贾诩认为可以假装答应，曹操又问那下一步该怎么办。贾诩只说：“离间而已。”曹操回答得也很简单：“懂了！”韩遂请求与曹操见面，曹操与韩遂是老相识，又是同年的孝廉，二人骑在马上，交谈了很久，只谈昔日在洛阳的老朋友们，一句都不涉及当前的军事，谈到高兴处，二人拍手大笑。当时，曹操看到阎行就在韩遂身后不远处，他对阎行说：“要想想当一个孝子。”在曹操与韩遂说话时，远远围观的西凉士兵很多，大家争相看看曹操的模样。曹操笑着对大家说：“你们想看看曹公长什么样吗？也是一个人罢了，并非是长着四只眼睛、两个嘴巴的怪物，只是多了点智谋而已。”
韩遂与曹操交谈后，回到军营，马超等人问韩遂：“你们都说了些什么？”
韩遂回答：“没说啥。”
马超等人顿时心生疑窦。
《三国志·武帝纪》注引《魏书》称，过了几天，曹操又与韩遂等人见面，诸将都说：“大人与敌人见面，不该太轻率了，可提前放置木马，以防不测。”曹操答应了。在见面时，曹军又陈列了五千铁骑，全部铠甲鲜明，威风凛凛，关西叛军非常害怕。据《三国志·马超传》、《许褚传》称，当时，曹操不仅与韩遂单马交谈，也与马超单马交谈了，曹操身边只带了许褚护驾，其余众将均不得近前。马超的确也想趁机将曹操活捉，素来听说过许褚之名，怀疑曹操身边的就是此人，遂问曹操道：“大人身边的虎侯的猛将在哪里？”曹军中因许褚力大如虎，还有点傻，遂称为虎痴。曹操回头指了指身后的许褚。许褚圆睁虎眼，怒目瞧了瞧马超，马超遂不敢动手。
又过了几天，曹操给韩遂写信，故意在信上涂抹圈点了很多地方，好像是韩遂接到信后自己更改的，马超等人见到后，更加心疑。
于是，曹操这才定下日子，与关西军队决战。当天，曹操下令先以轻装部队挑战，等到双方打了很久，均已精疲力尽时，曹操下令虎豹骑出动，前后夹击，大破关西军队，临阵斩杀了成宜、李堪等人。韩遂、马超逃回凉州，杨秋逃归安定（今甘肃省镇原县）。此战，许褚亲手斩杀数人，被曹操晋升为武卫中郎将，自此，曹军中才有了武卫中郎将之名。
众将问曹操：“当初，敌人固守潼关，渭河北岸空虚，我们当时不从河东郡直接进攻冯翊，反而驻守在潼关之下，而后才从潼关北渡黄河，这是什么原因？”曹操回答：“敌人固守潼关，如果我们当时就从去河东，敌人必定会分兵把守黄河西岸的各个津渡，我们就无法从那里渡河了，所以，我才把大军全部集中在潼关之下。这样一来，敌人也将全部兵力都集结在潼关，黄河西岸的防守就空虚了，所以，徐晃、朱灵二将才得以袭占了西河，然后，我们的大军再北渡黄河，来到河东，此时，敌人已无法与我争夺河西之地，原因在于徐晃、朱灵二将已经站稳了脚跟。而后，我大军以车辆分置两侧向南推进，一方面避免了被敌人抄掠，使我军立于不败之地，另一方面又示弱与敌。渡过渭河以后，坚壁不战，也是为了让敌人骄傲，因此，敌人不构筑营垒，而请求割地求和。我表面上答应了他们的请求，也是为了让他们放心，从而不再严密戒备。等到我军养精蓄锐之后，以迅雷不及掩耳之势突然向敌人发起进攻，兵势千变万化，并没有固定的模式。”当初，每来一股敌人，曹操就面露喜色，等到击败敌人后，众将也问到这个问题，曹操回答：“关中土地辽阔，道路遥远，如果他们各自依托险阻固守，我们一一前去讨伐，势必费时费力，一两年内无法全部平定。如今，他们全部都来到此地，与我决战，虽然他们的人数不少，但却各行其是，没有一个权威的统帅，一举可以将其歼灭，所费的力就要少去很多，因此，我才心中暗喜。”
十月，曹操率军从长安出发北征安定。包围安定后，杨秋投降，曹操恢复了他的爵位，依旧让其留在当地，镇抚当地百姓。《魏略》称：“杨秋，黄初（曹丕年号）中迁讨寇将军，位特进，封临泾侯，以寿终。”另外，曹操命令夏侯渊都督徐晃、朱灵讨平了隃麋（今陕西省千阳县东）、汧（今陕西省陇县南）的氐族部落。
就在曹操决心一举消灭马超、韩遂之时，后方却出现了叛乱。
河间（今河北省献县）百姓田银、苏伯造反，煽动幽州、冀州百姓一起参与动乱，顿时，河北一片混乱。五官中郎将曹丕打算亲自率军平叛，功曹常林劝阻道：“北方百姓早已厌烦了变乱，奉公守法的占大多数，田银、苏伯二人不过是一群乌合之众，不能造成什么损害。如今大军西征，外有强敌，将军镇守邺城，关乎天下安危，不可轻举妄动，即使打败了变民，也胜之不武。”于是，曹丕派遣将军贾信率军前去讨伐，很快就将叛乱扑灭了。当时，有一千多名变民请降，很多人都认为：“曹公立有旧规，包围以后才投降的，一律格杀勿论。”程昱却说：“那是在大乱之时的权宜之计，如今天下基本上已经安定了，不可诛杀，即使要杀戮，也要先向曹公请示后再说。”有人说：“将在外君命有所不受。”程昱回答：“这是在事情紧急的情况不得已而为之。如今，这些叛贼都在贾信之手，因此，老臣不愿将军这样。”曹丕表态：“好！”当即向曹操禀报，果然，曹操下令赦免了这些变民。不久，曹操听说了程昱的话，很是高兴，说道：“你不仅足智多谋，深通韬略，而且还善于协调我家父子之间的关系。”过去，军中上报的杀敌人数，都是以一当十，而国渊这次却如实上报。曹操询问缘由，国渊回答：“征讨外敌，虚报杀敌人数，是为了夸耀战功，振奋民心。河间就在国内，虽然平定了田银等人的叛乱，但国渊我内心却感到惭愧。”曹操大喜。