借给刘备荆州，一直是鲁肃的主意，因此，鲁肃心中的压力可想而知。鲁肃镇守陆口期间，与关羽邻界，双方将士经常为疆界的事情发生纠纷，鲁肃总是采取低姿态，有意结好关羽。此时，鲁肃觉得有必要当面与关羽阐明己方的观点，遂主动邀请与关羽见上一面。双方约定在两军之间的某处会面，各位将军均不得带领卫士，只带上各自的佩刀，兵马驻扎在百步开外。吴军众将担心会出现意外，商议最好不去。鲁肃说道：“今日之事，应该给关羽说清楚。刘备辜负了我们，是非未定，关羽岂敢草率行事！”

会面一开始，鲁肃先说：“我们将土地借给你们，是因为你们兵败远来，无处存身，如今，你们已经得到了益州，不仅没有返还的意思，我们只要求荆州的这三个郡，你们还不接受。”

关羽说：“乌林之战（即赤壁之战），左将军就在军中，睡觉时都没有脱去铠甲，齐心协力击败了曹军，岂能白白出力，没有一点土地？而你却想来索要土地？”

鲁肃回答：“不对。开始的时候，我与刘豫州在长坂坡见面，刘豫州的军队不足一个校尉的人数，无计可施，走投无路，打算远远逃到边地，根本没有图谋荆州的条件。我们主公怜悯刘豫州无处存身，不爱惜土地、人力，为的是想让他有一个地方生存下来，躲过灾难，可是，刘豫州却虚情假意，背信弃义，如今，他已经得到了益州，又想兼并荆州，这真的是一般人都不忍做的，何况是一位要充当人主的人呢！鲁肃我听说过一句话，那就是贪婪忘义，一定会招致灾祸。你身居高位，就不能遵循大道行事，以大义辅佐世事，却要依仗着弱小的兵力想强行争夺，军队理屈，被称之为疲惫之师，将如何能够成功呢？”

关羽无言以对。

而就在这时，座上一人说道：“土地，是给有德行的人准备的，岂能有常主！”

鲁肃厉声呵斥，言语犀利。

关羽持刀站起身来，说道：“这是国家之事，此人怎么理解！”遂用眼光暗示他离开了现场。

就在这时，曹操即将进攻汉中的消息传到了刘备军中。刘备担心曹操夺取汉中以后，会乘胜进攻益州，不得已主动派人来到孙权那里求和。孙权也不想与刘备彻底翻脸，遂派诸葛瑾前去会商。经过一番讨价还价，孙刘两家达成了中分荆州的协议：两家以湘江为界，湘江以东的长沙郡、江夏郡和桂阳郡属于东吴；湘江以西的南郡、零陵郡和武陵郡属于蜀国。孙权又交回了郝普等人。

协议达成后，刘备就匆匆撤军，回到了江州（今重庆市）。

在出兵之前，曹操并不放心遥远的合肥，他派遣护军薛悌带上一封自己亲笔写下的书信，来到合肥，交给张辽、李典、乐进这三位合肥守将，他还在信皮上特意写了一行字：“敌人到后再打开！”

汉中夹在关中与四川之间，北隔秦岭与关中平原相通，南隔大巴山脉与四川相连，北方势力要想夺取益州，就必须先拿下汉中，而南方势力要想兵进关中，也必须以汉中为跳板。从关中通往汉中主要有四条险道，由西而东分别是：散关道、褒斜道、傥骆道、子午道。散关道（又称故道、陈仓道）北口在今陕西省宝鸡市西南大散岭，经陕西省凤县、甘肃省两当县、徽县、成县、陕西省略阳县，到达南口陕西省勉县，这是最长但相对好走的一条道路（另有散关古道，路径与之稍有不同）；褒斜道北口在今陕西省眉县西南三十里，南口在今陕西省汉中市以北，山谷总长四百七十里，褒斜道沿褒水和斜水河谷，两岸悬崖峭壁，曲折难行，古代在悬崖上修有栈道；傥骆道北口在今陕西省周至县西南一百二十里，南口在今陕西省洋县北三十里，总长四百二十里，是三条道路最近也是最险峻的一条；最东边的是子午道，其北口在今陕西省西安市以南一百里处，南口在今陕西省洋县东一百六十里处，总长六百六十里。而汉中与四川之间主要有两条道：西为金牛道，东为米仓道。金牛道北起今陕西省勉县，南到今四川省广元市剑门关；米仓道北起今陕西省南郑县翻越米仓山后，到今四川省巴中市。

在进入汉中的四条通道中，散关道路途最远，但与其他三条道路相比，相对也是最好走的，于是，曹操决定从这条道路进入汉中。不过，这条道路要经过武都等地氐族聚居区，而兴和氐王窦茂不服，早早派人堵塞了道路，曹操遂派遣张郃、朱灵等人先行出发，击败了氐族部众，为大军通行扫清了障碍。