唐广德元年，公元763年正月下旬，随着史朝义自杀，华夏历史上历时最长的叛乱之一—安史之乱正式宣告结束。不久，以仆固怀恩为首的唐军一众将领陆续向南撤军，回纥人也启程北上返回关外。然而，安史之乱虽然结束了，天下的动乱却并没有因此结束，由于唐军在平定叛乱之后，选择以“降者既往不咎，且官复原职”的方式稳住那些燕国大将，真正收复的城池其实只有一座洛阳城，战利品寥寥无几，自然也就无法兑现当初承诺给回纥人的大量回报。登里可汗为此大怒，其回国途中，在河北纵兵肆意烧杀抢掠，无辜被杀的百姓数以万计；仆固怀恩、鱼朝恩得知此事后非但不加以制止，反而认为洛阳、汴州等地的百姓长期臣服于叛军，一律犯了通敌之罪，竟也和回纥人一样纵容朔方军、神策军在河南各地杀人放火、掠夺民财，河北、河南两地的百姓许多没有死于安史之乱，最终反而死在了自己官兵的手中。这场动乱整整持续了三个多月，在唐军、回纥军敲骨吸髓式的压迫下，中原许多地区房屋尽毁，百姓们死得死，逃得逃，即便侥幸能活下来的那些人，也都一贫如洗，无家可归。更缺德的是，时值初春，天寒地冻，唐军、回纥军烧人房子也就罢了，竟然连百姓身上的衣物都不放过，成千上万的百姓一时只能靠薄纸制成的“纸衣”来御寒。此等悲惨的景象，堪称恒古未有。
当然，也不是所有唐军官兵都是恶人，譬如河南道副元帅李光弼、泽潞节度使李抱玉、河东节度使辛云京等人治下的军队就纪律森严，绝不敢擅取百姓一针一线。但这么一来，他们与仆固怀恩、登里可汗等人就势必发生冲突。李光弼还好办，他平叛之后率军回了徐州，该地偏处东方，朔方军、回纥军撤退时都不经过他的辖区；但泽潞（在今山西省长治市）、河东二地，却是回纥人撤军的必经之路。李抱玉听从属下马燧的提议，只要撞见抢掠百姓的回纥人，统统杀掉；辛云京则在河东严阵以待，将路过的回纥人视作敌寇入侵，登里可汗派人向他索取犒军之物，辛云京除了用弓箭招呼他们，分文不给。登里可汗心道：自己刚帮助大唐平定了叛乱，就算沿途顺手抢些财物那也是理所应当，没想到这些唐朝的地方守将这么快就翻脸不认人，真是可恶！于是他向自己的女婿仆固怀恩告状。仆固怀恩听后也对李抱玉、辛云京等人的做法非常不满，恰好唐代宗这时遣使送来诏书，让他亲自把登里可汗送出关外后再回京，以示对回纥人此次出兵助拳的感谢。仆固怀恩趁机带着朔方军大举进驻山西各州，以声援登里可汗，从而让李抱玉、辛云京等人不敢造次。哪知辛云京也不是好惹的，他直接一纸奏表送到朝廷，弹劾仆固怀恩与其婿登里可汗狼狈为奸，有侵吞大唐之心。有辛云京打头阵，河阳之战时用拖延战术守住南城，立下大功的李抱玉也跟着凑热闹，他同样弹劾仆固怀恩反意已现。相比辛云京，李抱玉弹劾的证据更加充分，经他归纳，仆固怀恩共有三大罪状。
一，洛阳之战时不服从主帅命令，私自在平原布阵，导致唐军惨败。
二，与回纥人深相结交，有窥伺泽潞、河东的志向。
三，诛杀史朝义后，以仆固怀恩当时的兵力，完全可以将叛军的余党一举歼灭，但他却假仁假义，私自答应叛军众将的请和，让他们官复原职，仍各镇一方。倘若日后他发动叛乱，这些人全部都是他的党羽，就凭这一条，其心可诛！
