郭子仪早已觉察出吐蕃的动向，曾多次提醒唐代宗要对吐蕃和党项做好戒备，然而，唐军刚刚平定河北，百废待兴，根本无力西顾。在这种情况下，唐代宗只好派遣左散骑常侍兼御史大夫李之芳、左庶子兼御史中丞崔伦等人出使吐蕃，希望维系双方的合约，延缓吐蕃的进攻，但吐蕃人已经打定了向唐朝总攻的主意，遂将唐朝使团全部扣留，直到次年才予以放回。
广德元年（公元763年）七月，战事爆发。吐蕃军队攻克大震关（今陕西省陇县境内），突入关中。当吐蕃入侵的消息上报之后，主持朝政的骠骑大将军兼内侍监程元振并没有及时上报给唐代宗，而在这当中，唐代宗还在为仆固怀恩的事纠结着。
史朝义平定之后，唐代宗命仆固怀恩陪同回纥登里可汗出塞，回纥一行途径太原时，河东节度使辛云京也是闭门不与他们相见，这让仆固怀恩很没面子，遂上书禀报，但唐代宗却不置可否，未予理会。送走回纥之后，仆固怀恩率领朔方数万人马驻扎在汾州（今山西省汾阳市），命其儿子御史大夫仆固瑒率领一万余人驻扎在榆次（今山西省榆次市），裨将李光逸等驻扎在祁县（今山西省祁县），李怀光等将驻扎在晋州（今山西省临汾市），张维岳等驻扎在沁州（今山西省沁源县）。
宦官骆奉仙来到太原，辛云京千方百计巴结他，对他说仆固怀恩与回纥人勾结，证据充分。骆奉仙南返时，路过仆固怀恩的汾州，仆固怀恩对其也十分敬重，请他在自己母亲面前喝酒。谁知，其母毕竟是个妇道人家，说话口无遮拦，席间屡屡责备骆奉仙说：“你既然已经与我的孩子结为异性兄弟，如今又与辛云京亲近，你咋能这样耍两面派呢？”仆固怀恩当然看出气氛不佳，为了活跃气氛，他主动起身给骆奉仙献上一舞，舞罢，根据惯例，骆奉仙赠给仆固怀恩绸缎作为缠头。仆固怀恩自己起舞原本是表达自己对骆奉仙的敬重，活跃酒宴气氛，而骆奉仙又送来缠头，无端又让人家破费了，这让仆固怀恩很是不安，遂打算还给骆奉仙这个人情，不放骆奉仙走。仆固怀恩挽留道：“明天是端午节，请留下来再好好喝一天再走。”但骆奉仙启程日期已定，不愿耽搁，坚决要走，仆固怀恩坚决不让走，双方固执不下，仆固怀恩命人把骆奉仙的坐骑藏匿了起来。骆奉仙只好留下，但却已吓得魂不附体，对随从们说：“早上其母责备于我，如今又把我们的马匹藏起来，不让我们回京，这是想要杀了我呀！”当晚，骆奉仙翻墙逃命。得知骆奉仙竟然翻墙而逃，反倒让仆固怀恩吓了一跳，赶忙派人追上骆奉仙一行，把马匹奉还。八月十三日，一路狂奔的骆奉仙回到了长安，上奏仆固怀恩谋反；仆固怀恩也上书细数其中缘由，请求诛杀骆奉仙和辛云京二人。双方各执一词，唐代宗都未责备，下诏用温和的口吻和解他们。
四百零三、蒙尘陕州（1）
自平叛以来，仆固怀恩一家战死了四十六人，女儿远嫁回纥，仆固怀恩奉劝回纥，收复东京，平定河北，诛灭史朝义，立下了不世之功，却受人诬陷，这让仆固怀恩越想越气，虽然接到了唐代宗的诏书，但他却没完没了，始终无法释怀，遂牢骚满腹，上书唐代宗细数自家功劳，奏表中称：“臣本蕃夷，世代居住边地，自我祖父就蒙受朝廷厚恩，臣未成年即受太上皇驱使，出生入死，效力疆场，被授予特进。安禄山叛乱后，臣担任裨将，决心靖难，不久，史思明又起，臣蒙先帝委任，授予兵权，誓雪国仇。一门忠烈，攻城野战，身先士卒，全家亲戚战死沙场，十不存一，侥幸活下的，也都伤痕累累。先帝活着时，我就被李辅国等人陷害，几乎受到灭门之灾，被夺去兵权，担任宿卫，幸而陛下登基，知臣忠心，又重新委任臣以朔方节度使。去年秋末，回纥南下，百姓不知实情，都很害怕。陛下因臣与回纥是姻亲，命臣前去太原迎接，委臣可以全权处理一切事宜，臣遂与可汗商议，分道进兵，收复洛阳，平定河北，唯独留下神策军驻守陈留。可汗在洛阳时，就受到鱼朝恩的猜疑，散布流言，令回纥失望。臣平定叛军回来后，陛下又命臣护送回纥归国，臣拿出全部家财，替国家周旋，让回纥人动身。行至太原，被骆奉仙、辛云京怀疑，关闭城门不予相见，还偷偷派人盗窃回纥财物。回纥人非常生气，早想寻仇，是臣从中斡旋，才最终出了国界。臣返回时，再经太原，说起来，臣身为国家大臣，而骆奉仙和辛云京却不懂礼数，还是闭门不见。臣回到汾州后，休养兵马，数日以来，也不派一人问候。他们自己知道输理，恐怕臣先上奏，遂散布流言，另外，臣从泽潞经过时，见李抱玉奉迎回纥，十分操心，又送给臣马匹银器，臣从回纥那里得到一些绢，就拿出两千匹回赠给了李抱玉。