日本人还贴出安民告示和一种叫做《告十八行省豪杰书》的传单，往自家的脸上抹了许多的粉，将自己打扮成救苦救难的天使状，煸动“豪杰”们起来革清政府的命，造满人的反。其实，二百多年前，满人可算得上侵略者；但二百年后，满人已各族已融为一体。融合过程中的血腥绝不应忘记和淡化，却不应作为清算现人的依据；对统治民族欺霸，确应反抗，却不应掀起另一场“驱除鞑虏”的清算式的战争，违背和睦、平等相处的原则。孙中山等人长期庇护于日人之檐下，初期的革命口号几乎与抄搬日人，实属不智。

27日，日军趋清防线最西的大东沟，剩下的两营奉军望风而逃。大清国的国界原本象个透风的篱笆，到现在连个印儿都没了。

10月29日，日军骑兵一队，冲入空无一人的凤凰城。日陆军第一军即以凤凰城为基点，向奉天进攻，辽阳东路争夺战爆发。

在辽阳东路的争夺中，聂士成和依克唐阿等将在摩天岭至赛马一线构建了辽阳东路防线，挡住了日第十旅团的进攻，并于12月初反击凤凰城，但无果而归。

此时日军已经将注意力集中在辽阳南路一线，拟攻下海城，在辽阳东路的兵力甚到空虚。聂士成或守或攻，打得颇为机动灵活。日本只得龟缩于各据点间，采取守势。

主张向辽阳南路进军的是山县有朋。按大本营的计划，如果海战得胜，陆军主力将在渤海湾择地登陆，剑指直隶。在平原上击败清军迫向北京，与清政府签订城下之盟。可这样一来，他山县有朋山长水远的跑到这已经冰雪茫茫的雪国上来，岂不是没事可干？故此他建议第一军移兵辽阳南部，攻陷海城，兵指山海关。若山海关被攻破，北京也就不在话下了。

伊藤博文以为，此案不旦难以实施，且有可能引起清政府崩溃。日本此时无力占领整个中国，必须找一个谈判的对手；如果使得中国陷于无政府状态，亦会招致列强的干涉，从政治的角度来看只有弊而无利，故此否决山县有朋的建议。

山县有朋并不理会大本营的命令，一意孤行地一定要按自己的计划行事。11月25日，他下达了向海城进军的命令。

伊藤博文大怒：拜托，咱不是后世的那些文官政府，在军队说话还是有份量的。拿领导不当领导，你算是啥么子东西？

过得几天，明治天皇下诣给山县有朋：听说你病了，朕很是想念你，又想知道前方的具体情况，你妈妈也在叫你回家吃饭呢，赶紧回来吧。

尽管山县有朋一再强调自己病大好了，妈妈也早死了，没有等着自己回家吃饭，且阵前易将也不利于军队作战，故恳请让自己打完这仗再说，但在大本营的严令下，他还是被迫于12月9日动身回国，就任监军，把第一军的指挥权移交给野津道贯。

然而，早在12月1日，驻守安东的第3师团已经按照他的命令趋向海城，点燃了辽阳南路的战火。

12月12—13日，日军在剥清外围的析木城等据点之后，攻陷有28营清军防守的海城。

由于海城位置的重要性，在日军出动之时，清政府就有向海城增援的计划。但因为动作过于缓慢，宋庆部直到12月17日才自大石桥出发，增援战打成了夺还战。

19日，听闻清军来袭的日军决定先行主动攻击，出城迎接，在缸瓦寨周边村落与清军激军。此战中，清军打得少有的顽强和勇敢，给日军造成较大的伤亡，据日军方面的资料称，攻击香水泡子的120名士兵，只有40人得以生还。

日落时分，日军在火炮的掩护下，终于突破了清军的防线，占领了缸瓦寨和香水泡子。清军败而不乱，退向田庄台。在此次战斗中，双方投入兵力相差无几，日军伤亡400余人，冻死、冻伤者尚不计在内；清军亦付出近500人的伤亡。然而清军未能收复海城，故此仍是败仗一阵。

第三师团虽然暂时确保了海城，但是由于战线陡然拉长，补给困难，又有岫岩、析木城需要分兵把守，并有数万清兵在北边的辽阳、西部的田庄台、南部的盖平虎视眈眈。对此，日军大本营的主要意见认为，第一军的进攻已达极限，应当后撤。

刚刚回国的山县有朋大怒：攻陷析木和海城，死了多少人？就这么撤退，开玩笑吧？

在山县有朋的坚持下，大本营只好命令第一军确保海城，第二军则派一支部队北上，打通与第一军的联络，将两处的战线联成一体。

在鸭绿江畔战争打响的同一日早上七时许，日陆军第二军第一批先头部队分乘40余艘运兵船在联合舰队的掩护下，在辽半东岛的花园口登陆。由于李鸿章保守的态度，北洋舰队以在港内维修为主，偶尔出海，亦不敢主动邀击，是故日方十几天的登陆完全没人干扰，就好入了无主之地一般。至11月1日，第二军最初编制的一师团一混成师团2万余人全部上岸，其辎重马匹物资等亦在其后数天内运完毕。