在东突厥的瓦解同时，唐朝对原来不太顺从的西突厥突骑施莫贺达干也采取了行动。唐玄宗在册立莫贺达干为突骑施可汗后只是权宜之计，到天宝元年，唐玄宗发兵护送十姓可汗阿史那昕进入突骑施，当阿史那昕行至俱兰城（今哈萨克斯坦江布尔东卢戈沃伊附近）时，却被莫贺达干所杀。莫贺达干再次背叛了唐朝，其大纛官都摩度归降了唐朝，天宝元年六月，唐玄宗册封都摩度为三姓叶护。天宝三载五月，时任河西节度使的夫蒙灵察发兵讨伐莫贺达干，将其斩杀，另请朝廷册立黑姓伊里底蜜施骨咄禄毗伽，唐玄宗册立骨咄禄毗伽为十姓可汗，西突厥突骑施汗国彻底成为唐朝的属国。
开元二十九年十二月，吐蕃袭夺要塞石堡城，令唐玄宗勃然大怒，撤销了河西、陇右节度使盖嘉运的职务，改任皇甫惟明担任陇右节度使，王倕担任河西节度使，组织反击吐蕃。天宝元年十二月，皇甫惟明率军击破吐蕃大岭（即大岭谷，在今青海省东部）等军；二十七日，吐蕃大将莽布支率领三万人马与皇甫惟明所部交战，唐军先锋骑将王难得率先出战，一枪将吐蕃赞普之子琅支都挑于马下。皇甫惟明挥军掩杀，吐蕃阵脚大乱，被唐军斩杀俘虏五千余人。与此同时，河西节度使王倕也上报称击破了吐蕃渔海、游弈等军。次年，皇甫惟明率军从西平（今青海省乐都区）出发，进攻吐蕃，长途跋涉一千多里，进攻洪济城（今青海省贵德县西），一举将其攻破。此后，皇甫惟明开始部署夺回石堡城，天宝四载（公元745年）九月，皇甫惟明亲率大军进攻石堡城。吐蕃大将莽布支昼夜兼程，赶来增援，皇甫惟明正全力攻城，忽视了对敌人援军的防御，结果，吐蕃军队里应外合，将唐军击败，唐军副将褚俐战死。
天宝五载（公元746年），唐玄宗改任朔方、河东节度使王忠嗣为河西、陇右节度使，兼知朔方、河东节度事。王忠嗣年少以作战勇敢著称，但等到他当上边将时，却非常持重。他曾经对别人说：“国家太平之日，将领们的首要任务就是管理好军队，我不是那种轻易开启战端以换取个人功名的人。”王忠嗣治军有方，将士们都乐于为其效力，故师出必胜。天宝四年，王忠嗣兼任朔方、河东两节度使，自朔方到云中，凡数千里之间，王忠嗣组织人力于要害之地都修筑了城堡，向北方拓地各数百里。在任期间，每当与突厥互市时，王忠嗣都命人高估马的价格，北方各族百姓纷纷把马匹卖给唐朝，王忠嗣统统买下来，从此，胡人的马数量就少了，而唐军更强了。人们认为，自张仁亶以来四十余年，担任北方将帅的无人能超过王忠嗣的。
王忠嗣来到陇右后，又将朔方、河东军队九千多匹战马充实到陇右、河西，这里的唐军军力也得到了加强。此后，王忠嗣连续指挥青海、积石之战，均大破吐蕃军队；又在墨离军（今甘肃省安西县一带）讨伐吐谷浑，将其全部俘虏，带回国内。数次大捷后，王忠嗣稍稍骄傲起来，再加上不熟悉河西、陇右的民情，与下级之间的关系不太融洽，名望稍减于过去。
