一百一十四、消灭黑闼
三月李世民赶跑了刘黑闼，但到了六月，他又卷土重来了。
突厥人在并州方向进攻受挫后，六月一日，刘黑闼又引导突厥军队开始转攻河北，李渊命令燕郡王李艺迎击突厥人。六月十七日，刘黑闼与突厥军队一路南下，进攻定州。其旧部曹湛、董康买聚集人马，纷纷响应，七月十五日，李渊下诏任命淮阳王李道玄为河北道行军总管，命其率军负责对付刘黑闼。
值得注意的是：就在刘黑闼一路南下、徐圆朗尚未彻底平定的情况下，李渊却在七月六日命李世民班师回朝了，这多少令人感到有些不解，要么是李渊对李世民心存疑虑，要么是李唐朝廷不得不应对更大的威胁，而从后来事态的发展上分析，后者的可能性更大一些。
八月六日，突厥颉利可汗调派大批军队开始向李唐朝廷发起大规模的进攻了！根据当时的情况看，突厥人试图以刘黑闼为诱饵，将唐军主力吸引在关东地区，然后，再以主力部队趁虚在西线大举南下，一举攻克关中！
然而，李渊在关注关东战局的同时，丝毫没有放松对突厥的警惕，当他预感到一场大战即将来临之时，就未雨绸缪，及时把李世民从东线调回了。
八月七日，在东线，颉利可汗亲率十五万骑兵进入雁门，另外派遣一支部队在西线进攻原州（今宁夏自治区固原市）。八月十一日，李渊命令太子李建成率领唐军从豳州（今陕西省彬县）出发，迎击突厥西路军，秦王李世民从泰州（今山西省河津市）北上，迎击突厥东路军；又命令左武卫将军段德操向夏州挺进，以切断突厥军队的退路，命云州（今陕西省延安市）总管李子和（即郭子和，被赐姓李）向云中（今内蒙古自治区托克托县）方向突击。
十二日，李渊询问文武百官：“突厥一面进犯我们，一面又派人前来求和，是战是和，哪个有利？”中书令封德彝回答：“突厥人凭借着犬羊一般的部众，对我们非常轻视，假如不战就向他们求和，就会显得我们很软弱，等到明年还会再来，臣认为不如迎击，等到胜利之后再与之讲和，那么，恩威就兼备了。”李渊同意了。
二十日，并州大总管襄邑王李神符在汾东（汾河东岸）击败了突厥军队，汾州（今山西省汾阳市）刺史萧顗也击败突厥军队，斩首五千多人。
二十七日，河北突厥军队攻克了廉州（今河北省藁城市）；二十九日，西线突厥军队攻克了大震关（今甘肃省张家川县东南）；李唐关中地区岌岌可危。
在这种情况下，李渊不得不派遣郑元璹（shu）前去拜见颉利可汗。当时，突厥有数十万精锐骑兵，从介休（今山西省介休市）一直到晋州（今山西省临汾市）数百之内漫山遍野都是，郑元璹见到颉利可汗后，责备突厥违背了合约，与颉利可汗相互辩论，颉利可汗理屈词穷，满脸通红，显得很不好意思。郑元璹趁机劝说道：“唐朝与突厥风俗不同，突厥即使得到了唐朝的土地，也无法居住。如今掳掠得到的财物全部都成了突厥百姓的了，与可汗您自己又有什么相干？不如撤军，双方恢复和亲，可汗就免去了跋涉之劳，不动不摇就能拿到无数金币，全都能纳入可汗您自己的金库之内，这比舍弃友邦兄弟之情、令子孙结下无穷无尽的仇怨哪个更好呢？”颉利可汗听后顿时大喜，当即下令撤回。
九月十五日，唐交州（今甘肃省张家川县西南）刺史权士通、弘州（今甘肃省庆阳市）总管宇文歆、灵州（今宁夏自治区灵武县）总管杨师道在三观山击破突厥军队。十七日，太子李建成班师回朝。十八日，宇文歆又在崇岗镇（今宁夏自治区平罗县西）截击突厥军队，斩杀了一千多人。二十四日，定州总管双士洛在恒阳（今河北省曲阳县）击破了东线突厥军队。二十八日，领军将军安兴贵在甘州（今甘肃省张掖市）击破了突厥军队。
