尽管俄国与法国的关系还相当的铁，于当年3月12日发表共同声明，决定两国在远东有事，两国保留联合行动的权力，德国人也表示赞同俄国人的远东政策，但俄罗斯人还是在当年4月8日被迫与清政府签订了《交收东三省条约》。条约规定：东三少归还中国版图，由中国官员管理；如果没有再发生变乱，其他国家也无牵制，俄军分三阶段全部撤兵；俄军全部撤出前，清国不得增兵，其后要增兵，亦得知会俄方；俄方移交的设施，清方必须予以补偿。
自甲午战争、庚子国变后，清国在外交上节节后退，无牌可打，洋人说啥就是啥，对此当然无话。
俄方一开始还算守规矩，按条约撤走了辽河以西的军队。然而第二阶段撤兵期到时，俄国人突然返脸，以东北形势不稳为止，向清国提出列强势力不得进入满洲、俄国参与北满洲的行政管理等七项撤军新条件。俄军卷土重来，复占奉天，并派兵渡过鸭绿江，有窥探朝之势。尼古拉二世还任命阿列克塞耶夫为远东总督，以图将中国东北纳入俄罗斯版图。
俄国人的举动引起了明治政府的反弹，1903年4月21日，伊藤博文、山县有朋、桂太郎、小村寿太郎等人召开“无邻庵会议”。会上，桂太郎提出以承认俄罗斯对东北的特权来交换俄罗斯承认日本在朝鲜的特权的建议得到了山县有朋为首的主战派和伊藤博文为首的一致赞同，此即为“满韩交换论”。
同年6月，御前会议通过了内阁的对俄交涉案。8月，日俄开始就中国东北、朝鲜问题讨价还价。
此时日军的对俄作战军备扩张已将近完成，陆军有常备兵38万人，各类军舰26万吨。然而，各方面力量最少都二至三倍于日本的俄国人此时并没有拿日本当回事，之所以答应跟日本人推诿扯皮，不过是因为没做好战争准备而已。
两日在谈判桌上唇枪舌战、针锋相对了拍了半年的砖。俄罗斯既无诚意，日本人也叫价过高，谈判屡屡陷入僵局。伊藤博文瞧着谈判有破裂的可能，急冲冲地跑去莫斯科，跟俄国人云山雾罩了抽了一通，依然无功而返。
1904年2月4日，日本内阁在御前会议上决定跟俄国开战；6日，外务大臣小村寿太郎将俄驻日公使传来外务省，宣布与俄罗斯断交；同一日，日驻俄罗斯公使栗野慎一郎亦将相同的消息通知俄国方面。时间拖得一分，俄罗斯在远东的军事力量就增强得多一分。两国国力相差太远，比长跑，日本人跑不过，所以他们亦拖不起，必需先发制人。
同日，编成三个舰群的联合舰队由世保久海港出发，向西行驶。在靠近朝鲜海岸后，联合舰队分派由瓜生外吉少将指挥的第二舰队的第四战队（亦称瓜生战队）护送装载有日第十二师团（师团长井上光中将）木越安纲旅团一部2200人的3条运输船驶向仁川。
2月8日，一轮英国商船驶入旅顺港，将旅顺里的日本人撤走。俄国人直到这样还没有感觉到战争即使来临的气氛，完全没有提高戒备的想法。夹杂在人群中的日本间谍顺利撤出，将港湾中的军舰兵力和布置图详细地提供给了联合舰队。
当日傍晚，日第一、二、三舰队赶到旅顺东部海面40多公里圆岛。根据参谋秋山真之中佐的计划，联合舰队司令官东乡平八郎（兼第一舰队司令官）将三个舰队的所有驱逐舰抽了出来，驶向旅顺，拟借夜色掩护潜进港内，以小博大，击沉或击伤俄太平洋舰队的主力舰——太平洋舰队的基地分两处，一是海参崴，二是旅顺，由于海参崴冬天容易上冻，故主力一般集中旅顺，故此一股亦称为“旅顺舰队”。
这一日对俄国人来说，有两个巧合。一是俄旅顺舰队的驱逐舰编队正在海上训练，阿列克谢耶夫越过舰队司令官斯达尔克给驱逐舰编队下令，让其演习结束后驶向达尔尼（俄国人近不及待地给大连起的新名字）停泊。
阿列克谢耶夫在造成第一个巧合后，便去跟第二个巧合约会——参加舞会。因为这天正好赶上舰队司令官的斯达尔克为夫人玛丽亚举办舞会，全城的达官贵人富赶去参加了，舰队里的高中层军官当然不能不赏脸。由是，当日舰发现袭击时，几乎没有什么指挥官守在岗位上。
20：50分左右，已接近旅顺的日舰发现前方有俄罗斯驱逐舰，遂关闭灯光，实行灯火管制。日本人没有长着猫的眼睛，在黑暗中舰行，密集的舰队相互碰撞，队伍大乱。待到日本人磕磕碰碰地潜入旅顺港市，已经是9日零时之后了。
0：20分，10条日舰在10公里左右距离向停泊在港内的俄舰齐射，一口气打了16枚鱼雷。打完后也不管效果如何，立即右转，以最高速度脱离战场，驶向仁川方向，以防暴露联合舰队的位置。在路过大连湾的时候日舰还向港口打了几炮，由于跑得快，俄军反应不及，只得眼睁睁了看着日本人扬长而去。
日军的鱼雷击中了战列舰太子号、雷特维赞号和巡洋舰帕拉达号。太子号吃水线下的舵柄室入水，船身倾斜；雷特维赞号水线附近也受到严重的损伤。
天大亮后，日联合舰队第三舰队（司令官片岗七郎中将）兴致勃勃地来清点战果，却发现俄军损失并不象自己预想的那么大，不禁有些气沮。第一舰队和第二舰队（司令官上村彦之承）也于11时过后开抵近处，在岸炮的射程附近乱轰一气，向俄国人邀战。
俄国人并不上当，一直宅在港内按兵不动，高高挂起免战牌。
日本人等到眼也花，花也谢了都没等到俄国人出来，又不舍得拿宝贵的主力舰去跟人家岸炮对轰，在受了轻微的损失后便退出战场，别谋他法。