成都这一乱，卭州（今四川省邛崃市）牙将柏茂琳、泸州（今四川省泸州市）牙将杨子琳、剑州（今四川省剑阁县）牙将李昌夔纷纷举兵向成都杀来，讨伐崔旰，蜀中大乱。
消息传来，唐代宗于次年（即大历元年、公元766年）二月二十六日，任命宰相（黄门侍郎平章事）杜鸿渐为成都尹兼山南西道、剑南东川、剑南西川副元帅、剑南西川节度使，以稳定蜀地局势。次日，又任命山南西道节度使张献诚兼任剑南东川节度使，卭州刺史柏茂琳为卭南防御使，又以崔旰为茂州刺史，充西山防御使。过去张献诚就对崔旰很是猜忌，此时趁机发兵讨伐崔旰，三月二十八日，双方在梓州（今四川省三台县）交手，张献诚被打得大败，军旗符节全部落入崔旰之手。
杜鸿渐行至骆谷，有人给他出主意：“大人暂且停留在阆州，给崔旰写信称郭英乂的过失，夸赞崔旰有能力；崔旰的心腹将校代理各地刺史的，全都上奏朝廷给他们转正，以安抚崔旰及其手下，然后，再与张献诚等人商议，一起进攻崔旰。各路夹击，不出一年，崔旰就走投无路了，一定会归顺朝廷。”杜鸿渐不愿生事，狐疑不决。正巧，崔旰派人赶到，送来数千匹锦缎，低声下气表示听命，杜鸿渐大喜，遂进入成都。杜鸿渐进入成都后，见崔旰雄武，遂不敢斥责他擅自诛杀节度使，违法乱纪，反而和颜悦色地安抚崔旰，把政务全部交给崔旰处理，自己则整日与下属饮酒聚会，又屡屡上奏推荐崔旰接替自己担任剑南节度使，以柏茂琳、杨子琳和李昌夔为本州刺史。唐代宗不得已，遂于八月十九日任命崔旰为成都尹、西川节度行军司马。蜀中之乱暂时平定下来，但对立双方的矛盾并没有消除。大历二年（公元767年），杜鸿渐请求入朝，以崔旰为西川留后。六月，他来到长安，拿出巨额财物四处打点，推荐崔旰能力堪当大任，唐代宗也想姑息，就留下了杜鸿渐，并于七月任命崔旰为西川节度使，以杜济为东川节度使。崔旰又送给宰相元载很多财物，元载遂提拔崔旰的弟弟崔宽为御史中丞，崔宽的哥哥崔审为给事中。杜鸿渐安全离开险恶的蜀地，更加相信佛的神力，摆设盛大的素宴，招待了一千名僧人。
四百一十、诛杀智光
唐代宗先是除掉了李辅国，继而又废掉了程元振，然而，宦官问题并没有得到有效解决，代替二人的是鱼朝恩的崛起。
神策军前任两位主帅分别是韦伯玉和郭英乂，鱼朝恩是观军容使，卫郭二人离任后，神策军就纳于观军容使鱼朝恩手下。吐蕃入长安后，代宗幸陕，鱼朝恩以陕州军队和神策军迎驾，统称为神策军。等到郭子仪收复长安之后，神策军逐渐成为天子禁军，鱼朝恩则以天下观军容宣慰处置使兼知神策军兵马使，权力开始大了起来。
安史之乱后，国子监房屋毁坏，士兵们借住在那里。永泰元年（公元765年），国子祭酒萧昕上书称：“国家不可废止学校教育。”唐代宗采纳了他的建议，整修了国子监，并于次年一月，下令恢复招收国子监学生。二月一日，唐代宗主持了国子监开学典礼，命令宰相率领文武百官、鱼朝恩率领六军众将前往听讲，百官子弟都身穿五品以上官服充当学生。鱼朝恩尊贵之后，也喜欢舞文弄墨，讲经写文，但仅能粗通文墨而已，就自以为自己是文武双全，无人能及了。国子监于永泰二年（公元766年，该年后改为大历元年）二月重修，至八月整修完毕。八月四日，举行祭奠先贤典礼。鱼朝恩手持《易经》，登上高座，为众人宣讲“鼎覆餗”，以嘲讽当朝宰相“智小而谋大，力薄而任重”。王缙大怒，而元载听后却不动声色，面含微笑。鱼朝恩对别人说：“发火是人之常情，开口微笑的人才是居心叵测啊。”