据《新唐书?吐蕃》记载，吐蕃（即藏族）原本属于西羌，有一百五十个部落，分散在黄河、湟河、长江、岷江之间，为与中原王朝发生过联系。其祖先名字叫鹘提勃悉野，文武双全，逐渐兼并了其他部落，子孙遂号称吐蕃。还有一种说法是：吐蕃人是南北朝时期南凉（今青海省海东市乐都区）国主秃发利鹿孤的后代，秃发利鹿孤有两个儿子，一个叫秃发樊尼，另一个就是秃发傉檀。秃发傉檀继位后，被西秦（今甘肃省兰州市）国主乞伏炽磐所灭，秃发樊尼率领残部又投靠了北凉（今甘肃省张掖市、武威市）国主沮渠蒙逊，被任命为临松（今甘肃省民乐县）太守。北凉被北魏灭亡后，秃发樊尼又率部翻越积石山，逐渐吞并了各股羌族部落，遂成为吐蕃。成书于14世纪的《王统世系明鉴》则说，猕猴与岩魔女结合生下最早的人类，其后，子孙繁衍，到聂赤赞普，即吐蕃王系第一代赞普从天降临后，才有了君臣之分。现今西藏山南地区雅隆河流域，是吐蕃民族的发祥地。早年居住在这里的人民，史称鹘提悉勃野部，或悉勃野部、雅隆部。

吐蕃民俗称壮士为赞，男子为普，因此君主号称赞普，赞普的妻子叫末蒙。据藏文史料《敦煌本吐蕃历史文书》、《红史》、《雅隆尊者教法史》等记载，前期的吐蕃历史经历了天赤七王、上丁二王、中累六王、地岱八王、赞字五王、圆满四王几个时代，其中，天赤七王分别为：聂赤赞普、穆赤赞普、丁赤赞普、索赤赞普、达赤赞普、德赤赞普、思赤赞普；上丁二王：止贡赞普、布德贡杰；中累六王：阿雪勒、德雪勒、特雪勒、古日勒、张西勒、艾雪勒；地岱八王：萨南森德、德赤南雄赞、色诺南德、色诺布德、德诺南、德诺布、德杰布、德森赞；赞字五王：杰布多弱落赞、赤增南、赤扎黄赞、赤托杰赞、拉托托日年赞；圆满四王：赤年松赞、仲年德俄、达日年叟、南日松赞。这三十二个王均为父子相传。达日年叟在《新唐书》上记作讵素若，他是松赞干布的祖父，南日松赞是松赞干布的父亲。

也就是在松赞干布祖父和父亲在位时期，悉勃野部逐渐兼并了其他部落，势力扩展至拉萨河一带。当时，还有所谓的十二小邦势力，割据一方，与悉勃野部相抗衡，后被南日松赞征服。南日松赞去世后，松赞干布继位，松赞干布在汉文史书上又被称作弃宗弄赞、器宗弄赞、弃苏农赞等等，据学者考证，他生于公元617年，死于公元650年。公元629年，13岁的松赞干布即位。当时吐蕃内部矛盾激化，母系一族公然反叛，新归附的工布等小邦也发动叛乱。亲政后的松赞干布很快就平定了叛乱，迁都逻些（今西藏自治区拉萨市），再次征服了北面的苏毗、西面的羊同（今西藏自治区阿里地区）、东面的党项等，又与南面的泥波罗国（今尼珀尔）建立友好关系，他又采取了加强王权、制定刑法、确定官制、创制文字等措施，建立起一个强大的奴隶制政权，拥有数十万雄兵，北与吐谷浑为邻，东接唐朝的松州（今四川省松潘县），为四邻小国所畏。

