次年（即公元765年）一月一日，唐代宗下诏改元为永泰元年，大赦天下。三月十九日，吐蕃派人来求和，唐代宗下诏命令宰相元载、杜鸿渐与之在兴唐寺缔结盟约。事后，唐代宗征询郭子仪对此事的看法，郭子仪说：“吐蕃人求和，就是为了麻痹我们，让我们放松警惕，一旦我们真的放松了警惕，国家就守不住了。”遂相继派遣河中军队进驻奉天，又派兵去泾原一带侦查敌情。五月，唐代宗将自己的女儿、十二岁的升平公主嫁给郭子仪的儿子郭暧为妻。升平公主是唐代宗的嫡长女（第四女），系其原配、广平王妃崔氏所生，与代宗次子、郑王李邈系同父同母兄妹。郭子仪有郭曜、郭旰、郭晞、郭昢、郭晤、郭暧、郭曙、郭映八个儿子，郭暧是郭子仪的第六子，与升平公主年龄相当。升平公主和郭暧婚后生下四子二女，其中次女嫁给后来的唐宪宗李纯（唐代宗重孙）（表姑嫁表侄）；郭氏生下儿子李恒，唐宪宗去世后，李恒即位，是为唐穆宗，尊母亲郭氏为皇太后；唐穆宗去世后，三个儿子相继继位，分别为唐敬宗李湛、唐文宗李昂、唐武宗李炎，对郭氏被尊称为太皇太后，三个孙子皇帝对这个祖母都非常敬重；唐武宗李炎去世后，他的叔父，也就是其父唐穆宗的弟弟李忱继位，是为唐宣宗。虽然郭氏不是唐宣宗的生母，但唐宣宗对他这个嫡母依然非常敬重，恩礼有加。史称：“后历位七朝（顺宗、宪宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗），五居太母之尊，人君行子孙之礼，福寿隆贵，四十余年，虽汉之马、邓，无以加焉。识者以为汾阳（指郭子仪）社稷之功未泯，复钟庆于懿安（郭氏）焉。”这是后话，暂且不提。
唐代宗尊崇佛教，九月一日，他下令在长安的资圣寺和西明寺内设置高达一百尺的讲台，由高僧宣讲《仁王经》；从宫中送出两车佛经，由人装扮成菩萨和鬼神形状，组成游行队伍，朝廷百官在大明宫西门光顺门外奉迎，一直送至两个寺内。正当长安城内一片颂佛之声时，在吐蕃军队拿下河西、解除了仆固怀恩后顾之忧之后，仆固怀恩又纠集了回纥、吐蕃、党项、吐谷浑、奴剌等数十万人马一齐朝关中杀来，大军兵分三路：北路，吐蕃大将尚结悉赞磨、尚息东赞、尚野息、马重英等人率领号称二十万大军朝奉天杀来；东路，党项将领任敷、郑庭、郝德等人率部朝同州（今陕西省大荔县）杀来；西路，吐谷浑、奴剌等部落之兵直扑盩厔。回纥和仆固怀恩的朔方军则紧随吐蕃之后从北路而来。
得知敌人将至，郭子仪立即派行军司马赵复入京建议：“敌人全是骑兵，往来如飞，不可小视。请求陛下立即命令各道节度使凤翔李抱玉（此时由于关中吃紧，陈郑泽潞节度使李抱玉又被加授凤翔陇右节度使，率军留驻凤翔，其从弟殿中监李抱真则被任命为泽潞节度副使，留守潞州）、滑濮节度使李光庭（一记作李光进即李光弼之弟）、邠宁节度使白孝德、镇西节度使马璘、河南节度使郝廷玉（原李光弼部将）、淮西节度使李忠臣（即董秦）各自出兵扼守险要。”唐代宗同意了。接到勤王命令，有些节度使心存观望，淮西节度使李忠臣正与众将踢球，接到诏书后，当即命令整顿军队，准备出发。众将和监军都说：“出师一定要挑个好日子！”李忠臣大怒道：“父母有难，难道说还需要选个日子再去救吗？”当天即率军上路了。《尚书故实》记载，李抱真在泽潞时，军粮缺乏，当地有个老僧为百姓所信服，李抱真心生一计就找到老僧，建议老僧替军队筹措资金，老僧满口答应。李抱真就说出一个办法，让老僧在球场组织法事，声称要自焚，提前在球场下面挖了一个地道，好让老僧放心。当天，李抱真带领全体将士在法座下面叩拜，听老僧讲经，当地百姓也都来观看，施舍了很多金钱。七天之后，老僧按照约定上演假自焚，谁知李抱真早已提前命人堵住了地道，结果老僧真被大火烧死，百姓施舍的金钱全都落入李抱真之手，送入军需仓库。
四百零七、怀恩之变（3）
这次仆固怀恩纠集各路大军南下，来势汹汹，然而，让人啼笑皆非的是，还没踏上关中的土地，仆固怀恩本人却在途中得了急病，于九月八日，在鸣沙（今宁夏自治区中卫县）死掉了！
仆固怀恩一死，其大将张韶代领其众。按：这个张韶可能与前面说的那个浑释之外甥不是同一人，因前面已经说过那人已被仆固怀恩处死了，但也有可能是不同史料记载差误。张韶统领朔方军不久，就被别将徐璜玉所杀，继而范志诚又杀了徐璜玉，接管了军队。