这三条罪状之中，尤其是第三条，相信任何皇帝看后都会心惊胆战。唐代宗为此深感忧虑，他不敢相信自己如此信任仆固怀恩，连朔方军都全交给他了，他竟然会造反，可辛云京、李抱玉言之凿凿，他又不敢全然不信。权衡利弊之后，唐代宗让另一位太监骆奉仙亲自前往河东调查此事。骆奉仙先会见辛云京，辛云京用重金贿赂骆奉仙，又痛斥过仆固怀恩之后，送他走了；骆奉仙随后又去会见仆固怀恩，仆固怀恩一来本无反意，二来自恃功高，对待骆奉仙的态度稍显傲慢。就在骆奉仙会见仆固怀恩的这一夜，有人密告仆固怀恩道：“元帅固然忠于朝廷，但辛云京有重礼馈赠于朝廷特使，而元帅却无分文打点，难道您不怕他回朝之后混淆黑白，诽谤您吗？”仆固怀恩得人提醒，急忙派人连夜去见骆奉仙，挽留他道：“请使者大人多留一日，明日恰好端午，元帅想隆重款待您。”言外之意，到时候有厚礼相赠。可惜，骆奉仙是个太监，文化水平低，偏偏领会错了意思—他还道仆固怀恩已起了杀心，明日那场宴会是鸿门宴，所以说什么也不肯参加，再三表示，等天一亮就走。仆固怀恩是个莽夫，文化水平也不高，他为了挽留特使，只得想了个笨办法—他让手下把骆奉仙的马给偷了，又下令城门守卫到明日下午方可打开城门，从而让骆奉仙想走也走不了，必须等参加完宴会、收完礼再走。到了第二日早上，不知究竟的骆奉仙外出一看：不好，马怎么没了，而且城门怎么迟迟不开，稍作思考，顿时被吓得魂飞魄散：看来真的是鸿门宴，我若不尽快出城，必死无疑！他最终费了九牛二虎之力，才逾墙而出，仆固怀恩得知此事后，慌忙派人追上骆奉仙把马还给他，骆奉仙哪敢停留，骑着上马后绝尘而去。
由于这场误会，本来对仆固怀恩有谋反之心将信将疑的唐代宗听取骆奉仙的汇报后，逐渐变得深信不疑。仆固怀恩也自知这下跳进黄河也洗不清了，而要化解陛下的猜疑，唯有一个办法：亲自入朝请罪，并上缴兵权。天地良心，仆固怀恩之前确实做了许多错事，但勾结回纥人谋反，这事他从没想过。他是平定安史之乱的三大功臣之一，又当上了天下兵马副元帅，掌管着大唐支柱朔方军，连他最尊敬的老元帅郭子仪现在见了他都要当面行礼，又何必要冒着被诛灭九族、遗臭万年的风险去发动一场成功概率十分渺茫的叛乱呢。想来想去，他还是决定亲自入朝证明清白，哪怕从此被革职也在所不惜。
正当仆固怀恩打点行装，准备动身，其部将范志诚拦住他道：“元帅此去长安，定是一去不回了！”
仆固怀恩大吃一惊，忙问：“为何？”
“之前襄州节度使来瑱长期驻军襄阳，朝廷数次召他回朝，他都借故推诿，因此有传言流出，说来瑱有谋反之心。之后，来瑱畏惧李光弼讨伐，方亲自回朝谢罪，结果入朝不久，即被皇帝赐死。由此可知，一旦朝廷开始怀疑某一位将领，哪还管他是忠是奸，必除之而后快—尤其是您现在手握数万兵权，天下又叛乱初定，暂时不会有新的战事发生，这正合了‘飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹’的道理，您这时回朝，不是主动前去送死吗？”
仆固怀恩最坏的打算就是被革职，这也是他的最低心理预期；结果范志诚告诉他，此去京城，必被杀头，这是他万万不能接受的。加上在这之后，朝廷又隔三差五地派人前来传召他尽快回京，语气一次比一次急促，态度一次比一次强硬，仆固怀恩怕了—若不是急着杀我，用得着这么频繁催促吗！他越是分析，越是觉得范志诚言之有理，于是改变了主意，决定先在山西躲上一阵再说。
