二百六十八、周边局势
首先是突厥方面。
从天授元年（公元690年），武瞾将西突厥阿史那斛瑟罗迁入内地后，大周已实际失去了对西突厥的控制，其间，东突厥逐渐向西扩张，与残留在当地的西突厥十姓部落发生激战，在你争我夺中，阿史德元珍也被杀了，为了对抗强大的东突厥，以突骑施部落为首的西突厥十姓部落想到了争取大周这一外援，于圣历二年（公元699年）八月，突骑施首领乌质勒派儿子遮弩来到洛阳拜见武瞾，表达了愿意接受大周领导的意愿，武瞾遂派侍御史解琬前往西突厥，安抚乌质勒及十姓部落。解琬来到西突厥后，安抚各部，深得各部的信任，在解琬的努力下，西突厥各部达成一致意见，同意迎回西突厥竭忠事主可汗阿史那斛瑟罗，三个月后，到了次年（久视元年，公元700年）正月，武瞾就任命阿史那斛瑟罗为平西军大总管，重新镇守碎叶城。这是中原王朝在时隔十年后，又重新回到了西突厥，显然是为了从西面牵制东突厥。
阿史那斛瑟罗来到碎叶之后，西突厥局势并不稳定。弩失毕五俟斤之一（即西突厥西五部酋长之一）的阿悉吉薄露背叛，周朝派遣左金吾将军田扬名、殿中侍御史封思业率军前去讨伐。周军来到碎叶后，阿悉吉薄露趁夜来到碎叶城外，劫掠而去。封思业率领骑兵追赶，反而被阿悉吉薄露击败。田扬名联合阿史那斛瑟罗的军队一起进攻阿悉吉薄露盘踞的城池，联军进攻了十余日，一直无法攻破。久视元年九月，阿悉吉薄露诈降，封思业引诱他出城，将其斩杀，把叛众全部俘虏。久视元年十月，武曌下令仍然把正月改回为十一月，腊月为十二月，一月恢复为正月，并大赦天下。次年即公元701年一月一日，她又宣布在成州发现佛的脚印，改年号为大足元年。
圣历二年（公元699年），东突厥可汗阿史那默啜封其弟阿史那咄悉匐为左厢察，其兄阿史那骨笃禄的儿子阿史那默矩为右厢察，各自统领两万军队；又封自己的儿子阿史那匐俱为小可汗，地位高于两个厢察，统领处木昆等十姓，拥有四万余军队，又进号为拓西可汗。
久视元年十月，武曌以魏元忠为萧关道大总管，率军防御东突厥入侵。十二月十日，东突厥将陇右各马场的一万多匹战马劫掠一空。大足元年（公元701年）八月，东突厥骚扰大周边境，武曌命令安北大都护、相王李旦为天兵道元帅，统领各军前去征讨，周军未到，阿史那默啜就退去了。十月，武曌西入长安，又宣布大赦天下，再次改元为长安元年。
长安二年（公元702年），东突厥进攻盐州（今陕西省定边县）、夏州（今陕西省靖边县）。三月，突厥军队攻下石岭（今山西省忻州市南），入侵并州。武曌以雍州长史薛季昶为摄右台大夫，充任山东防御军大使，沧州（今河北省沧州市）、瀛州（今河北省河间市）、幽州（今北京市）、易州（今河北省易县）、恒州（今河北省正定县）、定州（今河北省定州市）等州的军队全部接受他的指挥。四月，武曌又以幽州刺史张仁愿专门负责幽州（今北京市）、平州（今河北省卢龙县）、妫州（今河北省怀来县）、檀州（今北京市密云区）的防御，与薛季昶协同，共同抵御突厥。
五月二十九日，武曌以相王李旦为并州牧，兼任安北道行军元帅，以魏元忠为副元帅。七月二十九日，突厥军队入侵代州（今山西省代县）。九月八日，又进攻忻州。十二月二日，武曌任命魏元忠为安东道安抚大使，羽林卫大将军李多祚为检校幽州都督，右羽林卫将军薛讷，左武卫将军骆务整为副大使。十六日，大周在庭州（今新疆自治区乌鲁木齐市）设置了北庭都护府。
到长安三年（公元703年）六月，局势又发生了变化。突厥阿史那默啜派使臣莫贺干前来求婚，希望把自己的女儿嫁给皇太子李显的儿子，武曌答应了他的请求，双方再次恢复了和平。与此同时，大周则再次失去了对西突厥的控制。西突厥可汗阿史那斛瑟罗严刑峻法，各部都对他不服。突骑施首领乌质勒实力雄厚，他原本愿意臣服于阿史那斛瑟罗，但见各部对其不服，遂自称莫贺达干，招诱归顺自己，各部纷纷脱离阿史那斛瑟罗，投靠了乌质勒。乌质勒设置二十名都督，各自率领七千军队，驻扎在碎叶城的西北；后来，他又攻克了碎叶城，把自己的牙帐迁到那里。阿史那斛瑟罗部众离散，他趁着入朝，遂不敢再回西域，乌质勒就成了西突厥的实际统治者。
