六月十六日，德川家康自大阪出发，沿东海道经伏见、浜松、岛田、骏府、三岛、小田原、藤沢、镰仓、金沢，于七月二日回到他的新老窝江户，计划在这里向会津进军，进军的日期就定在七月十九日——从六月二日动员，半个月后自己动身，又半个月，回到老窝，又决定再半个月才开始进兵，德川家康一幅慢条斯理，不紧不慢的样子，莫不是真有引蛇出洞之意？

德川家康这一走，蜗寄在佐和山城的石田三城大喜。他自认时机已到，立即与大谷吉继、增田长盛、长束正家、安国寺惠琼等人于七月十二日在佐和山召开秘密会议。

石田三城自认为自己这几位奉行的威望、资历不够，难以撑起反德川家康这站大旗，便请安田寺惠琼去劝毛利辉元来任总大将主持全面工作，自己与大谷吉继收复被德川家康所占的大阪城西之丸。前田玄以、长束正家、增田长盛几位则连捣鼓出一份印有德川家康十三大罪状的传单，满大街的分发。

他们的动作比德川家康的快得多。石田三成很快就收复了西之丸；前田玄以等人的工作更是卓有成效，他们连哄等蒙地把正兴致勃勃地准备到会津参战的锅岛胜茂、长宗我部盛亲、前田茂胜等人拦了下来，说服他们加入了自己的一伙——在这之后发生的这场“决定日本命运”的战争中，许多人，甚至可以说大部分人就象他们一样，既不忠于德川方，对石田三成也未必有什么好感，只因风云际会，德川家康以天皇和丰臣秀赖为名号搞了个会津征讨，他们必须来这里打瓶酱油，却被意外见到了一场街头物价听“涨”会，担心酱油价升得太离谱而留了下来而已。

在这一批人中最有意思的岛津义弘，他老哥带着一千兵，千里迢迢地跑来跟德川家康凑分子。没成想一到爱和川附近，他就被石田三成等人挡了回来。

岛津家刚加被德川家康加了工资，又在清理门户的时候得到了家康的支持，岛津义弘现在看着身边磨刀擦枪、对自己横眉竖眼的人，怎么看都不象是跟自己一伙的，脖子上时不时有点凉飕飕的感觉。他抽个了空子，趁人家不注意，带着人马，唏哩哗啦地往伏见城跑，向城上喊门：“喂~~~，城上有人吗？我岛津义弘。”

德川家康留驻伏见城的守将鸟居元忠早就得知石田三成到处忙乎的消息，忙不迭地遣人向德川家康送信，自己关闭城门，严加防守。眼见反对党越聚越多，自己四面楚歌，正在慌神间，突然见个岛津义弘带着那一千兵马跑来说给自己帮忙，他压根不信：锦上添花的人多老了，雪中送炭的人咱倒没见过。伏见城已成绝地，岛津义弘佌线了才会那么讲义气哩，十之有十是来赚城的吧。

于是，任人家喊破了喉咙，鸟居元忠只听耳背，愣是不肯开门。叫到烦了，下令开枪将他们赶走。

岛津义弘一想，妈也，我就这点人马，本来还想靠着跟鸟居元忠依靠城池挡得石田三成他们一阵，现在伏见城进不了，这点兵力那里够西军塞牙缝嘛？得，咱还是投靠西军好咧。

在这乱哄哄的几天里，石田三成所犯的最大错误是没能将在大阪城内大小名们的家眷控制在手里当人质。加藤清正和黑田长政等人的家属一溜烟跑了个光，而细川忠兴的妻子令人杀死了自己，并放火烧掉了房子。

七月十七日，毛利辉元赶到了大阪城，与石田三成等人成立了总统帅部。由于毛利辉元、石田三成方的人马主要由中国、四国、九州的大名构成，所以他们被称为“西军”。

与之相对应，德川家康一方被被为“东军”。

此时集结在大阪一带西军的人马约有九万余人，石田三成决定趁德川家康还没回师之际，先下手为强，举兵东进，尽量争夺主动权。

七月十八日，鸟居元忠拒绝了西军向他发来的最后通牒。次日，毛昨秀元、吉川广家、小西行长、岛津义弘、长宗我部盛亲、长束正家、锅岛胜茂等人共拼凑出四万大军开始攻击伏见城，而鸟居元忠手上只有内藤家长、松平家忠以下等一千八百名士卒。

饶是这样，鸟居元忠依借着巩固的伏见城将西军拖到了十余天，直到八月一日本丸才被攻破。岛居元忠、松平家忠在搏斗在被杀死。

拿下了伏见城，西军兵分数路，主力由宇喜多秀家、毛利秀元等人带领向伊势、美浓一线推进。他人这一路人马于八月十日进入大恒城后停止东进，除着不断向城中增派兵力外，其余部队则抽空将力量集中在扫荡身后亲东军的大小名，先后攻陷津城、松坂城。石田三成还劝服了织田秀信（当年的三法师），使得西军的范围最东扩展到美浓境内。

大谷吉继（此时改名为“吉隆”）一路返回越，前以应付来自加贺方向的前田利长的威胁。大谷吉继跟德川家康的关系不错，原来也是带兵去参加会津征伐的，却被关系更好的石田三成强留了下来。明知没有什么胜算，本着为朋友两肋插刀的精神，他回到敦贺后，将丹羽长重、山口宗永、上田重安等人拉了过来。

东军行列中动作最快的前田利长被大谷吉继的假情报所迷惑，在后退中又被丹羽长重军在浅井畷痛打了一顿，死伤了不少部下，狼狈不堪地逃回金泽，直到九月十二才再次出动，没赶上关原之战。