经过青海湖之战、苦难海之战的连续胜利，不知不觉间，唐军逐渐在石城堡的北、南、东三个方向都站稳了脚跟，从而对石城堡形成半包围之势，一如图形“o)”。唐军具体分工如下：安思顺驻军于石堡城以北，哥舒翰驻军于石堡城以南，王忠嗣坐镇河、陇，在正东方向与石堡城对峙。而且别忘了，王忠嗣手下还有个吐谷浑可汗，此人见唐军步步紧逼，吐蕃节节败退，心想自己反正是个“吐蕃歼”，也别装模作样了，他干脆下令族人撤下了吐蕃的旗号，统统换成了唐军的旗号…在他的帮助下，到公元747年，吐谷浑故地几乎已全部被唐军占领，除了一座城池。
—石堡城。
自吐蕃收复石堡城以来，该国为防止唐军回夺，长期将主力部队驻守于此。他们眼睁睁看着大片国土在一年之内快速沦陷，也不是没想过反攻，奈何王忠嗣的布局实在巧妙得紧。首先，唐军在三个方向都有名将压阵，王忠嗣、安思顺、哥舒翰谁也不是好惹的；其次，唐军收购了吐蕃大量的好马，其依仗掎角之势和机动力的优势，各地的唐军可以快速切换，互相支援；最后，失去了吐谷浑故地的石堡城守军也已经自身难保，他们要想发动大规模反击，必须得解决一大难题：粮草。
虽然如此，为避免坐以待毙，石堡城的守军最终还是不得不攻出去，他们将目标对准了石堡城附近的积石军（地名，在今青海省贵德县），此地是唐军的屯粮之所，周围一望无际都是麦田，且距离石堡城不到三百里。只要能抢收该地的小麦，吐蕃方面认为，他们还有取胜的机会。
可惜，王忠嗣的情报工作实在太出色。公元747年秋季，吐蕃的五千骑兵才刚向积石军进发，王忠嗣已得到消息，急令哥舒翰率所部兵马前往积石军一带设伏。哥舒翰为彻底打消吐蕃抢收小麦，以战养战的企图，决定再祭出一记大招—与敌军遭遇后，哥舒翰先令副将王难得、杨景晖各率一支偏师包抄至敌军身后，彻底堵住敌军退路，然后自己才带着主力出战，从正面展开掩杀。哥舒翰擅使长矛，每遇着一名敌军士兵，他将长矛刺出，一定能准确命中对方的咽喉，为求杀人诛心，他刺中敌军后都大喝一声，将对方挑至空中再落后，其护卫紧接着跟上，一刀斩下敌人首级。这一战下来，别说没有一个敌人能在他的长矛下活命，甚至连五千匹战马都没有逃回去一匹。石堡城守将偷鸡不成蚀把米，白白丧失了五千精兵，之后再也不敢打唐军粮草的主意。
“罢了，把石堡城的守军撤回国中吧。”吐蕃赞普辨别过形势，悲愤地下令道。
石堡城守军大举撤退的消息传到长安，之前还抱怨王忠嗣不敢出战的唐玄宗大喜，静等收复石堡城的捷报传来。孰料又过去月余，他却听说石堡城还在吐蕃手里，王忠嗣明明已断绝了该城的粮道，逼走了该城的守军，却又一次停止了攻势。唐玄宗可不管王忠嗣过去这一年夺了多少座城池，打了多少场胜仗，他一心只想要石堡城，见王忠嗣不急着动手，他又一次派人前往催战。对此，王忠嗣耐心地向朝廷特使解释道：“石堡城的吐蕃守军虽已撤去大半，仍有少数士兵在留守。他们塞断了此城唯一进出的通道，坚守不出，又依仗地形险峻，准备了大量的石块、弩箭，等着我军攀岩而上，前去仰攻。臣大致估算了一下，要想拿下此城，至少要牺牲数万将士，如此大的伤亡，即便得胜，所得不如所失。因此，微臣希望特使大人能代我劝说陛下，暂缓对此城的进攻—我军已得吐谷浑全境，又何必执着于区区一座孤城呢？”