再说说这些年吐蕃方面的情况。
从万岁通天元年（公元696年）吐蕃提出与大周和亲以来，两国之间基本实现了和平，两年后，到圣历二年（公元699年），吐蕃内部发生了一场惊天动地的内讧。吐蕃赞普器弩悉弄年龄慢慢长大，对论钦陵兄弟专权逐渐心生不满，他要夺回本该属于自己的权力，遂与亲信们密谋杀掉论钦陵兄弟。正巧，论钦陵出外巡视，赞普就谎称出外打猎，调集军队一举逮捕了两千多名论钦陵的同党，全部将他们处死了，此后，器弩悉弄又命人前去征召论钦陵兄弟，论钦陵兄弟当然不会自投罗网，举兵反抗。器弩悉弄率军前去讨伐，论钦陵的军队溃败，论钦陵本人自杀。四月，论钦陵的弟弟赞婆率领本部人马一千余人前来投降，武曌命令右武卫铠曹参军郭元振与河源军大使蒙令卿率领骑兵前去迎接，投降后，赞婆被武曌封为特进、归德王。论钦陵的儿子弓仁也率领自己统领的七千帐吐谷浑部众归降，被拜为左玉钤卫将军、酒泉郡公。
在这种情况下，武曌又任命重臣娄师德为天兵军副大总管，兼任陇右各军大使，专门负责安抚吐蕃的降众。到了七月，又有一千四百多帐吐谷浑部众归顺。久视元年，武曌以吐谷浑末代可汗慕容诺葛钵的孙子、青海王慕容宣超为乌地也拔勤忠可汗。
大周接受赞婆，当然会引起吐蕃赞普的不满。久视元年闰七月二十一日，吐蕃将领麹莽布支率军骚扰凉州，包围了昌松（今甘肃省古浪县西），陇右大使唐休璟率军与吐蕃军队在洪源谷（今甘肃省古浪县西）展开激战。麹莽布支的军队铠甲鲜明，唐休璟对部将们说：“论钦陵兄弟或死或逃，麹莽布支刚当上大将，不懂军事，吐蕃贵臣子弟都在军中。远远望去，他率领的军队似乎是一支精锐之师，但其实是一群乌合之众，容易对付，你们看我是怎么把他打败的。”只见他披上铠甲，率领冲入敌阵，六战六捷，把吐蕃军队打得大败，斩首两千五百级，生擒吐蕃两员裨将。
长安元年十一月，武曌以主客郎中郭元振为凉州（今甘肃省武威市）都督、陇右诸军大使。过去，大周能够实际控制的凉州土地南北不过四百多里，突厥、吐蕃经常能出现到城下骚扰，凉州百姓非常痛苦。郭元振到任后，分别在南部边境的硖口修筑和戎城（今甘肃省古浪县），在北部边境沙漠中设置了白亭军（今甘肃省白亭海南岸），依托险要，修筑防御工事，把凉州的疆域拓宽了一千五百里，敌人再也无法轻易打到城下了。郭元振善于治理，他在任五年间，令行禁止，各族百姓都安居乐业，凉州牛羊满野，路不拾遗。他还命令甘州刺史李汉通组织屯田，过去，凉州境内粮食一斛数千钱，等李汉通屯田取得成效后，一匹绢能换数十斛粮食，凉州集聚的军粮能吃上数十年。
洪源谷之战打不过大周，到长安二年九月，吐蕃赞普就派遣使臣论弥萨前来求和了。九月十九日，武曌在麟德殿设宴款待论弥萨，正巧此时凉州都督唐休璟在朝廷办事，也参加了宴会。席间，论弥萨屡屡用眼神偷窥唐休璟。武曌察觉后，就问他是什么原因，论弥萨回答：“洪源之战，这位将军勇猛无敌，所以，我想看个仔细。”武曌遂提拔唐休璟为右武威、金吾二卫大将军。唐休璟熟悉边事，从碣石（今河北省昌黎县西北）一直到安西四镇，在这一万余里内，其间山川河谷，地形地貌，唐休璟都是了如指掌。
大约是武曌没有满足吐蕃的要求，到了十月十四日，吐蕃赞普又率领一万余人骚扰茂州（今四川省茂县），茂州都督陈大慈率军与吐蕃军队激战，四战四捷，斩杀敌人一千余人。
长安三年四月，吐蕃在军事冒险失败后，再次派使者向大周献上一千匹马、两千黄金前来求婚，然而，也就是在当年，吐蕃南部各部落纷纷反叛，赞普器弩悉弄亲率军队前去平叛，却死于军中，终年三十二岁。器弩悉弄死后，诸子争立，过了很长时间，国内权臣才拥立了他七岁的儿子弃隶蹜赞为赞普。