来到唐朝的思结族人有的与漠北的亲戚私下来往，张俭知道后也不予禁止，等到张俭调任胜州（今内蒙古托克托县）都督之后，州政府上报说思结部落将要叛逃，唐太宗下诏命令张俭前去调查。张俭单人匹马来到思结部，说服部众迁到了代州（今山西省代县），唐朝政府即任命张俭为检校代州都督。张俭劝说他们进行农耕，当年庄稼丰收，他又担心思结部众储存的粮食一多，会产生异心，遂奏请以市价收购他们手中的粮食，增加边防的粮食储备。思结部众非常高兴，耕田更加卖力，而唐朝边防物资储备也更充实了。十二月二十四日，高昌王麴文泰来到长安拜见唐太宗。西域各国君主都想趁麴文泰之际，一起前来，唐太宗派麴文泰的臣子厌怛纥干前去迎接。魏征劝谏道：“过去，东汉光武帝不让西域各国送来人质，也不在西域设置都护府，就是不愿为了蛮夷而让中国百姓辛苦。如今，天下刚刚平定，麴文泰来后，所过之处接待费用已非常庞大，百姓已非常困顿，如今假设有十个国家前来进贡，使团人数当不会少于一千人，边境军民本就十分贫穷了，如此一来将不堪重负。如果允许他们以商人的身份入境，与我边境百姓开展贸易，这当然是可以的；假如把他们当作来宾招待，那可没有什么好处。”当时，厌怛纥干已经出发，唐太宗听了魏征的谏言，连忙派人让他停下。
到本年的下半年，西突厥乙毗钵罗肆叶护可汗阿史那咥力逐渐强大，他既是前任可汗的儿子，名正言顺，因此，其叔祖莫贺咄侯屈利俟毗可汗的部下纷纷投靠到了他这里。乙毗钵罗肆叶护可汗阿史那咥力率军进攻莫贺咄侯屈利俟毗可汗，莫贺咄侯屈利俟毗可汗战败，逃入金山（今阿尔泰山），被泥熟设所杀，西突厥各部公推乙毗钵罗肆叶护可汗阿史那咥力为大可汗，至此，分裂一年多的西突厥又重归统一。
除了解除了北方边患之外，在贞观四年前后，南方、西南各地的山蛮也纷纷降唐：贞观三年闰十二月十一日，东谢酋长谢元深、南谢酋长谢强入朝拜谒唐太宗。各谢部落都是南蛮的旁支，居住在黔州（今重庆市彭水县）西南，唐太宗下诏在东谢设置应州（今贵州省三都县），在南谢设置庄州（今贵州省惠水县），隶属于黔州都督管辖。二十九日，牂牁（今贵州省瓮安县）酋长谢能羽以及充州（今贵州省石阡县）的山蛮前来进贡，唐太宗下诏在牂牁设置牂州。
南会州（今四川省茂县）都督郑元璹遣使招谕党项羌族各部，党项族酋长细封步赖归降，并请求率领本部人马讨伐吐谷浑，唐太宗在其地域设置了轨州（今四川省松潘县西北）。唐朝设置的这些州均为羁縻州，仍以当地民族酋长担任本州刺史。党项族占据的土地方圆三千里，以姓氏区分为各个不同的部落，相互之间没有隶属关系，主要大姓有：细封氏、费听氏、往利氏、颇起氏、野辞氏、旁当氏、米擒氏、拓跋氏。细封步赖受到唐朝的礼遇后，其他各部落也纷纷降唐，唐太宗将其统辖的区域设置了崌州（今四川省茂县）、奉州（今四川省理县）、岩州（今四川省松潘县西北）、远州（今四川省茂县一带）四州。到贞观五年十二月，太仆寺丞李世南开拓党项之地，共计增设了十六州、四十七县。
党项羌族原来居住在古代的析支国之地，分布在今青海省积石山至贵德县河曲一带，属于上古西羌的一支。南北朝以后，西羌逐渐衰弱，有的远窜山谷之中，有的则归附了中原王朝，等到北周灭掉宕昌羌和邓至羌以后，党项羌才慢慢强大起来，主要分布地区：东到松州（今四川省松潘县），西接叶护（意似指与西突厥统叶护可汗相接），南杂舂桑、迷桑等羌（在今青海省南部果洛藏族自治州境内），北连吐谷浑（在今青海省北部、甘肃省南部一带，中心区域在青海湖附近）。
