宴会结束后，王忠嗣向唐玄宗陈述了他对突厥的用兵思路：“经过此次试探，微臣发现，突厥与其他三部胡人的关系，正好比昔日袁尚、袁谭之于公孙康。陛下虽急于灭亡突厥，但是，此事恰恰宜缓不宜急。因为我军若对突厥攻之过急，那突厥和其他三部胡人必心存畏惧，齐心抵抗唐军；反之，我军只需缓和对突厥的攻势，甚至干脆按兵不动，突厥和其他三部胡人早已互相猜疑，不用多久就会再次爆发激烈的争斗—这就是曹操停止向辽东进兵，却反而得到二袁首级的奥秘了。”
唐玄宗早已对王忠嗣的军事才能没有任何疑虑，加上这时的西线战场，河西、陇右节度使皇甫惟明越战越勇，已率唐军反攻至吐蕃境内，形势也是一片大好，一时不用王忠嗣出马，唐玄宗遂允准了王忠嗣的缓战策略。之后一年，公元743年，后突厥乌苏米施可汗见唐军自上次撤军之后，再无发兵北上的迹象，果然为表现现象所迷惑。为报上一战战败之仇，他联合其左部首领阿波达干，向拔悉密、回纥、葛逻禄三部兴师问罪，双方激战了大半年，不分胜负。王忠嗣算算时机差不多了，这才宣布唐军也加入战局，联合拔悉密部、回纥部、葛逻禄部，共战突厥。乌苏米施可汗以二敌三堪堪打个平手，突然见大量唐军从身后掩杀过来，局面竟变成了以二敌四，方知中了王忠嗣隔岸观火之计。于是，突厥军队顿时一溃千里，就连乌苏米施可汗也在乱军之中被拔悉密部士兵所杀。
拔悉密部首领将乌苏米施可汗的首级献捷于长安，唐玄宗大喜，册封拔悉密部首领为颉跌伊施可汗，又下令王忠嗣继续进击，以剿灭后突厥残部。幸存的后突厥将士紧急拥立乌苏米施可汗之弟继承可汗之位，史称：白眉可汗。白眉可汗见亡国在即，一边收拢残兵败将，向该国的东北方向撤退；一边派人向拔悉密部首领求情，希望他能出面调停大唐与突厥接下来的战争。为此，白眉可汗许诺，他不但不会计较杀兄之仇，事后突厥国还会对拔悉密部马首是瞻，公推其为北方霸主。
拔悉密部自打杀了突厥国的前任可汗，又得了大唐正式册封，内心也不愿再和回纥、葛逻禄两部平起平坐。颉跌伊施可汗遂以大可汗自居，另封回纥、葛逻禄两部首领为左右叶护。哪知他这一举措惹恼了回纥部首领骨力裴罗—骨力裴罗所率领的回纥部有九姓铁勒撑腰，在后突厥兴起之前，就已尝过当北方霸主的滋味。好不容易盼来突厥又一次衰落，他当然不能容忍拔悉密部这个后起之秀地位在其之上。刚好葛逻禄部首领也对颉跌伊施可汗仅封自己为叶护之事颇有微词，这两部一不做二不休，干脆又联合起来把颉跌伊施可汗杀了。因担心擅自杀死唐朝册封的可汗会被唐玄宗怪罪，骨力裴罗主动揽下了追击突厥残部的任务。经他一路穷追猛打，到公元745年，后突厥的末代可汗白眉可汗走投无路，最终被回纥部追兵所杀。骨力裴罗将白眉可汗的首级献捷于长安，同时上表请求建立回纥汗国，帮助大唐管理北方。唐玄宗参考过往的历史，认为回纥人的习性与突厥人不同，他们不喜好南下劫掠，且非常信守承诺，过去一个世纪，除了薛仁贵三箭定天山的那一战，其余时候他们都能做到与大唐和睦相处，因而，建立回纥汗国一事，对大唐而言利大于弊，便允准了其请求，正式册封骨力裴罗为怀仁可汗。
至此，几度衰亡，又几度兴盛的突厥民族彻底在华夏的版图上消失，其后裔大致分成两支，一支被唐朝和回纥兼并、同化，另一支则西迁到中西亚、欧洲等地区。突厥退出历史舞台后，回纥族意外成为了唐朝与突厥之战的最大赢家，经唐朝鼎力支持，回纥汗国不止统一了塞外，且因为兼并了突厥、拔悉密等部的势力，其原先的九姓铁勒，也由此壮大至十一部，成为了唐朝以北无可争议的最强国家。
回纥汗国重夺北方霸主之位后，没有辜负唐朝对他们的信任，该国自怀仁可汗开始，历代统治者都对大唐皇帝以舅父之礼相称。有他们撑着，唐朝北线战场从此无事。但唐玄宗肯定不能让王忠嗣闲着，突厥方灭，他就把王忠嗣调到了西线战场，让他率领河西、陇右的唐军，接着打吐蕃。
有朋友可能会觉得奇怪：朝廷之前不是已经任命皇甫惟明为河西、陇右节度使了么，哪怕此人的军事才能不及王忠嗣，但他在任数年，也一直在打胜仗，光斩杀、俘虏的敌军人数就达数万之多，就算要把他撤下来换王忠嗣上，总得有个理由吧？
还别说，唐玄宗把皇甫惟明从西线战场主帅的位置上撤下来，还真的有理由—那就是皇甫惟明终于败了，而且是惨败。
要捋清皇甫惟明为何会从连战连捷的常胜将军变成败军之将，就得从其职责的转变，来分析他命运的转变。前文说过，唐玄宗从继位到开元末年，这近三十年来一直是顺风顺水，只有公元741年前后，唐朝一下子遭遇了一连窜险情，先是张守珪去世，契丹作乱；紧接着石堡城被吐蕃用倾国之兵围攻，沦陷敌手；再接着就是突厥趁王忠嗣被调去打契丹，也想来中原抢一票…颇有点“屋漏偏逢连夜雨”。契丹、突厥、吐蕃三者之中，最让唐玄宗担心的显然是吐蕃，因为该国实力最强，兵力最多，而且随着石堡城的沦陷，大唐在西线战场一时无险可守。当时，因大唐现役第一名将王忠嗣和突厥胜负未分，分身不暇，唐玄宗才让皇甫惟明赶赴西线接掌防务，初衷也只是希望他能临时顶上一阵，在王忠嗣灭掉突厥之前，把河西、陇右两大军镇守住就行。哪知皇甫惟明的表现远远超出了他的预期—在皇甫惟明的指挥下，唐军在河西、陇右地区多次大获全胜，不但成功守住了这两座军镇，甚至逐渐由守转攻。唐玄宗见状，心想也不用再等王忠嗣了，既然皇甫惟明堪任上将一职，干脆让他带兵前往收复石堡城。这可就缺了大德了，要知道，石堡城可是吐蕃赞普赤德祖赞用四十万大军才夺回来的，唐玄宗对此城志在必得，同样，吐蕃方面亦是如此。因此，皇甫惟明率军一抵达石堡城下，立即遭到了数十万吐蕃大军的四面围攻，唐军寡不敌众，当场丢下数千具尸体，甚至此役担任副统帅一职的褚诩也壮烈牺牲。眼见收复石堡城无望，再战下去只会全军覆没，主将皇甫惟明被迫下令撤退。