与王忠嗣相反，野心家安禄山却是背道而驰。原本契丹、奚人已归顺了唐朝，到天宝四载三月，唐玄宗以外孙独孤氏为静乐公主、外甥杨氏为宜芳公主分别嫁给了契丹王李怀节和奚王李延宠，但安禄山为了立功，取得唐玄宗的宠爱，屡屡惹是生非，侵扰契丹人和奚人，这种背信弃义的行径最终令契丹和奚人十分恼火，契丹王和奚王分别杀死了唐朝公主，发动叛乱，但却被安禄山击破。十月，安禄山还上奏忽悠唐玄宗称：“在臣进攻途中，行至北平郡，梦见先朝名将李靖、李勣二人问臣索要吃的。”唐玄宗下令在那里给二位建庙，祭奠之日，安禄山又称庙梁上面长出了灵芝。安禄山的忽悠术已臻化境，两位名将的魂魄竟然找到他安禄山，他安禄山离名将也不远了吧？次年四月，唐玄宗又册立亲唐的奚人酋长李娑固为昭信王，契丹首领李楷洛为恭仁王。
三百三十二、二李相争
宇文融死后，唐玄宗一直在物色理财能手，终于他找到了三个人：韦坚、杨慎矜和王。
韦坚，其姐姐是唐玄宗五弟、薛王李业的王妃，妹妹又是太子李亨的妻子，他的妻子是姜皎的女儿，而姜皎就是李林甫的舅舅，所以，韦坚在朝中关系复杂，很早就进入仕途。开元二十五年，他担任长安令，以能干闻名，唐玄宗命他负责督运江淮税赋，每年增收上万，令唐玄宗十分赞赏。天宝元年三月，唐玄宗提拔他为陕郡太守、水陆转运使。自西汉到隋朝，从潼关以西到长安开挖有运河运送江淮的税赋，为了加大运力，韦坚奏请唐玄宗在咸阳渭河段修筑大坝，截断灞水和浐水，令其向东流去，至潼关以西再流入渭河；又在长安城东九里长乐坡下、浐水上修筑城墙，东面修建望春楼，楼下开挖广运潭停泊船只，到天宝二年，工程竣工。
天宝二年三月，唐玄宗驾临望春楼出席竣工仪式。韦坚提前在东京洛阳、汴、宋三地征集数百只船，停泊在广运潭边，每只船上都标明所属郡名，船上满载本地特产，比如，广陵郡船上堆积广陵所出的锦、镜、铜器、海味；丹阳郡船上是京口绫衫段；晋陵郡船是折造官端绫绣；会稽郡船上是铜器、罗、吴绫、绛纱；南海郡船上是玳瑁、真珠、象牙、沉香；豫章郡船上是名瓷、酒器、茶釜、茶铛、茶碗；宣城郡船上是空青石、纸笔、黄连；始安郡船上是蕉葛、蚺蛇胆、翡翠等等，共有几十个郡。过去，民间就有歌谣称：“潭里船车闹，扬州铜器多。三郎当殿坐，看唱《得体歌》。”至此，陕县县尉崔成甫又把这首歌谣加以改编，命妇女们歌唱道：“得宝弘农野，弘农得宝耶！潭里船车闹，扬州铜器多。三郎当殿坐，看唱《得宝歌》。”崔成甫本人又谱写十首歌，坐在第一条船上带头歌唱，一百名衣着鲜艳的妇女齐声合唱，余船徐徐跟进，场面蔚为壮观。韦坚跪着奉上各郡的宝贝，各地分别献上土特产品，乐队轮番演奏，唐玄宗大喜，加韦坚左散骑常侍，其余有功人员也都一一加官进爵。当时，京兆尹韩朝宗也组织人力引渭河水入长安西街，形成一汪潭水储存木材。
杨慎矜父子都是理财能手，且勤勉清白，被唐玄宗提拔为大理评事、代理监察御史，兼任含嘉仓出纳使，在任期间，成绩突出，深得唐玄宗的信任；天宝初年，又被提拔为御史中丞，仍充诸道铸钱使。