徐圆朗听说刘黑闼失败的消息后，不禁大为恐惧，无计可施。河间人刘复礼劝说徐圆朗道：“有个名叫刘世彻的人，才能超过当代任何人，在东夏享有盛名，而且，还有非同寻常的相貌，真有一副帝王的器宇啊。将军如果要自立为帝的话，终归会一事无成，假如拥立刘世彻为帝，就可以轻松夺取天下。”徐圆朗觉得他说的有道理，就让他去浚仪（今河南省开封市）迎接刘世彻。等到刘复礼走后，又有人对徐圆朗说：“将军您受人迷惑，打算迎立刘世彻为帝，一旦刘世彻大权在握，将军岂能自全？我不敢举出古代的例子，难道将军就忘了翟让与李密二人的事了么？”徐圆朗听了，又觉得这人的意见不错。等到刘世彻率领数千人马来到后，等待徐圆朗出城迎接，但徐圆朗却迟迟不出，只是派人出城请刘世彻入城。刘世彻情知事情有变，想要逃走，但又担心难以逃脱，只好硬着头皮入城。徐圆朗把刘世彻的兵马全部夺去，任命他担任自己的司马，命其说服谯州（今安徽省亳州市）、杞州（今河南省杞县）。这里的百姓久闻刘世彻的大名，纷纷投降，徐圆朗见状，更是心生猜忌，索性又把刘世彻给杀掉了。

击败刘黑闼之后，秦王李世民即转军南下，将要进攻徐圆朗，而就在这时，一直对李世民不放心的李渊突然下诏命其火速赶回长安，把唐军的指挥权交给齐王李元吉。接到诏书，李世民不得不返回，四月九日，李世民回到长安，李渊亲自来到长安城东的长乐坂迎接。见到李渊后，李世民详细分析了前线的形势，李渊又命他前往黎阳（今河南省浚县），与大军会合后，一起朝济阴（今山东省定陶县）进发。同月，行台民部尚书史万宝率军攻克了徐圆朗的陈州（今河南省淮阳县）。六月，李渊下令淮安王李神通进攻徐圆朗。

七月，李世民攻克了徐圆朗十余座城池，威震淮河、汜水一带，杜伏威也深感恐惧，请求入朝。李世民认为淮河、济水一带已基本平定，遂留下淮安王李神通、行军总管任瓌、李世勣继续进攻徐圆朗，七月六日，李世民班师回朝。八日，杜伏威来到长安，李渊拜其为太子太保，仍然兼任行台尚书令，留在长安，位次在齐王李元吉之上。以阚稜为左领军将军。李子通对乐伯通说：“杜伏威既然来到了长安，江东尚未安定，我逃回江东，搜集旧部，可以立下大功。”二人遂潜逃出长安，行至蓝田关，被官吏逮捕，斩首。

整个武德五年上半年，唐帝国的周边局势可谓是喜忧参半：北方多忧。北方虽然李世民赶跑了刘黑闼、粗定了河北，但由于突厥人的介入，北方局势更趋不稳。就在李世民攻克洺水县的头一天，即二月二十八日，延州道行军总管段德操也率军进攻梁师都的石堡城，梁师都亲率增援部队解救，段德操与之战斗，大破梁师都，梁师都仅率十八骑仓皇逃离战场。李渊又给段德操增兵，命其乘胜进攻夏州（今陕西省横山县），唐军攻克了夏州东城，梁师都率领数百人退守西城，并向突厥求救。突厥援军及时赶到，唐军这才撤离了。李渊当然意识到，突厥人是他稳定北方的最大障碍，在突厥人的扶植下，梁师都、苑君璋、高开道、刘黑闼不断骚扰北方各地，让唐军疲于奔命，但目前唐军尚不具备与突厥展开全面对攻战的条件，于是，李渊试图拉拢突厥颉利可汗，给他送去了大量财物，并许诺与其结为亲家。颉利可汗就把扣押的唐朝使者郑元璹、汉阳公李瓌、左骁卫大将军长孙顺德等人送回，李渊也下令把突厥使者特勒热寒、阿史那德等人送回。

但双方之间并没有实现和平。就在双方放还对方使者的同时，颉利可汗与高开道、苑君璋等人还在进攻并州总管刘世让驻扎的雁门（今山西省代县），攻了一个多月一直没能攻下，遂撤离北去。接着，高开道转攻易州（今河北省易县），杀死了刺史慕容孝干。到了四月，突厥人又杀掉了唐代州（今山西省代县，亦驻扎在代县）总管定襄王李大恩。李大恩上书称，突厥境内发生了饥荒，唐军可以趁机收复马邑（今山西省朔州市），李渊遂命令殿内少监独孤晟率军与李大恩一起进攻苑君璋，约定二月两军在马邑城下会师，但届时独孤晟却没有到达，李大恩孤军不敢继续前进，遂停留在新城。颉利可汗派遣数万骑兵与逃到突厥的刘黑闼一起包围了李大恩，李渊派遣右骁卫大将军李高迁救援，但援军尚未到来，李大恩所部的粮食吃完，趁夜突围，结果被突厥截杀，唐军全军覆没，李大恩也被杀了。五月，突厥又进攻忻州（今山西省忻州市），被李高迁击败。另外，在西北方向，吐谷浑也蠢蠢欲动，六月三日，吐谷浑骚扰洮州（今甘肃省临潭县）、旭州（今甘肃省碌曲县东）、叠州（今甘肃省迭部县），岷州（今甘肃省岷县）总管李长卿将其击破。八月，吐谷浑军队又击败了李长卿，李渊下诏命令益州行台右仆射窦轨、渭州（今甘肃省陇西县）刺史且洛生率军增援。

南方则多喜。

一月，同安（今安徽潜山县）变民头领殷恭邃投降；岭南黎族头领杨世略献上循州（今广东省惠州市惠阳区）、潮州（今广东省潮州市）投降；唐朝使者说服了泉州（今福建省闽侯县）、睦州（今浙江省淳安县）、建州（今福建省建瓯县）降唐；二月，豫章变民头领张善安献出虔州（今江西省赣州市）、吉州（今江西省吉安县）等五个州投降，被拜为洪州总管；三月，李唐朝廷以隋朝交趾太守丘和为交州总管，丘和派遣司马高士廉上书请求入朝，李渊下诏同意，派其儿子丘师利前去迎接；四月，隋朝鸿胪卿宁长真献出宁越、郁林之地向李靖投降，交州、爱州（越南北部）的道路才得以畅通，唐朝以宁长真为钦州（今广西省钦州市）总管；广州变民头领邓文进、隋朝合浦（今广西省合浦县）太守宁宣、日南（越南北部）太守李晙投降；七月，隋朝汉阳太守冯盎听从李靖的召唤，率领本部降唐，唐朝将其统辖地域分为高州（今广东省茂名市）、罗州（今广东省廉江市）、春州（今广东省阳春市）、白州（今广西自治区博白县）、崖州（今海南省琼山县）、儋州（今海南省儋州市）、林州（今广西自治区桂平县）、振州（今海南省三亚市）八个州，以其为高州总管，封为耿国公。自此，岭南全部被平定。