如果我真的要反，现在就反了，几个月后还没反，朝廷就会相信本元帅确实是无辜的。那时我再顺水推舟送上奏表，主动交出兵权，朝廷一定喜而接受，对我多加抚慰，也许最后能保住官职也说不定。
仆固怀恩的如意算盘打得不错，但有一件事儿是他万万想不到的。朝廷之所以催他回京且语气急促、态度强硬，最根本的原因并非是有人弹劾他谋反，而是京城又出大事了！
该年九月，骆奉仙前往河东调查仆固怀恩谋反之事，这时才刚刚回京，吐蕃国突然联络吐谷浑、党项、氐、羌等西方胡族，共计出动二十余万大军向长安进发。由于在此之前，大唐、吐蕃两国的军事缓冲带河西、陇右等地早已被吐蕃占领，吐蕃大军仅费时一个月，便长驱直入打到了邠州（在今陕西省彬州市），距离长安只剩三百里。其所过之地，沿途的唐军守将鉴于强弱悬殊，皆举城降之，且主动担任向导。唐代宗得知西线告急，第一反应自然是急着把仆固怀恩召回来—他到底有没有谋反已经不重要了，关键是朔方军还在在他手里呢！结果仆固怀恩也不知是怎么回事，一直躲在山西不吭声，不但他自己不回，也不让朔方军回。唐代宗情急之下又派人向驻军徐州的李光弼求援，除了朔方军和神策军，也只有他刚组建的河南军可以仰仗了。哪知之前一向任劳任怨的李光弼这次也长脾气了，和仆固怀恩一样，任凭朝廷如何传召，他始终置之不理。
和蒙在鼓里的仆固怀恩不同，吐蕃大军刚从河西出发，其部将田神功就及时得到消息，急禀李光弼，所以李光弼是知道皇帝为何催他入京的。但是，李光弼依然决定暂时按兵不动。身为大唐第一名将，李光弼生平从不打无把握之仗，经他分析：除非和朔方军携手抗敌，方有打败吐蕃二十万联军的希望，而如果朔方军不动，单凭他手中这支才刚刚组建不久的“新军”河南军，前去勤王无异于以卵击石。所以，李光弼虽然挂念京师的安危，却严厉地对田神功等人道：“所有人听着，除非确认仆固怀恩已经率军回京，否则我军任何人不得擅离徐州一步。”
这下完了，仆固怀恩不敢回京，李光弼也不肯入京，那京城就剩一支才一万多人的神策军，保护皇帝都不够用，如何抵挡吐蕃？唐代宗心里苦哇，好不容易平定安史之乱，总算收复了东京，哪知吐蕃人紧接着又大举入侵，西京眼看沦陷在即。事不宜迟，他果断下令全城军民：长安守不住了，速速随朕前往陕州避难！诏令下达后，因朝廷事先刻意隐瞒吐蕃大举入侵的消息，以防止动摇军心，大多数长安军民直到这时方知吐蕃大军即将兵临城下，无不心胆俱裂，一时间，官吏四处藏匿，六军纷纷逃散，甚至有一部分长安守军竟临阵倒戈，主动派人迎接吐蕃大军进城。唐代宗见此情状，泪如雨下，哀叹道：“即便朕移驾陕州，吐蕃大军得知我大唐空虚，不日定会率军追来，天下各路兵马皆不肯前来勤王，届时朕用何物抵挡？”尔后，他又情绪激愤地自言自语道：”唉，总之是是个死，朕干脆不走了！”
这时，身旁有一宦官出言提醒他道：“陛下，您忘了郭子仪尚在西京吗，为何不请他前来护驾？”
“郭子仪？”唐代宗乍一听到这个名字，脸上露出喜色，但很快，他的笑容就消失不见。唐代宗犹豫着对那宦官道：“你忘了吗，他早已被免去官职，现在手中没有一兵一卒。靠他一个老人家，能派上何用场？”
过了一会儿，唐代宗又对那宦官道：“算了，你去请他来吧，朕眼下也只能寄希望于郭老元帅了，权当死马当活马医罢！”