天宝三载三月，唐玄宗又任命安禄山兼任范阳节度使，将原任范阳节度使裴宽调回朝廷，担任户部尚书。礼部尚书席建侯担任河北黜陟使，夸奖安禄山公正、正直；李林甫和裴宽也都顺着唐玄宗的意思称赞安禄山，这三人都是唐玄宗信任的大臣，从此以后，安禄山的地位更加稳固了。《大唐新语》称，过去，郭元振、薛讷、李适之等人都是在边疆立下战功而拜相的，李林甫担心再出现此类事情，就建议唐玄宗重用胡人担任边将，他说：“以陛下雄才，国家富强，而四夷未灭，其原因就在于文人担心，不懂军事。陛下要想平定四夷，就要重用武将，而武将中胡人又是佼佼者。胡人生下来就威武，从小生活在马背上，长大后又经常在战场上摸爬滚打，如果陛下重用他们，就一定能平定四夷。”
三百三十一、步入天宝（4）
天宝元年，大唐帝国有1528个县，16829个乡，8525763户，48909800人，应该说，此事的大唐帝国已臻鼎盛，与此同时，帝国的周边环境也是出奇的好。
自从毗伽可汗开元四年即位以来，东突厥一直与唐朝保持着良好的关系，开元九年，唐军主动出击，东突厥后发制人，击败了唐军，但得胜后的毗伽可汗又派人求和，并请求当唐玄宗的儿子，两国又恢复了和平。开元十五年，吐蕃欲联合突厥一起进攻唐朝，毗伽可汗予以拒绝，并将吐蕃的书信送到了唐朝，唐玄宗对其非常赞赏，批准在西受降城建立互市。二十年，毗伽可汗的弟弟、左贤王阙特勒去世，唐玄宗命人前去吊唁、立碑，并亲自起草碑文。同年，毗伽可汗被大臣梅录啜毒死，未死前，他忍死率众杀死了梅录啜，尽灭其党。国人拥立毗伽可汗的儿子为伊然可汗。
开元二十八年，伊然可汗病死，在位期间，曾三次派人入朝拜谒唐玄宗。伊然可汗死后，其弟弟继位，为登利（果报之意）可汗。登利可汗继位后，即于开元二十九年一月派使者向唐朝进贡，并称：“礼天可汗如礼天，今新岁献月，愿以万寿献天子”。登利可汗继位时还很年幼，其母就是曾辅佐其父毗伽可汗、让汗国转危为安的老臣暾欲谷之女婆匐，婆匐与突厥一个小臣饫斯达干私通，干预朝政，弄得突厥各部不服，上下离心离德。登利可汗的两个堂叔分别掌管着东西方面军，号称左、右杀。登利可汗与母亲合谋诱杀了右杀，夺取了他的军队，左杀判阙特勒害怕自己也会落得同样的下场，遂起兵进攻登利可汗，将其杀死，又拥立了毗伽可汗的另外一个儿子。不久，这位没有留下名字的可汗又被骨咄叶护所杀，骨咄叶护又立了这位可汗的弟弟，但很快，他又杀了这位，自立为可汗。
唐玄宗因突厥内乱，遂命左羽林将军孙老奴前去招徕突厥内部的回纥、葛逻禄、拔悉密等部落。在唐朝政府的鼓动下，拔悉密、回纥、葛逻禄三部一起进攻骨咄叶护，将其杀死，共同推举拔悉密的酋长担任可汗，号称颉跌伊施可汗，回纥和葛逻禄酋长分别担任左、右叶护，而突厥国内其余的部众则共同推举左杀判阙特勒的儿子为可汗，号称乌苏米施可汗，以其子葛腊哆为西杀。
唐玄宗派人劝诱乌苏米施可汗率众内附，但乌苏米施可汗不从。朔方节度使王忠嗣率领大军驻扎在碛口示威，乌苏米施可汗终于害怕了，向唐朝请降，但是，他还是心有不甘，迟迟不肯动身。王忠嗣知道他是在拖延时间，遂派人劝说拔悉密、回纥和葛逻禄三部对其发起进攻，乌苏米施可汗率众逃走。王忠嗣率领唐军趁机攻击，将其右厢俘获。天宝元年七月，乌苏米施可汗的西叶护阿布思颉利发、西杀葛腊哆、前可汗阿史那默啜的孙子勃德支、伊然可汗的小妻余塞匐、毗伽可汗的女儿大洛公主和登利可汗的女儿余烛公主等率领五千帐相继归降，九月，唐玄宗驾临花萼楼宴请突厥降众，以葛腊哆为怀恩王。
天宝三载八月，拔悉密等部斩杀了乌苏米施可汗，将其人头送至长安。突厥余众又拥立其弟鹘陇匐白眉特勒为可汗，号称白眉可汗。突厥国内大乱，一面是突厥本部的白眉可汗，一面是回纥等三部拥立的拔悉密酋长颉跌伊施可汗，唐玄宗见状，即命令王忠嗣出兵朝突厥境内挺进，行至萨河内山（今内蒙古自治区五原县以北塞外），击破其左厢阿波达干等十一部，右厢没有被攻破。
此时，回纥、葛逻禄两部又联合起来，一起进攻拔悉密颉跌伊施可汗，将其杀死，回纥酋长骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，派使者向唐朝禀报，唐玄宗遂册封其为怀仁可汗，于是，回纥怀仁可汗就向南夺取了突厥的旧地，在乌德犍山（今蒙古国杭爱山）立下牙帐，本身回纥内部就有药罗葛等九姓，此后又兼并了拔悉密和葛逻禄，建立了回纥汗国，国内共有十一部，各自设置都督，对外战斗总以拔悉密和葛逻禄二部打头阵。
天宝四载（公元745年）一月，回纥怀仁可汗进攻突厥白眉可汗，将其杀死，并把人头送到长安。突厥毗伽可汗的皇后率领突厥残余部众向唐朝投降，唐玄宗封其为宾国夫人，每年送给她脂粉钱二十万，从此，突厥汗国灭亡。突厥汗国自土门可汗建立以来，立国一百九十四年，共计二十九位可汗。
回纥汗国取代突厥汗国，占据了北方，其地东到室韦，西至金山（阿尔泰山），南跨大漠，包括了突厥汗国极盛时的疆域。怀仁可汗很快就死去了，其子磨延啜继位，号称葛勒可汗。回纥汗国与唐朝建立了友好关系，唐朝北部边境从此也安全了。