然而，搞好国家的前提是不能触犯她（们）的利益，搞好国家亦必须为她的统治服务。如果这两者发生冲突，她会毫不犹豫地选择自家的利益。割地求和，固然影响其面颜，所受的实质性损失，却尽可转嫁于老百姓头上，于其在国内实质拥有的利益并无太大影响，还可免去自己政权被颠覆的可能。至于她死了之后，那里管是否会洪水滔天哩！——这其实是“家天下”式的极权政权永远无法摆脱弊病。在自己政权受威胁、一家一族利益受到损害时，统治者自然会以牺牲老百姓的利益来确保自身的利益；而被圈养、随时可能被出卖的老百姓对国家、民族也就缺乏认同感，在识破了那些统治者为了让民众替自己政权卖命的所谓大义之后，即放弃了对统治者的支持，政府与民众离心背德，互相猜疑。一旦有外力相加，便如清国一般，看似一幢壮丽大厦，登时轰然而倒。执政者若是不察，只会自吹自夸和蒙蔽群众，不思以民众为根基、为主人，异日必定有如同清政府般的下场。
旅顺失陷后，形势越来越紧张。主和派们急不可待，即令李鸿章派天津税务司德璀琳赴日，打探日方的意向。
11月22日，德璀琳与英人泰勤、立嘉等人自大沽口登船秘密赶往日本，向日本人转告清国欲求和之意，请求面见伊藤博文。
日本此时已基本敲定了对山东的作战方案，不打掉眼中钉北洋舰人，他们是不会停战的。由是，伊藤博文以没有正式外交手续，又非清国的大员及全权大使为由，拒绝接见德璀琳，清政府的照会和李鸿章的密信（李鸿章在信中有“若兵连祸结，年复一年，至民穷财尽之时，两国之力必竭”的句子，这亦说明李鸿章的求和，与慈禧的求和，其立足点是完全不同的）也一率拒收。
德璀琳无事可做，又加之他们秘密赴日的消息已传开。在期间斡旋的美国人吃了醋，向清政府表示甩手不干的态度，清国大惊，急召他们回国，清国的第一次求和就此结束。
日本方面虽拒绝接见德璀琳，却不敢把谈判的大门关得死。陆奥宗光向对其转达了清国谈判条件的美国人提交了一份备忘录，声称清政府如果任命具备资格的全权委员，日本在会商时将会提出日方的停战条件。这其实也就是转折地告诉清国可以继续派人来谈。
清政府通过美国人回复日本人：清同意派出全权委员，建议在上海商谈。
12月18日，日本人再次通过美国人转告清政府：如果清国派遣全权委员，日本什么时间都可以派出相等身位的人员进行谈判。但是，谈判必须在日本国内进行——日本人不傻，上海是什么地方？各国的水陆码头啊。在这里谈判，难保证不被列国干涉、影响吗？反正你清国是打了败仗，当上门乞降，于理于情有什么不合适的？
20日，清政府决定，由总理衙门的户部左侍郎张荫桓及湖南巡抚邵友濂为全权大臣，并希望日方及早确定全权委员，选定地点，“速定会商日期”，并决定两国休战的日期。
26日，日本回复清国方面：将广岛作为议和的地点。但其它事项，特别是清政府最为关心的停火时间等，一律不提。
29日，清方请问日方全权代表的成员名单。日方回答：只要你们的人到了，咱们也就派出相关人员，现在问这么多干甚？
1895年1月5日，清政府降旨张荫桓，令其为“全权大臣，前往日本会商事件……其与国体有碍，及中国力有未逮之事，该大臣不得擅行允许”。张荫桓对此次会议心中完全没有底，回奏道：“此行原无把握，为时久暂，自难预定。”
张荫桓一行于翌日出发，于1月13日到上海。此时的清廷对是否派出谈判代表还有一种失节前的犹豫感，本想看看战局的进展是否会已方有利，张荫桓亦因此滞留于上海数天之久，直到19日到得到允许出航的命令。
听闻中国人来了，日方任命伊藤博文、陆奥宗光为全权办理大臣。
2月1日，中日双方代表在广岛县厅第一次相面，交换敕书。清政府颁给张、邵二人的敕书上曰：“著前赴日本，与日本所派议和全权大臣妥商一切事件，电达总理衙门转奏裁决。”
陆奥宗光旋即拿住了中方敕书中的“转奏裁决”等字眼，认为张邵二人并非全权代表。事实上，彼时任一国都没有真正有决定权的代表，各国代表敲定条款后最后还得国家的元首签字方可生效。日方的敕书中亦有“朕亲加检阅，果真妥善，即便批准”的话，由于此可见，伊藤、陆奥两人同样没有拍板的权力。日方之所以刁难中方，说白了，不过是在战场上还没达到战略目标，不愿与中国正式开谈，但列强的“热情”，自己又不能不予理会，故找个理由搪塞而已。
张荫桓据理力争，并向日本人指出你们的全权，亦需天皇审批，咱们的“全权”都是一样的。日本方面则以国际公法为由，避闪张荫桓的反击，并宣布“不能同意与只携有会商事件、咨报总理衙门随时请旨遵行的敕令之中国钦差全权大臣谈判”，并中止谈判。
会议结束后，伊藤博文留下伍廷芳“叙旧”，并有意无意在提了一句：“贵国何不添派恭亲王或李中堂同来会议，郑重其事？”
2月6日，慈禧召见枢臣，商讨那个本来就不是“问题”的“全权”问题，最后决定修改国书——实质上，当初张荫桓出使之前，美国人已代拟国书一份，清政府以为有失国体而不同意，最后却被日本人找到话柄，不得不进行修改，简直就是自取其辱。
既然那不是问题而只是日本人的推辞，任凭你如何修改国书，即便把日本的那一份照抄过来，日本人也绝不会理会。9日，日本人向清国使团下达了逐客令：“虽允可再开商和谈，总须中国派从前能办大事有名之员，给予十足全权责任，方可再行开办。”张荫桓等人被迫回国，第二次和谈的努力亦宣告失败。
2月17日，日军接收过刘公岛，其战略目标已基本到达，遂向清方传达信息：你们可以再来了。
日本人在与伍廷芳谈话中的暗示和后来通知中“能办大事有名之员”点得那么明白，清政府方面不可能还那么麻木，李鸿章就此走上了被称为“卖国者”的道路。
可是，你若在那个位置，你又能如何？