不派遣数万人马进驻泸北（今金沙江以北）。韦皋知道异牟寻心存犹豫，就写了一封送给他的书信，信中详细叙述了他归顺唐朝的诚意，装在银质的盒子里，让东蛮人转交给了吐蕃。吐蕃人接到这封书信后，遂开始怀疑云南王异牟寻，派遣了两万军队进驻会川（今四川省会理县），切断了南诏与剑南的通道。云南王异牟寻得知后勃然大怒，遂率军撤回国内，从此以后，南诏与吐蕃人开始相互猜忌，归顺唐朝之心也更加坚定了，而吐蕃失去了南诏方面的帮助，兵势也开始衰弱。然而，吐蕃人已经发起了对西川的进攻，无论如何也不可能半途而废，遂分兵四万进攻两林（今四川省喜德县东）、骠旁（今四川省西昌市北）部落，三万进攻东蛮（今四川省越西县西北），七千人进攻清溪关（今四川省石棉县东南），五千人进攻铜山（今四川省汉源县西北）。韦皋派遣黎州刺史韦晋等人与东蛮人联合起来，在清溪关外将吐蕃人击败。吐蕃人失利后，再次以两万人马进攻清溪关，一万人进攻东蛮。韦皋命令韦晋进驻要冲城（今四川省汉源县东南），他自己亲率各军抵御。巂州经略使刘朝彩等人率部出关迎敌，从十一月十一日到十九日，大战九天，大破吐蕃军队。
没了南诏的支持，吐蕃在前线接连遭到溃败，遂开始屡屡拉拢南诏，得知这一消息后，韦皋不敢怠慢，贞元五年（公元789年）二月十四日，他又给异牟寻写信，称：“回鹘人屡屡请求帮助天下灭掉吐蕃，大王不早早下定决心，一旦被回鹘人抢在头里，则大王世代的功名就付之东流了啊。况且，云南长期受到吐蕃人的羞辱和压榨，如今不趁此时依附大国而报仇雪耻，后悔都来不及了！”此后，韦皋接连给异牟寻写信劝诱，但异牟寻一直没有明确态度，但吐蕃人每次征调云南军队，异牟寻派出的也越来越少了。
异牟寻的心态自然是可以理解的。大唐自从安史之乱以来，数十年来兵连祸结，而吐蕃兵威却一直很盛，夺占了唐朝大批土地，甚至一度攻陷唐朝都城长安，这在任何人心中都留下了深刻的印象，况且，南诏依附吐蕃数十年，让他们突然背弃吐蕃，重新投靠唐朝，又谈何容易！即便是如今，在吐蕃与唐朝之间的拉锯战中，唐朝也是防守有余而进攻不足，像南诏这样的小国，谁强大就依附谁，这是不变的道理，因此，指望他们在短时期内归顺唐朝，显然是不可能的，归根结底，还是靠自己的实力说话。不过，李泌和韦皋的努力也没有白费，起码在吐蕃和南诏的联盟内部成功地打入一颗钉子，离间了二者的关系，从一定程度上削弱了吐蕃的进攻势头。
四百八十六、李泌拜相（7）
李泌担任宰相的短短一年多时间里，还是李唐朝廷政治氛围相对良好的时期。
李泌为人宽和，不嫉贤妒能，千方百计地维护朝廷的团结，保护朝廷重臣不受到德宗的猜忌，像贞元三年李软奴案件，如果换成李林甫、杨国忠、杨炎、卢杞、张延赏等人的话，肯定会落井下石，把李晟等朝廷大臣打入万劫不复的深渊，而李泌却巧妙地保护了一大批人。
李泌还善于借古讽今，讽谏德宗。自从奉天之难后，德宗一改即位之初不爱财的态度，变得非常贪婪。一次，他对李泌说：“每年各道进贡的财物，加起来只有五十万钱，今年才仅有三十万。朕作为皇帝，说到这事，实在是有失体统，但宫中确实不够花啊！”李泌回答：“古代的天子不求私人财物，如今，臣请求国库每年给宫中供应一百万钱花销，希望陛下别再接受各道私下的进贡，也别再派宦官们四处索要了。如果确实需要，就请陛下颁布诏书，允许百姓用赋税折抵，以免奸吏从中渔利。”德宗表示同意。然而，德宗嘴上答应，但却无心执行。贞元四年二月，元友直到江南一趟，弄回来二十万钱帛，李泌把这批财物全部送入德宗的小金库大盈库，可是，德宗还是依然故我，仍然不断派宦官到各地索要财物，还特意对各道节度使叮嘱别让宰相知道了。李泌最终还是知道了此事，他摇头叹息，又无可奈何，只是心怀惆怅，又不敢当面戳穿。此后，元友直把纠察出来各道税外的财物都冲入户部，这种做法逐渐成了一种惯例，每年都要在两税之外额外弄来一百多万钱，反而加重了百姓的负担，令百姓苦不堪言。各道纷纷上书反映这一情况，德宗终于醒悟，下诏说：“今年已经征收到官府的，就送交京师；没有征收的就算了。从今往后，全部免除。”东南百姓这才安定下来。李泌对德宗说：“江淮漕运，从淮河而汴水，甬桥（今安徽省宿州市）是其咽喉，这里属于徐州，与李纳相邻，而刺史高明应（兴元元年，徐州、海州、沂州、密州观察使高承宗去世，其子高明应继任）却年纪很轻，不太懂事。一旦李纳再有异心，夺占了徐州，国家就失去了江淮了，朝廷的钱粮又从哪里弄呢？请求陛下把寿州、庐州、濠州都团练使张建封调往徐州，再把濠州和泗州划归他管辖。把寿州、庐州还给淮南，如此一来，李纳就不敢乱动了，漕运之路也可畅通无阻了。趁着高明应年少，朝廷还能派人接替他，将他征召为金吾将军，万一被别人占领，就没有办法了。”德宗听从了，遂以张建封为徐州、泗州、濠州节度使。张建封为政宽厚而又遵纪守法，下属对他无不畏惧敬爱。