当时，徐世勣屯兵黎阳，未有所属。魏征跟随李密来到长安后，一直没有受到朝廷的重用，他就自告奋勇，请求出使关东，招徕瓦岗军的旧将。李渊任命他为秘书丞，乘坐驿马车来到黎阳，劝说徐世勣降唐。魏征在临行前写下了著名的《述怀》，在诗中，他写道：“中原初逐鹿，投笔事戎轩。纵横计不就，慷慨志犹存。 杖策谒天子，驱马出关门。请缨系南越，凭轼下东藩。郁纡陟高岫，出没望平原。古木鸣寒鸟，空山啼夜猿。既伤千里目，还惊九逝魂。岂不惮艰险？深怀国士恩。季布无二诺，侯赢重一言。人生感意气，功名谁复论。”徐世勣看了魏征写给他的劝降信后，即决定降唐，他对自己的长史郭孝恪说道：“这里的百姓和土地都属于魏公所有，我如果上书献上，这是在利用旧主的失败而谋取个人私利，将其作为自己的功劳来换取荣华富贵，这样做，我实在是感到非常羞耻。如今，应该把辖区郡县户口、军队数量全部造册，禀报魏公，让魏公自己献上。”于是，他就派郭孝恪前往长安，表示投降，又向淮南王李神通的军队运去了粮食。李渊听说徐世勣的使者到了，却不见奏表，只听说给李密送了一封书信，感到非常奇怪。郭孝恪见到李渊后，将徐世勣的本意说了一遍，李渊叹息道：“徐世勣不忘旧德，不追逐功劳，这才是真正的忠臣啊！”遂将其赐姓李，从此以后，徐世勣就改为李世勣。唐高祖李渊以郭孝恪为宋州刺史，命其与李世勣一起经营虎牢关以东地区，夺取的州县由他们自行任命官吏。其年，李世勣年仅二十五岁。
李世勣这一表面上不忘旧主的行为其实把李密置于了险境，这是李世勣无心之举还是有意为之？已不得而知了。原本李密投唐以后，处境就已十分尴尬了。李密将到长安前，李唐朝廷对他表现出极大的尊重，唐高祖李渊派来慰问的使者一个接着一个。李密大喜过望，曾对部下们说：“我拥有百万之众，一旦归降唐朝，这也是命啊！幸而蒙受皇上的厚遇，自当尽心尽力报答！关东数百城池，知道我在此地，派遣使者前去招抚，自然会随我而来。与归降东汉光武帝刘秀的窦融相比，我的功劳也不算小了，岂能不给我一个宰相一级的高位？”然而，等到十月八日李密来到长安以后，他才发现，唐高祖李渊昔日的殷勤原来都是假的，唐朝朝廷对他突然变得非常冷淡，他带来的瓦岗军将士甚至连日吃不上饭，大家都是牢骚满腹。不久，李渊仅仅任命李密为一个闲散的光禄卿、上柱国，赐爵为邢国公。李密大失所望，唐朝公卿大臣们又对他非常轻视，还经常向其索取贿赂，这让李密非常恼火，只有李渊还假模假式地装作对他很亲密，经常称呼他为老弟，还把舅家表妹独孤氏嫁给他为妻。
其实，李密降唐，对于唐高祖李渊来说是喜忧参半的。李密的到来，消除了瓦岗军这一支李唐王朝的对手，由于李密在瓦岗军中享有很高的威望，李唐王朝可以借助他的威望收复关东不少原瓦岗军的占领区，这自然是好事，但李唐王朝自从它建立之日起，宗室力量并不强大，内部派系林立，有太原起兵时的嫡系部队，有关中变民军集团，有收编的隋朝官吏等等，在李密到来之前，刚刚建立起来的李唐王朝内部就已矛盾重重了，如今，李密又带领瓦岗军这一支两万多人的残余部队归降，李渊当然不愿看到李密在自己的眼皮底下建立一个国中之国，因此，对他心存疑忌也是在所难免的。
李密素来尊贵，但降唐之后却仅仅被任命一个毫无实权的光禄卿，这让他一直是闷闷不乐。一次，唐高祖李渊设宴款待群臣，身为光禄卿的李密负责上菜进酒的工作，他深感羞耻，宴会结束后，李密把自己的感受告诉给了左武卫大将军王伯当。自从降唐以后，王伯当也一直郁郁寡欢，遂对李密说道：“天下之事全在大人掌握之中！东海公李世勣就在黎阳，襄阳公张善相在罗口（今河南省巩义市西南），黄河以南的兵马屈指可数，岂能长久待在此地！”李密听后大喜，就向唐高祖李渊献计说：“臣无功受禄，闲居京师，没有一点报效。关东各地的变民军都曾经是臣的部下，我请求前去招抚，而后凭借着陛下的威望，消灭王世充如同从地上捡起一颗草芥一般！”李渊也听说李密的旧部很多虽然暂时投降了王世充，但对王世充并非真心臣服，也想令李密前去。李唐群臣纷纷劝谏说：“李密狡猾多端，喜欢叛乱，如今派他东去，就好像是把鱼儿扔回泉水之中，放虎归山，一定不会再回来了！”但李渊却更加老谋深算，他说道：“帝王自有天命，不是随便一个小孩子就能得到的。即便是他真的叛逃而去，也不过是值钱的蒿箭又变回了不值钱的蒿草罢了！如今，让两个贼人之间互斗，我可以坐收渔利。”
八十六、李密之死（2）
武德元年（公元618年）十二月一日，在李密来到关中仅仅一个多月，他就又奉命东返了。
李密请求把贾闰甫带上，李渊也同意了。临别，李渊特意让李密和贾闰甫二人坐在自己的身边，赏赐给他们酒食，给二人敬酒说：“我们三人同饮这杯酒，向神灵表明我们同心，你们要好好建功立业，不要让我失望。大丈夫一言出口，千金难换。确实有人不愿让老弟你离去，朕对老弟你推心置腹，任何人都无法挑拨你我之间的关系！”李密、贾闰甫叩头，接受了李渊的命令。李渊还让王伯当也担任李密的副手，打发他们一起东去。
李渊命令李密把自己的一半人马留在华州，只带另外一半出关。长史张宝德也被安排在此行中，他担心李密会叛逃自己受到牵连，遂上书唐高祖李渊，称李密一定会背叛。接到张宝德的奏表后，李渊遂改变了主意，不想再放李密了，但又担心李密会惊恐，激出事变，就下诏慰问李密，命令李密留下部队缓缓前行，自己则单身匹马返回长安，接受进一步的指示。