使者走后，王忠嗣想想仍不放心，又写信给唐玄宗道：“陛下收臣为养子，待我如慈父，臣自当肝脑涂地以报陛下，之所以违抗诏令暂不攻打石堡城，还有一事不得不如实相告。臣自挂帅镇守边疆以来，一向重视情报搜集，不止吐蕃的一举一动臣尽收眼底，国内各地将帅谁是忠臣，谁是奸臣，臣同样一目了然。平卢节度使安禄山，臣早年与他有一面之缘，此人外表憨厚，实则居心叵测。两年前，陛下在平卢节度使的基础上，又加授他为范阳节度使，此人手握两镇之兵，不寻思讨伐外寇以报效国家，却在境内大兴土木修筑雄武新城，又大量蓄养死士，铸造兵器、铠甲，囤积粮草，其谋反之心已昭然若揭。所以对臣而言，石堡城只是癣疥之疾，此城即便我军不去攻打，数年之后待守军粮草吃尽，届时也将属于大唐；安禄山才是真正的心腹之患，我军若因攻打石堡城而元气大伤，只会加剧他叛变的野心。臣恳请陛下仔细查证此事，万万不得对安禄山掉以轻心。”
唐玄宗听取使者的汇报，看过王忠嗣的书信后，对王忠嗣的分析将信将疑。他问宰相李林甫对安禄山怎么看，李林甫断定安禄山绝不敢反；唐玄宗又派人去河北查证安禄山修筑雄武新城一事，安禄山一口咬定，修筑此城的目的只是为了抵御契丹，自己绝无异心，反过来向唐玄宗请求，说自己士兵太少，希望能从河、陇地区调拨一些军队到东北来帮助自己修筑雄武城。之后，唐玄宗的宠妃，四大美女之一的杨贵妃因听说安禄山擅长胡旋舞（一种中亚舞蹈），希望拜他为师，兼收他为义子，也帮安禄山说好话，唐玄宗对安禄山的疑虑由是彻底打消。他再一次催促王忠嗣尽快拿下石堡城，另允准安禄山的请求，让王忠嗣借一批军队给安禄山帮他筑城。
王忠嗣没料到竟是这样的结果，更不敢攻打石堡城了，借兵给安禄山一事，他当然也不愿意—兵借出去容易，想让安禄山还回来那可就难了。可他不敢一而再，再而三地公然拒绝皇帝的命令，只好亲率十万大军来到东北。王忠嗣的时间掐得很准，他到时，安禄山恰好不在，王忠嗣佯装大怒：“安将军督战东北，本将军督战西北，同样是日理万机。本将军身为四镇节度使，地位在其之上，千里迢迢带人前来帮他筑城，他却避而不见，我哪有时间慢慢等他。”说罢，王忠嗣带着士兵们立即返回了河西，一兵一卒也没留下。安禄山回来后听说这事，知道是王忠嗣有意为之，又花钱打点朝廷使者，向皇帝告状。唐玄宗生气了：王忠嗣怎么回事，让他打石堡城他不打，让他借兵给安禄山他又不借，他还把朕这个皇帝放在眼里吗？
王忠嗣听闻此事，明白皇帝已被安禄山等人蛊惑，无以自辨清白，只得用韬光养晦之计，主动请求解除朔方、河东两镇节度使之职。唐玄宗批准后，对王忠嗣的态度果然好了一些，但仍对石堡城心心念念。有一将军，名叫董延光，他听说石堡城的主力撤走之后，留下的守军已不足千人，王忠嗣又放着这个唾手可得的大功不要，认为自己飞黄腾达的机会来了。于是他主动请缨，希望皇帝将攻打石堡城的任务转交给他。唐玄宗授予董延光数万士兵，令其克日赶赴西线，又令王忠嗣届时协助董延光一起攻城。王忠嗣权衡过后，勉强同意派出数万军队前往助战，却又对这些将士们道：“如果董延光有什么锦囊妙计，可以用微弱的代价巧取该城，那你等就义无反顾的协助他；若他是想用数万人的性命换取他个人的荣华富贵，那你等佯攻一阵就立即返回。事后朝廷怪罪下来，本将军一力承担！”