如今李抱玉也把这种回馈作为臣结党营私的证据，臣实在上不欺天，下不欺地，夜深思量，臣有六大罪过：一是，往年同罗背叛，臣不顾老母，去灵武投军，讨平叛乱；二是，臣儿子仆固玢曾被同罗俘虏，随即逃回，臣将其斩杀示众，臣不爱骨肉之亲而为国，这是臣的第二条大罪；第三，臣的女儿为国和亲而远嫁外国，联络回纥讨平叛军；第四，臣和儿子仆固瑒出生入死，报效国家；第五，陛下授予臣副元帅之职，命臣平定河北，河北新归附的节度使们都手握强兵，臣予以安抚，令其安定，上贡税赋；第六，臣和好回纥，令其归国，永为盟邦，二圣安葬完毕，陛下忠孝两全，臣却身负这六条重罪。陛下如以此六罪杀臣，臣与冤死的伍子胥、大夫种又有何异！只能含恨九泉，又能向谁哭诉！前不久来瑱被杀，不知是奸臣弄权还是陛下决断？臣担心入朝之后，也身遭大祸，因此生疑，这并非臣一人有此恐惧，各道节度使都是如此。近来，我听说陛下征召数名节度使入朝，大家都不奉诏，实在是担心宦官们的谗言，不只是为臣不忠，只因奸臣在陛下身边。况且，臣指斥骆奉仙的话都是实情，陛下竟然不予惩处，反而更加宠信他，以后谁还敢再说！如今西有西戎叛乱，东有吴越不安，均州、房州盗贼纵横，鄜州、坊州稽胡骚扰，陛下不专心外侮，却猜忌功臣，将如何平定天下？臣还听说，陛下在接见外臣时，总说要与骠骑（即程元振）商量，从不问问宰相们的意见。有时候事情会耽误数月，臣朔方将士功劳最大，陛下不曾格外加赏，反而倍加猜忌，先是郭子仪被猜忌，如今臣又受到陷害。臣驻军汾水，收马放羊，不设戒备，分兵数郡，为免输送兵粮之累，劝课农桑，安定百姓，又有什么把柄让人说三道四呢！陛下如果不采纳臣的忠言，臣实在难以保全臣家，但陛下岂能安定国家！如今臣已安排妥当，如果公然入京，担心将士们挽留，臣打算假托去晋州、绛州等地巡视，暂住那里，才命张休藏携带此书呈上，希望陛下看到此书后，不要与近臣商议，待臣如初，派一名特派使者来到绛州，臣即与其同行返朝。”
广德元年九月二十二日，唐代宗派同平章事裴遵庆来到绛州，向仆固怀恩传达旨意，并实地观察仆固怀恩的真心。裴遵庆来到后，仆固怀恩抱着他的双脚哭泣诉冤。裴遵庆称皇恩浩荡，暗示他还是入朝的好，仆固怀恩满口答应。副将范志诚认为不行：“大人受到谗言陷害，有功高不赏之惧，已经产生了隔阂，为何要入朝呢？你没见来瑱和李光弼吗？如果听信了他的甜言蜜语，一旦回到朝廷，就是第二个来瑱，再也回不来了！（《旧唐书》原话是：“公不见来瑱、李光弼之事乎！功成而不见容，二臣以走诛。”按：李光弼死于广德二年，此时李光弼并没有死，也许是传言，也许是史籍编造了李光弼此后病死的这一事实。《新唐书》原话是：“嫌隙成矣，奈何入不测之朝，独不见来瑱、李光弼乎？二臣功高不赏，瑱已及诛。”根据现有史料，《新唐书》这一说法更合适）”第二天，仆固怀恩就变卦了，他见到裴遵庆后，以担心被处死为由，不敢入朝，但又提出让一个儿子入朝为人质，可是，这一提议又遭到了范志诚的强烈反对，裴遵庆只好无功而返。御史大夫王翊出使回纥归国，途径仆固怀恩防区，仆固怀恩此前的确与回纥可汗有来往，已违背了臣子不得擅自与外国交往的规矩，仆固怀恩担心王翊会向朝廷说出此事，更令唐代宗生疑，遂擅自将其扣留下来。说到李光弼，在仆固怀恩平定史朝义之后，关中局势日渐危急，唐代宗也曾经下令李光弼入朝，但是，由于相州惨败、邙山惨败都与鱼朝恩有直接的关系，他羞于自己错误决策，遂对李光弼恨之入骨，如今掌权的程元振更是莫名其妙地对李光弼嫉恨有加，总想陷害李光弼。等到来瑱被程元振陷害致死后，李光弼更为恐惧。所以，当吐蕃即将进攻关中时，唐代宗命李光弼率部勤王，李光弼一改往日忠义面目，迟迟不肯动身。
仆固怀恩之事还没个眉目，吐蕃军队就已经攻进关中了。在吐蕃人进攻之初，边将告急文书如雪片一般送入长安，但主政的程元振却私自把文书压下来，不予上呈，唐代宗也不知情。一直到十月，唐军毫无动作，吐蕃军队又向泾州（今甘肃省泾川县）发起进攻，刺史高晖在外无援兵的情况下，举城投降，并充当吐蕃向导，直扑关中。当吐蕃前锋抵达邠州时，唐代宗这才得知实情。很快，吐蕃军队已进抵长安附近的奉天（今陕西省乾县）、武功（今陕西省武功县），长安军民一片惊恐。唐代宗无计可施，这才慌忙任命雍王李适为关内元帅，起用一直靠边站的老将郭子仪为副元帅，出京镇守咸阳。