贞观四年九月十四日，唐朝国境继续向南开拓，设置了费州（今贵州省思南县）和夷州（今贵州省凤冈县）。随着各族人民纷纷降唐，也就是在这一年，各族酋长来到皇宫门前，请求唐太宗称尊号为天可汗。唐太宗说道：“我是大唐天子，难道还让我兼办可汗的事务！”群臣以及各族酋长均山呼万岁。从此以后，唐太宗给西北各族酋长下诏时，均落款为天可汗。
隋文帝曾被东突厥启民可汗上尊号为“大隋圣人莫缘可汗”，如今唐太宗又被各族人上尊号为“天可汗”，显然有赶超隋文帝的意思。
回顾这几年，主要发生了以下大事：
贞观元年，唐太宗相继平定了李艺、王君廓、李孝常的叛乱；突厥国内遭遇大灾，薛延陀、回纥、奚等各部纷纷叛离，苑君璋投降；规范选官制度；修订法律；设定十道。
贞观二年，关中遭遇旱灾、蝗灾；突厥内乱，东突厥颉利可汗与突利可汗相斗不已；唐太宗趁机消灭了梁师都；西突厥统叶护可汗被其伯父所杀，西突厥也陷入内乱；薛延陀汗国在漠北建立。
贞观三年，裴寂死；房玄龄、杜如晦担任尚书左右仆射；唐高祖被迁出宫城；突厥境内的自然灾害依然持续，突利可汗入朝，唐太宗决定发兵进攻东突厥。
贞观四年，李靖、李世勣等将消灭东突厥；四夷给唐太宗上尊号天可汗。
平定突厥之后，唐太宗多少有些飘飘然，六月二十二日，他下令调派士兵整修洛阳宫殿，以备巡幸。给事中张玄素劝谏道：“陛下巡幸洛阳还未定下具体的日期，就提前整修宫殿，这并不是当前急需之事。昔日，汉高祖刘邦采纳了娄敬的意见，把京师从洛阳迁到了长安，莫非洛阳的地势不如长安？汉景帝接受了晁错的建议却引发了七国之乱，陛下如今把突厥人安置在国内，突厥人与中央之间的亲密程度与七国相比又如何？岂能不以此为忧而先修建宫室、陛下轻易出巡呢？臣亲眼所见，隋朝在修建宫殿时，附近没有粗大的木材，全都是从远方采伐来的，两千人才能拖动一根大树；用木头制成车轮，但仍然因摩擦生热，冒出火来。改用铁制轮轴，但前进一二里也被磨坏，另外命几百人携带轮轴跟在附近，随时更换，一天之内才能前进二三十里，计算下来，仅此一项就耗费了数十万的人力，其他的就可想而知了。陛下刚平定洛阳时，曾下令将隋朝修建的豪华宫室全部焚毁，还不到十年，陛下竟然又下令重新修缮，为何前人干的坏事，如今还去效仿？况且，如今国家的财力物力岂能赶得上隋朝？陛下征调满身疮痍之人，干出隋朝曾经干过的坏事，恐怕比隋炀帝做得更过分了！”唐太宗说：“你说我连隋炀帝都不如，那你说我与夏桀、商纣相比怎样？”张玄素回答：“要是你不停工，结果将与他们一样。”唐太宗叹息道：“我考虑得不周，竟然会出现这种情况！”回头对房玄龄说：“朕因为洛阳为天下之中，各地进贡的路途差不多，为了方便百姓才下令修建的，如今张玄素说的确有道理，应该停工。以后即便前去洛阳，即使露宿野外又有何妨？”遂赏给张玄素二百匹彩缎。话虽这么说，但到第二年九月，唐太宗就又下令重修了仁寿宫，改名为九成宫；又要重修洛阳宫，民部尚书戴胄劝谏：“大乱刚过，百姓疲惫，国库空虚，如果还如此不停修建宫室，国家将不堪重负了！”唐太宗把戴胄夸奖了一番，说：“戴胄与我非亲非故，却忠诚正直，一心为国，知无不言。”但还是让将作大匠窦琎修去了。窦琎到了洛阳以后，命人开挖池塘，修建假山，将宫殿装饰一新，务求华丽奢靡，唐太宗听说后，十分生气，又命人一一拆毁，还罢免了窦琎的官职。