以外交手段说服了颉利可汗撤军，李唐朝廷这才腾出手来，集中力量对付卷土重来的刘黑闼。
九月，刘黑闼攻克瀛州（今河北省河间市），杀害刺史马匡武；盐州（今河北省海兴县）人马君德献出城池投降了刘黑闼。
十月一日，李渊下诏，命令齐王李元吉前往关东，进攻刘黑闼。四日，晋升李元吉为领军大将军、并州大总管。五日，贝州刺史许善护与刘黑闼的弟弟刘十善在鄃县（今山东省夏津县）交战，许善护全军覆没，六日，唐右武侯将军桑显和在晏城（今河北省辛集市境内）击破了刘黑闼的军队。观州（今河北省藁城市西北）刺史刘会献出城池，投降了刘黑闼。十七日，行军总管淮阳王李道玄与刘黑闼在下博（今河北省深州市东南下博镇）交战。当时，李道玄率领的唐军有三万人，但李道玄与副将史万宝却不和，战前，李道玄率领轻装骑兵杀入敌阵，命史万宝随后跟进，但等到李道玄杀出后，史万宝却对部下说：“我奉陛下手诏，称淮阳王还是个孩子，军事行动要听我的指挥。如今，淮阳王轻率冒进，如果与之一起进攻，一定会一起失败。不如以淮阳王为诱饵，淮阳王失败后，敌人一定会争相前进，我们严阵以待，以逸待劳，一定能将其击败。”于是，他眼睁睁地看着李道玄杀入敌阵，拒不增援，李道玄遂战死，死时年仅十九岁。等到李道玄被杀后，刘黑闼的军队时期大振，乘胜朝史万宝所部杀来，此时的史万宝所部早已军心大乱，无心迎战，顿时崩溃，史万宝仓皇逃回。
李道玄战死后，关东地区一片恐慌。洺州总管庐江王李瑷弃城而逃，当地州县全都背叛，十余天之内，刘黑闼再次收复了旧地，十月二十七日，他再次进入洺州。十一月三日，沧州刺史程大买弃城逃走。
齐王李元吉畏惧刘黑闼军队强盛，不敢进击。
到武德五年，李渊与李世民之间的关系逐渐变得疏远起来，而李建成、李元吉与李世民之间的关系则变得紧张了。史书称，每次李世民在宫中陪伴李渊饮宴，面对李渊身边宠爱的嫔妃们，想到自己的母亲死的很早，未能见到李渊当上皇帝，享受一天的荣华富贵，有时不由自主地唉声叹气，流下眼泪，李渊见状，很不高兴。嫔妃们遂暗中在李渊面前说李世民的坏话：“海内万幸没有发生大的变故，陛下年事已高，只应终日娱乐，可是，每次秦王总是愁眉苦脸，独自流泪，其实是憎恶我们，等到陛下千秋万岁之后，臣妾母子一定不会被秦王所容！”又说：“皇太子仁爱孝顺，陛下把臣妾母子托付给他，一定能够保全。”李渊听后，也不禁感慨万千，自此对待李世民开始疏远起来，而对李建成和李元吉则更加亲密。
太子中允王珪、太子洗马魏征对太子李建成说：“秦王功盖天下，四海归心，殿下仅仅因为年长而位居东宫，没有立下大功以镇服天下。如今，刘黑闼率领残兵败将，人数不过万人，粮食匮乏，一旦大军前去，必将如摧枯拉朽一般，殿下应该抓住时机，亲自率军前去，趁机联络山东豪杰，这样一来，您的地位才会稳定。”李建成遂向李渊请求亲自率军前去讨伐，李渊答应了。十一月七日，李渊下诏命令李建成率军讨伐刘黑闼，陕东道大行台（李世民的势力范围）以及山东道行军元帅、河南、河北各州全部接受李建成的指挥，并授予李建成独断专行之权。