郭子仪凭借他的威望和智慧,把一件完全不可能做到的事儿变为了现实，靠着东拼西凑勉强整合起来的几千杂牌军，他愣是把二十余万强大的敌军吓得落荒而逃，这一战功，与他之前收复两京的功劳相比完全不遑多让。
说起来，吐蕃军队是吃了不了解唐军内情的亏，高晖虽是唐军大将，曾任泾州刺史，但他的辖地偏处西北，对大唐的内情也只是一知半解，所以郭子仪才能以巧计取胜。吐蕃大军退出长安后，迁至陇右一带驻军，仍不时派兵在京畿附近窥伺。唐代宗被郭子仪隆重迎回京师，得知此事，颇为焦虑，于是他与刑部尚书颜真卿商议，打算任命他为朔方朔方行营宣慰使，再次前往山西游说仆固怀恩回朝。
这也是没办法的事了，郭子仪用五千杂牌军能收复长安，已是堪称奇迹，下一次吐蕃人再卷土重来，总不能还是指望郭老元帅带着杂牌军上阵。要正面与吐蕃人抗衡，唯有依仗大唐的支柱朔方军。那颜真卿是唐朝名臣，为人刚正不阿，精通谋略，而且还写得一手好书法。他就大唐眼下形势，与唐代宗分析道：“如果陛下在陕州之时您让微臣去召回仆固怀恩，他或许会回来；但此时，京城已经光复，敌军已经撤走，他既没有勤王之功，又被人弹劾谋反，怎还敢带兵回朝？依臣之见，仆固怀恩确实是被冤枉的，但事已至此，陛下唯有果断罢免他，让郭子仪重掌朔方军帅印才是最佳选择。朔方军对郭子仪的爱戴远胜仆固怀恩，只要他一出马，朔方军皆可不召而回。”
唐代宗然之，遂令人拟诏：即日起，启用郭子仪为关内、河东副元帅，兼领朔方节度大使，尽皆罢黜仆固怀恩副元帅、节度使等一切职务。消息传至山西，分兵占据山西多个州郡，与河东节度使辛云京形成对峙之势的仆固怀恩深感惊恐。他埋怨前些日子劝他不要回朝的那些部下道：“当初我若回朝，恰好能与郭子仪一道成就勤王之功，今日，我纵便不想反也只能反了！”他知道自己的威望远不及郭子仪，郭老元帅一到，朔方军必然集体倒戈，于是他与其子仆固玚商议：“唯有封锁消息，抢在郭子仪抵达之前攻占河东、太原，杀辛云京，方能震慑将士，阻止他们逃亡。”仆固玚遂领兵包围河东，辛云京率军出战，一番厮杀之后，仆固玚大败而归。而这时，仆固怀恩手下的士兵也大多经道听途说得知了郭子仪已经重掌帅印的消息，短短数日便逃亡了大半；仆固怀恩焦头烂额，只得令仆固玚改去攻打守军较少的榆次城，结果又久攻不下。眼看郭子仪不日将到，被仆固玚胁迫攻打榆次的士兵发生内讧，杀死仆固玚、擒得仆固怀恩老母献于郭子仪。郭子仪令人将仆固怀恩的母亲和仆固玚的首级一并送至入京，群臣皆向唐代宗道贺。唐代宗惨然叹道：“若非朕当初听信程元振的佞言错杀来瑱，仆固怀恩又岂会吓得不敢回朝，以至于谋反。朕深以此事愧疚，有什么可值得庆贺？”他令人将仆固怀恩母亲接入京城，拨出一间上好的府邸供她居住，每月定期发放薪俸。又下旨将程元振驱逐出宫，不久，程元振即在江陵被仇家所杀。
公元764年四月，郭子仪抵达汾州，在此升帐，召见从各地赶来的朔方将士，全军上下欢欣鼓舞；仆固怀恩则身负谋反的骂名，儿子仆固玚被杀，兵力逃散殆尽，陷入穷途末路的境地。这时，朝廷又遣使会见仆固怀恩，将皇帝善待他母亲的事儿相告，承诺他只要立即回朝，一切既往不咎。也许唐代宗之前的悔过和这次的承诺确实是出自真心实意，但可惜的是，仆固怀恩一再遭受重创，就像一头受伤的饿狼，已经不敢再相信任何人了。由于满腔的委屈和愤怒无处发泄，最终，他竟然萌生了一个可怕的念头。
—既然你们不给我活路，那我索性一不做，二不休，联络吐蕃、回纥两国大军，共灭唐朝！
