究竟是什么原因让李渊差一点想要迁都避难？是他拒绝了突厥的求婚还是什么，现在已不得而知了，但李渊肯定是惹恼了突厥人。到了八月，颉利可汗和突利可汗二人率领突厥全国的军队悉数南下，这一次，他们不再以并州为主攻方向，而是取道西路，从陇上直扑长安。李世民率领唐军与突厥大家在豳州遭遇，当时，关中连日下雨，士兵们已非常疲惫，武器破旧，朝野上下、军中内外一片恐惧。
八月十二日，颉利可汗率领一万多骑兵突然逼近豳州城西，在五陇阪列下阵势，唐军将士十分害怕。李世民对李元吉说：“如今，敌人欺负到我们头上，我们不能示弱，应当与之决一死战，你能与我一起出战吗？”李元吉回答：“敌人如此，为何草率出动，一旦失利，后悔都来不及了！”李世民又说：“既然你不敢出战，那我自己前往，你留在这里观战。”他率领骑兵径直奔向敌阵，向对面喊话：“我们与可汗和亲，为何违背合约，来到此地！我是秦王，可汗能打，就上前与我单打独斗；如果率众前来，我也只用身边这一百骑兵应战！”颉利可汗不知虚实，只是笑了笑，没有回答。李世民又上前几步，命身边的骑兵给突利可汗传话：“你过去与我结下盟誓，遇到紧急情况，要相互支援，如今你却率军前来，为何没有一点香火之情呢？”突利可汗也没有回答。李世民又缓缓上前，将要渡过水沟，颉利可汗见李世民竟然草率出来，又听李世民说自己与突利可汗有什么香火之情，怀疑突利可汗与李世民之间有什么阴谋，遂派人上前制止李世民，说：“大王不用过来，我没有别的意思，只是想与你们重申盟约罢了。”遂率军稍稍退去。
此后，大雨一直下个不停。李世民对众将说：“敌人依仗的就是弓箭，如今大雨连绵，弓胶全都失去了作用，他们就像是飞鸟折断了翅膀，而我们则居住在室内，吃着热腾腾的饭菜，刀枪锋利，以逸待劳，有这么好的机会再不利用，还等待什么呢！”于是，率军偷偷出城，冒雨前进，突厥大惊。李世民又派人劝说突利可汗，晓以利害，突利可汗听从了李世民的意见。颉利可汗想要出战，突利可汗却不同意，只好派突利可汗和夹毕特勒阿史那思摩（颉利可汗的堂叔）来见李世民，请求和亲，李世民答应了。突利可汗遂与李世民结为异性兄弟，二人结下生死盟约。二十五日，阿史那思摩来到长安，拜见李渊。李渊命其登上御榻，予以安慰，并封他为和顺王。阿史那思摩长相像匈奴人，不像突厥人，因此，处罗可汗怀疑他的血统，在处罗可汗和颉利可汗时期，只让他当一个夹毕特勒，而不能当一个带兵的设（将军）。
一百二十、山雨欲来
李世民在豳州并没有进攻，而突厥与李唐之间也似乎没有达成有效的协议。
八月三十日，李渊派尚书左仆射裴寂出使突厥，大约是代表政府与突厥签订正式的合约，然而，接下来，突厥与唐军之间的零星战斗却始终没有停歇。九月六日，突厥人进攻绥州（今陕西省延川县），都督刘大俱迎战，抓获了三名突厥特勒（即公爵）。十月三日，突厥军队又进攻甘州（今甘肃省张掖市）。
到武德八年（公元625年）一月，突厥和吐谷浑各自派人请求与唐朝建立贸易关系，李渊下诏同意了。中国国内百姓因战乱缺乏耕牛，自从开设互市之后，双方取长补短，国内百姓购买了大量牲畜，各类牲畜布满了原野。
四月，李渊驾临鄠县（今陕西省户县），在甘谷打猎，又在终南山上营建了太和宫。同月，西突厥统叶护可汗派人来到长安，请求和亲，李渊对裴矩说：“西突厥路途遥远，对我没有什么帮助，如今向我求婚，该如何处理？”裴矩回答：“今日，东突厥非常猖獗，为国家安危考虑，应当采取远交近攻的策略，臣认为，应当答应他的请求，以危险东突厥颉利可汗，等再过数年之后，我国足食足兵，足以对付东突厥之后，再做打算。”李渊采纳了裴矩的建议，派遣侄儿、高平王李道立出使西突厥，统叶护可汗大喜。武德六年二月，李渊以为天下逐渐平定，曾下令废除了关中十二军，但在接下来的一年里，突厥军队不断骚扰唐朝边境，五月十八日，李渊再次下令恢复了关中十二军，以太常卿窦诞等人为将军，训练军队，准备大举反击突厥。
五月二十一日，凉州的匈奴人睦伽陀引导突厥军队偷袭凉州都督府，攻进了内城，长史刘君杰率军将敌人击退。
六月二日，李渊前往终南山的太和宫避暑。据《旧唐书?李元吉传》称：“高祖将避暑太和宫，二王当从，元吉谓建成曰：‘待至宫所，当兴精兵袭取之。置土窟中，唯开一孔以通饮食耳。’”李渊的犹豫不定以及三王之间的矛盾已经威胁到了李渊本人的安全了，李元吉想趁李渊此行囚禁李渊，发动政变，但估计李建成没有答应，此事才不了了之。十四日，李渊命令燕郡王李艺率军驻扎在华亭县（今甘肃省华亭县）以及弹筝峡（今甘肃省平凉市西北泾河上游河谷）；又下令水部郎中姜行本组织人力，切断石岭道（今山西省忻州市南三十里处的石岭关），以防御突厥入侵。
七月，睦伽陀进攻武兴（今甘肃省武威市西北）；二十四日，代州总管蔺謩在新城（今山西省宁武县北二十六里阳方口以北）与突厥军队交战，唐军战败；又命令行军总管张瑾驻扎在石岭（即石岭关），命令李高迁率军向太谷（今山西省太谷县）挺进，以防备突厥军队从并州南下。二十五日，李渊下令李世民率军进驻蒲州（今山西省永济市）。