吐蕃军队推进到邠州，邠宁节度使白孝德无力抵御，只能闭城固守，京城戒严，而这时，唐代宗还命朝廷文武百官于同月十五日去西明寺上香祈福。也就是在当天，吐蕃军队故伎重演，置邠州于不顾，以十万之众直扑奉天。奉天守将是浑释之之子、朔方兵马使浑瑊、讨击使白元光、孙守亮等将，当吐蕃人刚刚列下营垒，猛将浑瑊即率领二百精锐骑兵杀入敌阵，他一马当先，左冲右突，所向无敌，敌人大惊失色，无不应弦而倒。浑瑊于马上生擒一名吐蕃将领，返回军中，其二百骑兵无一人中箭，全部安全归营，城内唐军见状士气大振。次日，吐蕃军队向奉天发起猛攻，浑瑊命令唐军用投石车、弓弩朝城下敌军还击，杀伤大量敌军。激战数日后，吐蕃人丝毫没有捞到便宜，只好收兵回营。浑瑊又趁夜率军出城偷营，杀死一千敌兵，缴获大量物资。浑瑊率部前前后后与敌人打了二百余个会合，击破吐蕃一万余众，共计斩杀敌人五千余级，生擒一百六十人，缴获战马一千二百四十二匹，骆驼一百一十五头，器械、幡旗共三万余件。
当前线正在激战之际，长安城内两座寺庙里的百尺高坐讲经还在持续，见情况危急，唐代宗这才于十七日下令中止法会，慌忙下诏命令郭子仪率领河中驻军火速赶赴泾阳（今陕西省泾阳县），扼守各个险要。二十日，他又命令淮西节度使李忠臣驻扎在东渭桥（今陕西省高陵县南）；李光进（当为李光弼之弟，时任太子太保）驻扎在云阳（今陕西省淳化县东南）；镇西节度使马璘、河南节度使郝廷玉驻扎在便桥（今陕西省咸阳市西南）；宦官骆奉先、将军李日越驻扎在盩厔（今陕西省周至县），凤翔等节度使李抱玉驻扎在凤翔（今陕西省凤翔县），同华节度使周智光屯同州（今陕西省大荔县），鄜坊节度使杜冕驻扎在坊州（今陕西省黄陵县），唐代宗亲自率领禁军六军驻扎在皇家园林。郝廷玉，骁勇善战，是李光弼手下爱将。观军容使鱼朝恩命郝廷玉的军队操练，其军部伍严整，开合如一，鱼朝恩叹息道：“我在军中十余年，第一次看到郝将军如此严整的军队！如此治军，阵前岂有对手？”郝廷玉听后，凄然回答：“这并非末将所擅长的，只是临淮王（指李光弼）遗留下来的啊。太尉善于治军，赏罚严明。每当操练之日，军士稍有失误，一定要拉出来斩首，因此，人人奋勇争先。太尉去世以来，再无比赛操练之事了，这不足以让大人叹赏。”
九月二十一日，唐代宗下诏亲征。次日，鱼朝恩建议搜罗长安百姓的马匹充军，又令城内男子均身穿黑色衣服，组成民兵，将一半城门堵塞。此令一下，长安百姓顿时惊慌失措，翻城墙的翻城墙，挖洞的挖洞，纷纷逃离长安，官吏也制止不了。鱼朝恩见长安局势混乱，打算让唐代宗逃离长安前往河中避难，但他又担心群臣意见不一，遂想强行压服众人。一天上朝，群臣等了好久也不见唐代宗出来，突然鱼朝恩带了十余名禁军士兵手持长刀，出现在大家面前，高声说道：“吐蕃屡屡进犯京畿，皇上打算临幸河中，你们看如何？”仓促之间，群臣听了都是张口结舌，无言以对。这时，从朝班中站出一名姓刘的给事，高声喝道：“敕使（唐朝对宦官的敬称），你是想要造反吗？如今驻军如云，你不齐心协力去抵御敌人，反倒想胁迫皇帝丢下宗庙社稷逃跑，这不是造反是什么！”鱼朝恩闻言，吓得不敢出声而退，此事遂不再提了——从当时的情况来看，鱼朝恩所言大概是唐代宗的意思，因这一次吐蕃、回纥入侵，声势浩大，想必唐代宗早已吓尿了。
好在是，从九月十七日到二十五日，关中地区一直下着倾盆大雨，迟滞了敌人的进攻，镇西节度使马璘在武功东原发现一支四百余人的吐蕃游击队，派出五十名壮士，一举将其歼灭，于是，吐蕃人转攻醴泉（今陕西省礼泉县），党项人任敷则率领五千人劫掠白水（今陕西省白水县）、蒲津（今山西省永济市西）。二十八日，吐蕃人掳掠数万关中百姓北撤，所过之处焚烧房屋，并将庄稼破坏殆尽。周智光率军追击，在澄城（今陕西省澄城县）以北击破敌人，并乘胜追杀到鄜州（今陕西省富县）。周智光素来与鄜坊节度使杜冕有仇，遂趁机杀掉了鄜州刺史张麟，将杜冕一家八十一人活埋，焚烧坊州三千余家百姓房屋。
吐蕃军队刚撤，十月一日，唐代宗就又下令恢复了资圣寺的讲经，然而，吐蕃军队退到邠州时，又遇上了随后赶来的回纥人，双方合兵一处，再次南下，并于十月三日再次进抵奉天。五日，在同州一带活动的党项人焚烧了同州撤去。