郭子仪既委派任务完毕，四员战将待交割了兵马，各自动身。李国臣按照郭子仪之令，率五千唐军远远尾随吐蕃大军之后，该军一边前进，一边击鼓吹号，有意让吐蕃人发觉。吐蕃人见该军旗号众多，锣鼓喧嚣，果然误以为这支部队是唐军主力，且是由郭子仪亲率，吐蕃上下素来畏惧郭子仪，因此不敢回身交战，向长安方向走得愈急。待他们走到关中西部，唐代宗事先得郭子仪派人快马加鞭告知吐蕃人的行踪，早已分出数千神策军，配合关中原有的驻军在此严阵以待。吐蕃大军见关中已然有备，郭子仪又带着“大队兵马”在身后紧追不舍，为避免腹背受敌，不得已下令全军停止前进，重新撤回陇右。

吐蕃人以往经陇右出兵攻打关中，常走的路线大致有三条，其中一条为宽阔的大道，鉴于“郭子仪正带着朔方大军”堵在他们身后，吐蕃人当然不会选择走这条路线；其余两条皆为小道，一条途经百城，过了百城再向西南绕行两百余里，便可回到陇右，这条路线不但距离漫长，而且沿途地形狭窄；另一条路线则途经凤翔，过了凤翔向正西方向同样走两百余里，亦能抵达陇右，这条路线因为无需绕行，所以行程较短，且沿途地形相对开阔。吐蕃主帅尚息结既决定班师，自然巴不得越快回到陇右越好，于是他下令全军走较短的那条路线，直接朝凤翔进发。

若凤翔节度使仍是老将李抱玉，吐蕃人多次在他手下吃了大亏，路过其辖区时可能还不敢掉以轻心；幸好此人之前被调去了山南西道当节度使，对尚息结来说，正是天助我也。不出他的意料，吐蕃十余万大军很轻易的就通过了凤翔，该地守军见吐蕃大军人多势众，只敢紧闭城门坚守，哪敢派兵出城拦截。吐蕃人过了凤翔之后，尚息结见天色已晚，下令全军就地扎营。正当吐蕃人搭建完营帐，打算就着篝火享用晚膳，两千唐军骑兵突然出现在他们的营地西侧。尚息结既是吐蕃名将，又手握十余万大军，得部下来报，说前来偷袭的唐军至多只有数千人，哪会将这点微末的兵力看在眼里，他等不及吃罢晚餐，当即披挂上马，亲率吐蕃大军前往迎战。

尚息结哪里知道，统领这两千骑兵的不是别人，正是得了绝密任务的泾原兵马使李晟—郭子仪一来是知道李晟急于立功扬名，二来是因为相信他骁勇过人，所以交给他的任务既可以说艰巨，也可以说简单：“杀了吐蕃主帅尚息结！”这个任务实在太对李晟的胃口了，他几乎不假思索就答应了下来，只是追问了郭子仪一个问题：“吐蕃将士多如牛毛，我如何于万军之中一眼看出谁是尚息结？”郭子仪答道：“此前老夫与尚息结对阵多次，发现他每次出战，都身穿着一件用豹皮制成的皮衣—倘若你发现敌军之中有人身穿豹皮，那人一定是尚息结。”李晟将此事牢记之后，带着两千骑兵从泾州以西迂回南下，终于在凤翔西郊发现了吐蕃大军的营地。尚息结欺李晟兵少，见对方率军前来夜袭，欣然领兵外出迎战，这一日他与以往一样，身穿的仍是那件豹皮外衣。在吐蕃士兵大量火把的照耀下，李晟很快就发现了他要找的目标—这个目标不但醒目，而且正位列敌军阵地的最前方。李晟暗喜之余，不待对方列阵完毕，一声唿哨，即与百余名骑兵手持长矛直奔尚息结而去。尚息结见状不甘示弱，正待与左右持矛上前应战，冷不防李晟刚冲到他近前，突然抛下手中长矛，从背后取下弓箭，唰唰唰一口气连续数箭射出；在李晟身侧，随他出战的那百余骑也都精通骑射，皆人人都知道那位身穿豹皮的就是吐蕃主将，亦纷纷和李晟一样扔了长矛，取下弓箭，对准尚息结好一通乱射…吐蕃上下哪曾料到唐军竟会如此狡诈，还没等他们反应过来到底发生了什么，已见他们的主帅尚息结身中多箭，吐血坠马。

在郭子仪的策划下，唐军又一次祭出了招牌式的“斩首行动”，这一招唐太宗用过，李靖用过，薛仁贵用过，王忠嗣用过，如今李晟再用，依然奏效。但也正因这一招唐朝时期用得实在太频繁了，让尚息结事先有了提防—他出战之前，在豹皮外衣之下特意穿了层内甲，因此他虽然一连身中数十箭，伤得极重，却并未丧命。饶是如此，尚息结已失去了继续作战的能力，等他被部下救回大营之后，他连夜下令：全军立即撤回关内，然后经百城返回陇右，以避开李晟。左右不解，问尚息结道：“李晟虽然勇猛，但他部下只有数千人，此次凭借偷袭才侥幸得手。待明日双方重新列阵而战，我十万大军如墙推进，打败他们易如反掌，将军又何必舍近求远，下令改道呢？”尚息结分析道：“李晟所部虽不足虑，但他若将射伤我之事告知郭子仪，郭子仪必定会派援兵前来支援他。而且我军之前两战大胜，夺取的战利品和百姓实在太多，沿途携带极为不便，若等郭子仪的援兵赶到，那时再想改道就太迟了。”于是吐蕃众将再无异议，连夜举营退兵，迂回北上前往百城。

浑瑊、马璘二位大将奉郭子仪之令，早已在百城附近的险要地带布下了天罗地网，有了之前的教训，二位大将此次不敢再自作主张，老老实实的按郭子仪的要求布好了战阵。等了数日，没想到尚息结拖着伤痕累累的躯体，真带着吐蕃大军懵懵懂懂地来到了这条“死路”，浑瑊、马璘二将大喜之下，毫不留情地对吐蕃人展开了屠杀，首战便斩首敌军达数千人。吐蕃上下哪曾料到大道有唐军，凤翔有唐军，这里竟然也有唐军—而且是真正的唐军主力，无可奈何之下，吐蕃人只得硬着头皮用血肉之躯强冲唐军的拒马枪阵，这一次该阵法终于有了用武之地。双方再战，唐军以寡敌众，以步兵对骑兵，再次大获全胜，又一举斩杀敌军达数千人，且夺回了之前被对方抢走的所有百姓和辎重。一时间，吐蕃大军为了快速通过百城，漫山遍野而逃，战马、兵器丢弃一地，浑瑊、马璘二将分头带兵尾随追击，一路追砍敌军至陇右方才凯旋而归。