此时的鱼朝恩在长安城内可谓炙手可热：京兆尹黎干、户部侍郎第五琦都是其亲信，长安城外也有他的外援：东面，同华节度使李怀让被鱼朝恩诬陷致死后，就被其亲信周智光把持；西面则有鱼朝恩的养子、神策军将领尚可孤驻扎在武功（今陕西省武功县）等地，而鱼朝恩本人则掌管着神策军，而宰相元载掌握的南衙卫军根本不是鱼朝恩神策军的对手，这也是鱼朝恩之所以敢于当面嘲弄宰相们的原因。八月二十一日，唐代宗任命鱼朝恩为行内侍监，判国子监事。中书舍人常衮劝阻道：“国子监应当以当代大儒为校长，不宜用宦官担任。”但唐代宗不从。唐代宗此举也许是想来教化宦官和禁军。二十四日，唐代宗命宰相以下百官送鱼朝恩前去国子监上班。
十月十三日，唐代宗生日，各道节度使上贡金帛、珍玩、骏马、器物祝寿，共计价值二十四万。常衮上书称：“节度使自己不会男耕女织，这些东西都是取之于民。聚敛财物，制造民怨，求媚于上，此风不可长。请全部予以退回。”节度使搜刮来的财物就算退回了，也不可能返还民间，而且，这些财物也不全是临时搜刮的，史称唐代宗本人还是相当节俭的，因此，把这些财物从节度使那里拿来以解京师之急，也未尝不可，所以，唐代宗自然不会听从常衮之言。
十一月十二日，唐代宗下诏大赦天下，将本年改为大历元年，废止了什一税法。去年五月，关中粮食丰收，京兆尹第五琦建议加重农业税收，采用什一税法，即十亩收一亩的税，称这是古代的做法，但这一税法实行一年来，百姓纷纷逃亡，至此废止。
进入大历初年，当杜鸿渐来到蜀地安抚崔旰之时，同华节度使周智光也变得越来越不像话了。周智光回到华州之后，更加骄横，唐代宗命人征召他入朝，但他是置之不理。为了避免杜冕人身受到威胁，唐代宗只好让杜冕入川，去山南西道节度使张献诚那里躲避，可是，周智光却不依不挠，当他得知这一消息后，又派兵赶往商山阻截，但没有截住杜冕。按：从唐代宗保护杜冕这一点来看，周智光追杀杜冕远非个人恩怨那么简单，也许周智光是受了鱼朝恩的指使，借诛杀杜冕来给唐代宗施加压力。
周智光自知罪孽深重，就招兵买马，把一些亡命之徒和地痞无赖都招入军中，组织起一支数万人马的军队，放纵他们四处劫掠，还擅自截留运往京师的漕米两万斛；各地节度使进贡的财物，在经过他的防区时，周智光往往派兵截杀使者，劫下贡品；朝廷群臣举荐的各地举子，都害怕周智光残暴，都从同州偷偷溜走，周智光闻讯更是恼羞成怒，派兵追上，在乾坑谷杀死了很多人；淮南节度使崔圆入朝，进攻百万财物，周智光强行留下一半。
周智光虽然与陕州刺史皇甫温同属鱼朝恩的部下，但二人素来不和。陕州监军张志斌入京汇报工作，途径华州，周智光将他安排在馆驿内，张志斌责备他的部下军纪败坏，周智光一听大怒，说道：“仆固怀恩本来不会造反，正是你们这群人给逼的！我也不会造反，今天就是因为你，老子也反了！”当即下令将张志斌杀死，把他剁成肉酱，让将士们吃掉。张志斌被杀后，唐代宗为了安抚周智光，不但没有予以追究，反而于大历元年十二月二十七日，给他加官进爵，晋封他为检校尚书左仆射。当宦官余元仙携带委任状见到周智光后，狂妄无比的他竟然谩骂道：“我周智光立下大功，不给我个平章事当当，却只给了个仆射！我同州华州地盘狭小，不足以让我施展才华，如果再把陕州、虢州、商州、鄜州和坊州五个州划给我，这还差不多。”又历数朝廷重臣的过失，并说：“这里距离长安一百八十里，我老周晚上睡觉都不敢伸伸脚，恐怕踏平了长安城；我老周几个儿子，都能力挽二百斤的强弓，完全有资格出将入相，要说到挟天子以令诸侯的话，只有我老周能够做到！”余元仙听着，吓得是目瞪口呆，大气也不敢出。