几日后的一个晚上，天降大雾，这对仆固怀恩来说正是偷袭长安的绝佳机会。他留下数千军士在奉天一带虚设营帐，亲自带领吐蕃、回纥两国大军经奉天以南绕道前往长安。近十万大军为防止被唐军察觉，蹑手蹑脚地行走了半夜，方来到乾陵（唐高宗和武则天合葬之地）东南，这时，随着旭日东升，雾气渐渐散去。仆固怀恩等人定睛一看，赫然发现前方已有数万唐军列成战阵，阵前一人须发皆白，正是仆固怀恩再熟悉不过的老上级—郭子仪。郭子仪见仆固怀恩到了，朗声笑道：“仆固将军，别来无恙，老夫等候你多时了！”
原来，郭子仪利用主场之便，早在敌军还在邠州时就于奉天境内布置了大量的暗哨。昨夜，仆固怀恩等人方才离开营地向长安出发，郭子仪就被人从睡梦中叫醒，说仆固怀恩带着吐蕃、回纥绕过奉天向东去了。郭子仪急召众将集合，与他们分析道：“敌寇深入我大唐境内，利于速战，所以我之前才下令诸位坚壁待之。他们见奉天一时难下，必会心生偷袭长安之念，此事老夫岂会不知。但与其正面拦截他们，不如来个神兵天降，突然出其不意地出现在他们面前。如此，敌寇必会惊恐不已，陷入混乱，要打败他们便易如反掌了。”
众将听后，无不叹服，遂依照郭子仪之计，率领数万唐军提前等候在仆固怀恩的必经之路上。仆固怀恩见了这个阵势，哪还敢继续前进一步，当即招呼其他敌寇，集体转身而逃。郭子仪一声令下，五千骑兵由副将李怀光率领，对敌军一路紧追不舍，仆固怀恩等人一路逃窜至邠州，犹未能摆脱追兵。邠州守军郭晞、白孝德等人听见城外有打斗声，登城一看，是自家军队正在追赶溃不成军的敌寇，随后也麾军齐出，协助李怀光围剿仆固怀恩。仆固怀恩等人被逼得走投无路，只得纷纷跳入附近的泾河涉水而逃，幸得此时已是冬季，泾河的水位大降，才没过士兵的腰间，饶是如此，入侵大唐的三部联军，此役之后折损近半。
吐蕃、回纥两国当初借兵于仆固怀恩，本以为有他出谋划策，可以一举攻占长安，擒拿唐朝天子。结果偷鸡不成蚀把米，十万大军连长安的墙角都没摸到就被郭子仪一战给赶了回来，损失的士兵、战马、辎重不可胜数。回纥那边还好说，该国可汗看在仆固怀恩是他岳父的面子倒没怎么为难他；吐蕃方面，总督该国东北地区军务的大将马重英得讯后却是暴跳如雷，恨不得将仆固怀恩直接拖出去砍了。仆固怀恩一来仍没放弃复仇的念头，二来为了平息吐蕃大将的愤怒，再献一计道：“此次我军战败，只因唐军提前扼守险地，又坚守不出，我军方举步维艰，难以进抵长安城下。常言道：胜者必骄。趁着唐军刚取得大胜，将军此时若派使者前往请和，大唐上下对此必深信不疑。只要他们相信了我军请和的诚意，驻守邠州、奉天等地的唐军不久后就会班师回朝，那时，长安以西防线洞开，我军趁机与回纥再度联兵入侵，唐军这一次势必不能抵挡。”
马重英当初率二十万大军攻入长安时，曾亲眼目睹长安的繁荣富庶。得仆固怀恩事后相告，那一次本是他占领大唐西京，进而以此地为跳板逐鹿中原的最佳机会，结果却中了郭子仪之计，二十万大军竟被数千杂牌军惊退，连拾掇好的财物都没来得及带走，回想起来，着实可耻可恨。于是，马重英再次被仆固怀恩说动，遣使携带厚礼前往长安朝见唐代宗，主动向其请和，承诺两国永久罢兵，以陇山为界。朔方军将士先是与安禄山大战，后与史思明大战，然后又与吐蕃、回纥人大战，十年以来，一直苦盼和平降临，故得知此事，无不喜极而泣。在邠州，郭子仪之子郭晞也因部下坚守城池、驱逐贼寇刚立了大功，允许他们肆意庆祝。其部将之中，有十七人前往市集买酒，结果因带的钱不够，被卖酒的老翁拦住不让他们离去，这十七人恼羞成怒，用刀刺伤老翁，把他几十坛酒全部砸光。新被朝廷任命为邠、宁二州节度使的白孝德听闻此事，鉴于郭晞是郭子仪之子，不敢过问。