二月十日，郭子仪来到汾州。驻扎在汾州的数万仆固怀恩旧部都欢欣鼓舞，激动得涕泗横流，觉得他来的太晚了。郭子仪了解了仆固瑒是被白玉、焦晖所杀的实情后，遂下令将卢谅杖打而死。唐代宗认为李抱真报的信属实，晋升其为殿中少监。

仆固怀恩被逼造反，唐代宗又想起了迟迟不至的李光弼。李光弼的母亲住在河中，唐代宗担心会出现第二个仆固怀恩，就经常派人到河中去探望李光弼之母；吐蕃军队退出长安后，代宗又任命李光弼为东都留守，以试探他的态度，但李光弼却还是借口军中无粮，需要回到江淮就食，领兵返回了徐州。唐代宗见状，暗中指令郭子仪将李光弼之母从河中接到了长安，又令李光弼之弟李光进掌握禁军，好让李光弼心安。李光弼为人严厉，治军严整，众将在他面前经常吓得不敢仰视；常谋定而动，以少敌众，曾经立下了汗马之功，然而，自从吐蕃入京以来，代宗接连征召他勤王，他却因为种种原因拒不入朝，威信大减，原属于他统领的节度使像田神功等人也开始对他不再敬畏，不听他的将令了。李光弼又羞又愧，一病不起，遂于七月十四日去世，终年五十七岁。临死前，部下问他有什么遗言，李光弼说：“我滞留在军中，有母不能养，身为不孝子，我还有什么可说的！”八月一日，唐代宗任命宰相王缙接替李光弼生前的职位，担任都统河南、淮西、山南东道各个行营。王缙，是著名诗人王维的弟弟，字夏卿，年少好学，从小就与哥哥王维齐名。进士及第，历任侍御史、武部员外郎。安禄山叛乱后，王缙被提拔为太原少尹，辅佐李光弼镇守太原，因功被加授宪部侍郎，后晋升为兵部侍郎。史朝义被平定后，被晋升为黄门侍郎、同中书门下平章事。李光弼去世后，唐代宗任命王缙为侍中、持节都统河南、淮西、山南东道诸节度行营事。王缙坚决推辞侍中，唐代宗改任其为上柱国，兼东都留守。一年后，又晋升他为河南副元帅，请减少四十万军费用来重修东都的宫殿。

仆固怀恩夺占灵武之后，召集余众，军势复振。唐代宗意欲安抚他，对其家眷仍很照顾，下诏称赞他：功劳彪炳于皇室，传颂于天下，是小人引起隔阂，原本并无异志，我们君臣之间依然如初。只是由于河北已经平定，朔方军已有主帅，应当解除河北副元帅、朔方节度使等职，保留太保、中书令、大宁郡王如故。希望尽快入朝，别再有什么狐疑。但仆固怀恩不从。

此年秋天，郭子仪奉诏入朝，八月，仆固怀恩纠集回纥、吐蕃军队共计十万余人大举南下，长安军民一片惊恐。唐代宗下诏命令郭子仪率领众将镇守奉天（今陕西省乾县）。唐代宗询问郭子仪应敌之策，郭子仪满怀信心地说道：“仆固怀恩不会有什么作为的！”唐代宗问道：“为什么呢？”郭子仪回答：“仆固怀恩虽然勇敢，但对士卒却不爱惜，士兵们对他并不亲近，之所以跟着他南下，是因为大家思念家乡而已。此人原本只是臣的一员偏将，其部下也都曾经是臣的属下，见到臣肯定不忍心与臣兵戈相向，因此臣知其不会有什么作为。”八月十六日，郭子仪从长安出发，奔赴奉天。九月十七日，唐代宗又任命郭子仪为北道与吐蕃和解使，以李抱玉为南道与吐蕃和解使。郭子仪听说吐蕃军队逼近邠州，二十日，即派遣其子、朔方兵马使郭晞率领一万人前去救援，又以右兵马使李国臣率军作为郭晞的后援。同月二十五日，南线剑南节度使严武击破吐蕃七万大军，攻克了当狗城、盐川城（在今四川省理县一带）。

仆固怀恩的前锋进抵宜禄（今陕西省长武县），邠宁节度使白孝德率领唐军击败其吐蕃军队，十月，仆固怀恩率领大军进抵邠州（今陕西省彬县）城下，白孝德、郭晞闭城固守，敌人遂不作停留，继续南下，直逼奉天，京师戒严。

众将纷纷请战，郭子仪不同意。郭子仪对仆固怀恩这个老部下还是十分了解的，仆固怀恩作战勇猛，善于冲锋陷阵，擅长打突袭战、闪击战，一战取胜之后，会穷打猛追，其平定河北之战中就体现了他这一连续作战的作风，因此，郭子仪决心以从容对其迅猛，采取后发制人的策略对付仆固怀恩，他对大家说：“敌人深入我地，速战速决对他们最为有利，我们则应当坚壁清野，固守不战。这样一来，敌人就会以为我们胆怯，必定会放松警惕，就可以击破他们了。如果如今我们立即迎敌，一旦失利，军心就乱了。再敢言战者，杀无赦！”十月七日夜，郭子仪率领大军在乾陵以南构筑阵地，次日拂晓，吐蕃、回纥联军蜂拥而至。仆固怀恩原本打算越过邠州，打唐军一个措手不及，谁知竟然发现唐军大部队早在此地严阵以待了，不禁大吃一惊，遂不战而退。郭子仪命令部将李怀光等人率领五千精锐骑兵跟踪追击，一直追到麻亭（今陕西省彬县南）才返回。敌人北撤到邠州，于十三日开始攻城，没有攻克，遂于二十一日渡过泾水而去。《旧唐书�9�8吐蕃传》记载：“郭晞于邠州西三十里，令精骑二百五十人、步卒五十人斫怀恩营，破五千众，斩首千余级，生擒八十五人，降其大将四人，为五百匹。”