松赞干布对繁荣的唐朝早有耳闻。贞观八年（公元634年），18岁的他派使者前往唐朝聘问，当时，唐朝正要向吐谷浑发起大规模的进攻，为了让吐蕃保持中立，唐太宗派遣冯德遐出使吐蕃。到贞观十年一月十日，唐太宗任命新投降的东突厥处罗可汗次子、颉利可汗侄儿阿史那社尔为左骁卫大将军。阿史那社尔年幼时就以有勇有谋而闻名，被任命为拓设，在漠北建立牙帐，与欲谷设分别统领敕勒各部，任职十年一身清廉。同僚曾鄙视他当了这么长时间的将军还不能富贵，他却说：“只要部落百姓们富裕了，我也就满足了。”其他将军们听了，都是一脸羞愧。等到薛延陀背叛后，欲谷设和阿史那社尔均战败，遂率领残部西逃到了西突厥。东突厥颉利可汗败亡的同时，西突厥也是一片混乱，咄陆可汗兄弟为了汗位大打出手，阿史那社尔谎称归降，偷袭咄陆可汗，趁机夺占了西突厥将近一半的土地，拥有十余万部众，自称答布可汗。他对部下们说：“最先搞乱我们国家的是薛延陀，我要替可汗报仇，消灭了他们。”部将纷纷劝谏道：“我们刚刚夺得西部，需要镇抚这里的百姓，如今匆匆远去，西突厥肯定会卷土重来。”阿史那社尔不从，深入漠北进攻薛延陀，双方恶战了一百多天。此时，西突厥的咥利失可汗继位，阿史那社尔的部众早已厌倦了战争，纷纷从战场上逃离。薛延陀趁机发起进攻，大破阿史那社尔，阿史那社尔只好逃到了高昌（今新疆吐鲁番市）。到了高昌后，他的身边只有一万多家部众，又担心西突厥前来趁火打劫，遂归降了唐朝。唐太宗命令把他的部众安置在灵州（今宁夏自治区灵武市）以北，而把阿史那社尔留在了长安。唐太宗对阿史那社尔很是看重，又把十四妹衡阳公主嫁给了他，命他率军驻扎在皇家园林。也就是在阿史那社尔结婚前后，吐谷浑王诺曷钵也向唐朝求婚，唐太宗也答应要把宗室之女弘化公主嫁给他为妻。

阿史那社尔和诺曷钵的求婚，也让松赞干布蠢蠢欲动。等到冯德遐回朝时，松赞干布就派使者也随之又来到了长安，此行使者携带了大量的金银财宝，也向唐朝求婚。唐太宗答应嫁给唐朝公主的阿史那社尔和诺曷钵，都是归附唐朝的部落头领，而吐蕃原来既没有与唐朝建立过联系，如今也并未归附唐朝，因此，唐太宗并没有答应松赞干布的请求。使者没有完成使命，深怕受到松赞干布的责罚，就谎称：“天子对我非常优厚，差一点都答应了请求，可是正巧吐谷浑王到了，他来后不久，天子就不同意了，大概是吐谷浑王说了我们什么坏话吧？”松赞干布听后，遂迁怒于吐谷浑，与羊同一起向吐谷浑发起了进攻。吐谷浑无力抵抗，逃到青海以北地区，大量部众和牲畜都被吐蕃军队劫掠。此事大约发生在贞观十二年前后。

在击败吐谷浑之后，吐蕃又趁势击败了党项、白兰（大约在今青海省巴颜喀拉山东南一带）等羌族部落，而后，松赞干布率领二十余万大军驻扎在松州（今四川省松潘县）西部边境，派人又向唐朝送来大量财宝，再次求婚。

贞观十二年七月二十九日，吐蕃军队进攻松州，击败了唐朝都督韩威，羌族酋长、唐朝阎州刺史別丛卧施，诺州刺史把利步利均叛降了吐蕃。八月二十七日，唐太宗任命吏部尚书侯君集为当弥道行军大总管，次日，又任命右领军大将军执失思力为白兰道行军总管、左武卫将军牛进达为阔水道行军总管、左领军将军刘简为洮河道行军总管，都督五万步骑前去迎击。

吐蕃大臣纷纷劝说撤军，有八名大臣自杀，但松赞干布没有听从。吐蕃军队进攻松州十余日，九月六日，担任前锋的牛进达趁其不备，向吐蕃军队发起突然袭击，在松州城下大破吐蕃，斩首一千多级。松赞干布心生恐惧，遂率部撤退，派人来到唐朝谢罪，送上黄金五千两及其他财宝，再次向唐太宗求婚，这一次，唐太宗答应了。